Агенты «Щ.И.Т.» (2-й сезон)

В конце Второй мировой войны, команда Стратегического научного резерва захватила склад «Гидры» в Австрии, который вёл генерал Райнхардт, и нашла тело пришельца (из 14 эпизода 1 сезона) и объект, именуемый «Обелиском», который, согласно Иоганну Шмидту, хранил ключ к самой смерти. Обелиск был обозначен как предмет №084. В наше время, Колсон, директор «Щ.И.Т.а», находит агентов для его пополнения. Агентство, с помощью полковника ВВС США Гленна Тэлбота, находит хранилище с Обелиском и квинджетом, который им нужен ради системы невидимости, поскольку Лео Фитц не может сделать её после того, как Грант Уорд сбросил его вместе с Симмонс в океан. При противостоянии «Гидры» и Карла Крила, они находят Обелиск, но на них нападает Крил и уходит с артефактом. Агент «Гидры» Сунил Бакши говорит Дэниелу Уайтхоллу, что предмет перехвачен. Потом едва выявляется, что Уайтхолл — это тот же Райнхардт, у которого на 70 лет было остановлено старение.

Появившиеся персонажи: Вернер Райнхардт «Дэниел Уайтхолл», Сунил Бакши, Альфонсо «Мак» Маккензи, Лэнс Хантер, Изабель «Иззи» Хартли, Айдахо, Карл «Крушитель» Крил / Поглотитель, Карла Тэлбот.

Джемма Симмонс работает в «Гидре» под прикрытием. «Гидра» находит Донни Гилла и собирается его завербовать. Донни получил способности к замораживанию прикосновением (криокинезу), когда его ударило молнией. «Гидра» выдвигается за Донни, тем самым Бакши хочет проверить Джемму на преданность «Гидре». Скай, Мелинда Мэй и Хантер выдвигаются, чтобы это предотвратить. Джемма сохраняет своё прикрытие, Скай убивает Донни. Дэниел Уайтхолл промывает мозги агенту 33 (Кара Паламас), теперь она подчиняется «Гидре».

В одном ресторане восьмерых морских пехотинцев убивают с помощью технологии, взятой с жертвы Обелиска. Отец Скай отказывается отдать Рейне Обелиск и требует привести его дочь. «Гидра» собирается создать оружие на основе Обелиска. Рейна обнаруживает Джемму Симмонс под прикрытием в «Гидре», шантажирует Колсона, говоря, что раскроет Джемму, и просит отдать Скай. Колсон отказывается. Агент Бобби Морс, также находящаяся в «Гидре» под прикрытием, спасает Джемму, и они возвращаются на базу. Отец Скай приносит Обелиск (теперь он его называет "Прорицатель"), Дэниэлу Уайтхоллу.

«Гидра», прикидываясь "Щ.И.Т.ом", нападает на заседание ООН. Колсон договаривается с сенатором Кристианом Уордом о переводе к нему Гранта взамен на обвинение «Гидры». Во время транспортировки Уорд сбегает.

Грант Уорд находит своего брата Кристиана и заставляет его признаться в том, что тот совершил много лет назад. Подземный город, карту которого "Щ.И.Т." нашел в предыдущей серии, теперь надо найти на земле. Для этого Колсону надо захватить спутниковую станцию в Австралии. Во время захвата станции Триппа ранят. Появляется отец Скай, который помогает Триппу, но перерезает ему артерию ; благодаря этому он успевает уйти невредимым. Город найден. Уорд приходит к Уайтхоллу и предлагает свою помощь.

Рейну находит «Гидра», но её перехватывает "Щ.И.Т.". Мак спускается по тоннелю в подземный город, но превращается в кого-то другого, дотронувшись до символов на полу. «Гидра» выследила самолет "Щ.И.Т.а" через Рейну. Уорд забирает её и Скай. Агент 33 приказывает сбить самолет.

Уорд приводит Скай к отцу, который говорит, что её реальное имя - Дейзи (псевдоним "Скай", в отличие от сериала, здесь больше не будет упоминаться) и что Уайтхолл убил её мать. Прибыв на базу «Гидры» в Сан-Хуане, где расположен подземный город, Уайтхолл удерживает Кэла (так зовут отца Дейзи) и угрожает ей, но тут прибывает команда Колсона. Колсон убивает Уайтхолла. Дейзи стреляет в Уорда и заставляет своего отца уйти, затем следует за Рейной, которая взяла Прорицатель, в храм. Агент 33 помогает Уорду бежать. Колсон и Триплетт вбегают в город: Трип смог пройти в храм, а Колсона задерживает вышедший из-под контроля Мак. Прорицатель в центре храма открывается, и появляется кристалл терригена. Дейзи и Рейну обволакивает кокон. Трип бьёт по Прорицателю, из-за чего погибает. Дейзи смогла выбраться из кокона, в то время как в городе происходит землетрясение. Город теряет контроль над Маком. В другом месте, человек без глаз держит другой Прорицатель...

Из-за смерти Триплетта Колсон хочет отомстить «Гидре». "Щ.И.Т.", используя специальный протокол, ликвидирует многих лидеров «Гидре». Подземный город затоплен, но Рейна успела трансформироваться в нечто с чудовищной внешностью и убежала. Когда Кэл напоминает ей, что она получила то, что хотела, Рейна пытается покончить жизнь самоубийством, но её спасает человек без глаз (Гордон), который может телепортироваться. Фитц и Дейзи понимают, что именно своим превращением она вызвала землетрясение в Сан-Хуане. Однако Дейзи не способна контролировать свои силы. Фитц соглашается сдержать её тайну и скрыть правду от остальной команды. Между тем модель Лолы, построенная Маком для Колсона, сканирует офис последнего и находит куб, данный ему Ником Фьюри. Мак, изучая схемы базы "Щ.И.Та", тайно сообщает об этом Бобби.

Колсон и Бобби выясняют, почему в округе Маскингам небольшой отряд, во главе которого Кэл, захватил психбольницу. Мэй вербует доктора Эндрю Гарнера, её бывшего мужа и психоаналитика, чтобы работать с Дейзи, которую внесли в список одарённых. Во время одного из переговоров Гарнера с Дейзи самолёт взлетает вместе с ними и Мэй, так как Колсону нужна подмога. Кэл со своим отрядом захватывает стадион города Манитовок. Там он встречается с Колсоном, в то время как прибывает Мэй, угрожая убить Дейзи. Внезапно появляется Гордон и телепортируется с Кэлом. Команда Колсона побеждает отряд Кэла. Дейзи от избытка чувств начинает создавать землетрясение, но останавливает его, покрываясь гематомами. Выясняется, что она направила свои силы внутрь себя. Мак прячет Хантера в своём убежище, после чего вместе с двумя другими людьми приводит его на базу организации, названной Маком "Настоящий Щ.И.Т.". Гордон приводит Кэла к своему начальству.

По рекомендации Гарнера, Колсон освобождает Дейзи от исполнения служебных обязанностей и оставляет её в убежище с перчатками, подавляющими её способности, прося носить их некоторое время для того чтобы научиться контролировать свои силы. Уорд и агент 33 с помощью взятого ими в плен человека восстанавливают наномаску Кары, но она не столь функциональна, какой была до удара током, а также её нельзя снять. С помощью наномаски они проникают на базу Талбота и похищают Бакши, которого "Щ.И.Т." передал в знак доброй воли. От Бакши они узнают о жизни агента 33 до промывки мозгов (в том числе её настоящее имя), а затем промывают мозги самому Бакши. Мак представляет Хантера Роберту Гонсалесу и руководству "Настоящего Щ.И.Т.а". Они воспринимают Колсона и его странное поведение как угрозу, а когда Хантер сбегает, Бобби решает вернуться на базу за инструментарием Фьюри.

Хантер и Колсон крадут автомобиль. В месте, куда Гордон телепортировал Дейзи (оно, предположительно, находится в Китае), последняя учится владеть своей силой при помощи Линкольна Кэмпбелла, одного из Нелюдей и её проводника. В месте, откуда Гордон телепортировал Дейзи, Колсон запускает сирену, вызвав "Настоящий Щ.И.Т.". Колсон и Хантер вырубают штурмующую группу, переодеваются в форму спецназа и идут к квинджету. Но их захватывают. В самый последний момент на помощь приходит агент Майк Питерсон (он же Детлок). Отец Дейзи узнает, что та находится там же, что и он. Также выясняется, что здесь находится и мать Дейзи. Джемма подменила инструментарий Фьюри на муляж, отдав оригинал Фитцу.

События серии происходят после фильма Мстители: Эра Альтрона. Перед серией показывается флэшбэк, в котором Колсон и Сэм Кейниг обсуждают "Тетапротокол" — это хеликерриер, хранящийся на одной из баз "Щ.И.Т.а" и появившийся в Эре Альтрона. Далее, в настоящее время, к Рейне приходит видение про некий камень, способный растекаться время от времени, опасный для Нелюдей и связанный с Крии. Она и Гордон находят это оружие на борту авианосца Гонсалеса, являвшегося базой "Настоящего Щ.И.Т.а". "Щ.И.Т." их обнаруживает и узнает местонахождение Загробья. Гонсалес отправляется туда, чтобы встретиться с Дзяйин. Когда они встречаются, она отдает Кэла "Щ.И.Т.у", затем убивает Гонсалеса и подставляет его, стреляя в себя из его пистолета, чтобы начать войну со "Щ.И.Т.ом" и чтобы секрет существования Нелюдей не был раскрыт. Уорд и Кара берут Бобби в плен.

"Щ.И.Т." быстро понимает уловку Дзяйин, но нелюди, в том числе Дейзи, нападают на его агентов. С целью подставить "Щ.И.Т." Нелюди захватывают квинджет "Щ.И.Т.а" и разрушают часть Загробья. Уорд пытает Бобби, желая, чтобы она призналась в том, что якобы намеренно сдала Кару «Гидре». Понимая, что она не раскаивается и не сделает это, Уорд устанавливает винтовку и триггер, заставляющий винтовку выстрелить во время открытия двери. Хантер и Мэй спасают Бобби; последняя ловит пулю за Хантера. Уорд случайно убивает Кару, приняв её за Мэй. В рамках плана Дзяйин, Кэл на базе теряет сознание, и ему вводят адреналин, являющийся последним компонентом сыворотки, дающий ему суперсилу; после чего Кэл на базе "Щ.И.Т.а" должен был бы по плану Дзяйин убить всех. Тем не менее Колсон помогает ему увидеть истину: Дзяйин является истинным монстром, убеждала его делать ужасные вещи, а также исцеляется и поддерживает молодость за счёт жизней других. После неудачной попытки убедить Дейзи, что Дзяйин опасна, Рейна противостоит Дзяйин, которая убивает её. Видя это, Дейзи меняет своё отношение к своей матери. Нелюди берут Дейзи в плен и штурмуют Илиаду и берут всех, кроме Мака, в плен; Дзяйин планирует использовать искусственные кристаллы Терригена с целью создать туман, который часть людей трансформировал бы, а часть - убил. Мак освобождает Дейзи, та предупреждает Колсона о плане Дзяйин; Колсон, Фитц и Кэл проникают вместе с командой на Илиаду, на чью сторону переходит Линкольн, освобождают агентов "Настоящего Щ.И.Т.а". Фитц убивает Гордона, предотвращая распространение тумана через вентиляцию судна. Тем не менее, Колсон теряет левую руку, когда он ловит падающий кристалл. Дейзи сбивает квинджет с кристаллами терригена. Она и Дзяйин противостоят друг другу с помощью своих сил. Кэл убивает Дзяйин, затем ему стирают память, и он начинает работать ветеринаром. Мэй берет отпуск. Уорд становится во главе «Гидры». Кристаллы терригена через океан распространяются по биосфере (в частности показан рыбий жир, содержащий терриген). Инопланетный камень (являвшийся грузом на авианосце) поглощает Симмонс.