Ночь в стиле Disco

Четверо друзей, их играют участники О.С.П. студии (Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Сергей Белоголовцев, Павел Кабанов)[17], едут на концерт, где их встречает диджей — он же глава города, а позже официант — Диско Пуп (Андрей Бочаров)[18]. Он превращает шикарную машину в Жука, а строгие костюмы — в разноцветные рубашки и брюки. Герои веселятся, попадают в неловкие ситуации, слушают, как звёзды исполняют свои хиты, а потом и сами оказываются на сцене. В конце все исполнители собираются у новогодней ёлки. Звучит финальная песня про ёлочку[14][19][20].

• Глюкоза — «Я шагаю по Москве» (из к/ф «Я шагаю по Москве»)
• Кристина Орбакайте — «Катюша»
• «Гости из будущего» — «Наш сосед»
• «ВИА Гра» и Александр Цекало — «Если б я был султан»
• «Руки Вверх» — «Если у вас нету тёти» (из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)
• «О.С.П.-студия» — Попурри из песен «Moscou», «Midnight», «Dancer»
• Николай Басков — «DISCO»
• Борис Моисеев и «Блестящие» — «Честно говоря»
• Леонид Агутин и Анжелика Варум — «Сердце»
• Анастасия Стоцкая — «Мий ридний край»
• Валерий Сюткин — «Постой, паровоз»
• «Премьер-министр» — «Подмосковные вечера»
• «Smash» — «Last Christmas»
• Алексей Кортнев — «Мой адрес — Советский Союз»
• Руслана — «Besame Mucho»
• «Уматурман» — «Главное, ребята»
• Владимир Пресняков и «Сливки» — «Sunny»
• «Звери» — «Несе Галя воду»
• «Секрет» — «Back in the U.S.S.R.»
• «Отпетые мошенники» и Катя Лель — «Маруся, раз, два, три, калина»
• «Иванушки Int.» — «Venus»
• «Чай вдвоём» и «Мурзилки Int.» — Попурри из песен шансона
• «Непара» — «Червона рута»
• REFLEX и Дмитрий Климашенко — «Белые розы»
• Олег Скрипка — «Ты ж мене пидманула»
• Дима Билан и «Динамит» — «Крутится, вертится шар голубой...»
• Ани Лорак — «Топ, топ, топает малыш»
• Все звёзды — Попурри из песен «В лесу родилась ёлочка» и «Jingle Bells»

• Дмитрий Нагиев (в роли прапорщика Задова[8])
• Илья Авербух
• Ирина Лобачёва
• Александр Семчев

Съёмки новогодней программы проходили в течение одиннадцати дней, с 2 по 13 ноября 2004, в одном из павильонов «Мосфильма»[7][21]. В отличие от других российских телеканалов, СТС пригласили для участия в съёмках украинских звёзд[22][23].

Для номера Варум и Агутина на площадке был специально залит каток, а приглашённый Илья Авербух давал паре уроки фигурного катания[24].