Месть кота Леопольда

Мыши отправляются к коту Леопольду, чтобы сделать ему какую-нибудь пакость. Кричат под окном коронную фразу «Выходи, подлый трус!», но кот не слышит: он слушает любимую пластинку на граммофоне. Пытаясь добраться до Леопольда, Белый накачивает Серого насосом, тот, заткнув уши, чтобы воздух не выходил через них (так советовал Белый), раздувается, как воздушный шар, и взлетает к окошку. Теперь Леопольд видит мышонка. Но Серый не может ничего сказать: у него во рту шланг от насоса. Леопольд выдёргивает шланг, и Серый стремительно сдувается, теряя летучесть. Залетев в водосточную трубу, Серый говорит, что хотел сказать, держа во рту шланг от насоса, и падает на землю. Леопольд говорит: «Ребята, давайте жить дружно!», но мыши опять кричат то же самое, и Леопольд выходит из дома. Едва он с призывом «Ребята, давайте жить дружно!» отворяет дверь, как на него падает швабра, при первом же шаге его лапу защемляет мышеловка, Серый тянет хвостом Леопольда за шею, и при падении Леопольда мышеловка снимается с его лапы. И Белый фотографирует поверженного Леопольда, которого попирает ногой торжествующий Серый и завязывает ему верхние усы-вибриссы узлом. Леопольд пускает слезу, а мыши, торжествуя, уходят.

По зову пострадавшего из воздуха появляется пёс-доктор. Он осматривает пациента и ставит диагноз: Леопольд слишком добрый, чтобы дать достойный отпор обидчикам. Поэтому доктор прописывает ему «Озверин», рекомендует принимать по одной таблетке, вручает флакон с препаратом и растворяется в воздухе. Леопольд глотает одну таблетку, а затем высыпает в рот всё содержимое пузырька, поскольку от одной таблетки у него только усы стали дыбом. В результате передозировки кот невероятно звереет и увеличивается в размерах с песней: «Во мне сейчас живёт не Леопольд, а леопард», рыком и злобным хохотом. Бывший добряк находит мышей; те при виде озверевшего кота становятся крошечными. Они пытаются разбежаться, но тут Леопольд ловит их и завязывает им хвосты узлом, чтобы отомстить за усы. В страхе мыши начинают убегать от Леопольда: сначала они прячутся в шланге, но шланг подключён к крану, и Леопольд вымывает их оттуда струёй воды. Потом Серый и Белый пытаются спастись в уличном рупорном громкоговорителе, укреплённом на столбе. Леопольд включает громкоговоритель, и мышата «с песней» вылетают оттуда. В третий раз они пробуют укрыться в автомате с газировкой. Леопольд кидает в монетоприёмник трёхкопеечную монету — и в стакане вместе с газировкой оказываются Серый и Белый. Мыши машут белым платком — они сдаются и просят прощения. Кот со словами «То-то!» прощает мышат, выливает воду вместе с ними и вновь становится прежним добрейшим Леопольдом с уменьшением в размерах, поскольку действие «Озверина» полностью иссякло. После титров Леопольд произносит свою крылатую фразу: «Ребята, давайте жить дружно!».

Первый фильм мультсериала — «Месть кота Леопольда», созданный в 1975 году. Фильм «Леопольд и золотая рыбка», над которым работали параллельно, пустили в прокат в 1978 году; он также сделан в технике перекладки. В 1981 году ТО «Экран» решило выпустить первый отложенный фильм про кота Леопольда. С 3-й серии («Клад кота Леопольда») использовалась рисованная мультипликация.

• Автор сценария — Аркадий Хайт
• Режиссёр — Анатолий Резников
• Художник-постановщик — Лейла Брюн
• Оператор — Эрнст Гаман
• Композитор — Борис Савельев
• Звукооператор — Виталий Азаровский
• Роли озвучивал — Андрей Миронов
• Художники-мультипликаторы — Валерий Чурик, Владимир Овечкин, Светлана Сичкарь
• Художники — Александр Сичкарь, Ирина Дегтярёва, Л. Колоксова, Л. Хорошкова, М. Богатская
• Ассистент режиссёра — Любовь Стефанова
• Монтажёр — Галина Дробинина
• Редактор — Е. Ходина.

• Кот Леопольд слушает на граммофоне полонез Огинского.
• Из уличного громкоговорителя, включённого Леопольдом, грянула в исполнении ВИА «Самоцветы» песня «Увезу тебя я в тундру» Марка Фрадкина на стихи Михаила Пляцковского, и от мощного акустического удара на крыльях этой песни из рупора вылетели мыши.