Волшебная сила

Фильм состоит из трёх новелл, действие которых происходит в начале 1970-х годов в Ленинграде, и объединён оркестром девушек-мажореток, связывающих истории:

• «Мстители из 2-го „в“». Учительница 2-го «в» класса объявляет ребятам, что завтра они все вместе идут в кинотеатр на приключенческий фильм «Неуловимые мстители». Но второклассники, забыв, что находятся в кинотеатре, решают «помочь нашим» и стреляют в экран из рогаток и игрушечных пистолетов. Позже директор школы конфискует у детей «оружие», но ребят это не огорчает — даже по дороге домой они обсуждают, как «попали в Лютого».
• «Здравствуй, Пушкин!». Семиклассник Вова приглашает свою одноклассницу Свету на литературный бал во Дворец пионеров. Вечерняя встреча с любимой девочкой несколько омрачается тем, что оказавшиеся рядом одноклассники собираются во Дворец с ними, а позже один из ребят начинает танцевать со Светой. Удручённый Вова с горя переедает мороженого и заболевает. Света пишет ему письмо, текст которого взят из письма Татьяны к Онегину. Мама советует Вове прочитать этот роман Пушкина. Прочитав роман и выздоровев, Вова мирится со Светой.
• «Волшебная сила искусства». Пожилая учительница встречает на улице своего бывшего ученика, ставшего знаменитым артистом. В разговоре ученик узнаёт, что учительница получила комнату в коммунальной квартире, но только живётся ей там несладко — наглые соседи Мордатенковы, которые поставили себя хозяевами квартиры, грубят и даже выкинули её кухонный столик. Артист, решив усмирить соседей, приходит в квартиру учительницы под видом хамоватого хулигана якобы по объявлению об обмене комнаты. Соседи, которые слушают его разговор с учительницей, понимают, что если незваный гость заселится в её комнату, то им житья не будет: незнакомец обещает привезти с собой двух сыновей, беременную невестку, пожилых родителей и брата-алкоголика, а в ванне решает засаливать на зиму огурцы; кроме того, он грубо ведёт себя с Мордатенковыми. Уходя, «жулик» обещает взяться за них. В итоге соседи перевоспитываются и даже покупают учительнице новый столик, только бы она не уехала.

Песни исполняют: Елена Дриацкая, Вячеслав Бесценный, Эдуард Хиль, Людмила Сенчина, Николай Трофимов