The Thing You Love Most

Красные яблоки — увлечение Реджины Миллс в Сторибруке, появляются на протяжении всего сериала; отсылка к отравленному яблоку из классической сказки

Эмма Свон (Дженнифер Моррисон), приехавшая по просьбе своего сына Генри (Джаред Гилмор), отданного на усыновление 10 лет назад, остаётся на ночь в Сторибруке, и часы на городской башне, прежде не работавшие, возобновляют свой ход. Мэр города и приёмная мать Генри Реджина Миллс (Лана Паррия) хочет заставить Эмму покинуть город; она приносит ей корзину красных яблок. Редактор местной газеты Сидни Гласс (Джанкарло Эспозито) публикует разоблачительную статью о прошлом Эммы.

Генри уверен, что Эмма спасёт город от проклятия, и что она — дочь сказочных персонажей — Белоснежки и Прекрасного принца. Он считает, что Белоснежка — это его учительница Мэри Маргарет Бланшар (Джиннифер Гудвин). Психолог Генри — Арчи Хоппер (Рафаэль Сбардж) — подставляет Эмму, в результате чего её обвиняют в краже и арестовывают. Мэри Маргарет платит залоговую сумму, освободившись, Эмма решает остаться в городе и удостовериться в благополучии сына; она идёт на открытую вражду с Реджиной и в знак этого отпиливает ветку с её яблони. В конце Реджину навещает Мистер Голд (Роберт Карлайл) и предлагает избавиться от Эммы за определённую цену; Реджина подозревает, что он помнит свою настоящую личность.

Свадьба Белоснежки и Принца (Джошуа Даллас) прерывается Злой королевой Реджиной; та сообщает, что вскоре все они будут прокляты. Королева Реджина намерена использовать проклятие, которое она ранее продала своей подруге Малефисенте (Кристин Бауэр ван Стратен). Малефисента отказывается вернуть проклятие, и товарка побеждает её в магической битве.

Королева собирает злых сказочных существ, для осуществления проклятия ей нужны их волосы и сердце «того, кого любил». Реджина жертвует сердце любимого коня Росинанта, но проклятие не срабатывает. Она идёт к Румпельштильцхену (Роберт Карлайл), желая узнать причины этой неудачи. Румпельштильцхен заключает с ней сделку — помощь в обмен на богатую жизнь после проклятия и исполнение любых его просьб, если он скажет «пожалуйста». Реджина соглашается, поскольку полагает, что в новой жизни он не будет ничего помнить о своей сказочной личности. Он говорит, что нужно сердце того, кого «любишь больше всего на свете». Королева отвечает, что того человека больше нет по вине Белоснежки. Румпельштильцхен предполагает, что есть кто-то ещё. Скоро она возвращается к себе и говорит со своим отцом Генри — тем человеком, которого она любит больше всего. Отец пытается отговорить её от осуществления проклятия, но дочь со слезами вырывает ему сердце.