Snow Falls

Карета Прекрасного принца (Джошуа Даллас) и его невесты Эбигейл (Анастасия Гриффит) по пути в замок останавливается из-за лежащего на дороге дерева. Пока принц пытается очистить дорогу, неизвестный в капюшоне грабит карету. Принц гонится за вором, ему удаётся снять с него капюшон, и этим разбойником оказывается Белоснежка (Джиннифер Гудвин). Белоснежке удаётся убежать, однако позже принцу удаётся поймать её в ловушку. Принц требует отдать украденное ей кольцо, принадлежащее его матери. Белоснежка уже продала украденное и вместе они отправляются вернуть кольцо у купивших его троллей. По пути принц спасает Белоснежку от наёмников Злой Королевы. Тролли не желают возвращать кольцо, и пытаются убить принца. Белоснежка с помощью волшебной пыльцы превращает их в насекомых, спасает принца от троллей и возвращает ему кольцо.

Мэри Маргарет Бланшар (Белоснежка) возвращается после неудачного свидания с доктором Вэйлом (Дэвид Андерс), и видит Эмму Свон (Дженнифер Моррисон). Эмме негде жить, и Мэри предлагает ей комнату у себя. На следующий день Мэри посещает в больнице неизвестного мужчину, лежащего в коме (Прекрасный принц). Сын Эммы, Генри (Джаред Гилмор), знает, кто они на самом деле, и полагает, что заклятие разрушится, если Мэри прочитает принцу сказку. Мэри соглашается, и во время чтения пациент берёт её за руку. Доктор Вэйл не верит, что неизвестный мог очнуться и отправляет Мэри домой. На следующий день неизвестный пациент исчезает. Эмма, Мэри Маргарет и шериф ищут его в лесу и по подсказке Генри находят его на «мосту Троллей». На следующий день Реджина Миллз приводит в больницу жену Дэвида Нолана (настоящее имя неизвестного пациента) Эбигейл / Кэтрин. Мэри Маргарет расстроена; Эмма соглашается переехать к ней.

Появляется тролль.