Oh Mercy

Оправляясь после травмы руки в декабре 1987 года, Дилан написал «Political World», его первую новую песню за долгое время. Это было удивительным, так как, согласно его автобиографии, он уже не чувствовал потребности писать песни, но «Political World» пришла к нему спонтанно и ему было легко её писать, было написано около 20 строк, мелодии к тому моменту ещё не было.

Внезапный порыв вдохновения на этом не кончился. Через несколько дней (в первую неделю 1988 года) Дилан написал стихи для второй песни, «What Good Am I?», в течение одного вечера в своей небольшой изостудии. На следующий день он написал другую под названием «Dignity». В отличие от предыдущих двух песен, «Dignity» изначально была написана с ритмом, темпом и мелодией. На завершение песни потребовался весь день и вечер, он написал песню, услышав о смерти Пита Маравича из утренних новостей. Дилан видел игру в баскетбол легенды NBA несколькими годами ранее и был опечален его кончиной.

В течение следующего месяца или около того Дилан сочинил многие другие песни (20 по его оценке), включая «Everything Is Broken», «Disease of Conceit» и «What Was It You Wanted?». Мелодии были написаны лишь для меньшей части из них, и все они хранились в ящике в его доме.

К тому времени травма Дилана уже вполне зажила, и врач рекомендовал ему возобновить игру на гитаре, поскольку такая активность была нужна, чтобы растягивать руку. Вскоре после восстановления Дилан снова начал давать концерты.

Автор песен — Боб Дилан

1. «Political World» — 3:43
2. «Where Teardrops Fall» — 2:30
3. «Everything Is Broken» — 3:12
4. «Ring Them Bells» — 3:00
5. «Man in the Long Black Coat» — 4:30
6. «Most of the Time» — 5:02
7. «What Good Am I?» — 4:45
8. «Disease of Conceit» — 3:41
9. «What Was It You Wanted» — 5:02
10. «Shooting Star» — 3:12

• Боб Дилан — вокал, гитара, пианино, гармоника, двенадцатиструнная гитара, орган
• Daniel Lanois — добро, lap steel, гитара, omnichord (песни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)
• Mason Ruffner — гитара (песни 1, 8, 9)
• Брайан Stoltz — гитара (песни 1, 3, 8, 10)
• Тони Хол — бас-гитара (песни 1, 3, 6, 8, 10)
• Кирилл Neville — перкуссия (песни 1, 6, 9)
• Уилли Грин — ударные (песни 1, 3, 6, 8, 9, 10)
• Пол Synegal — гитара (трек 2)
• Ларри Jolivet — бас-гитара (трек 2)
• Alton Rubin, Jr. — стиральная доска (трек 2)
• Джон Харт — saxophone (трек 2)
• Rockin' Dopsie — аккордеон (трек 2)
• Малькольм Бёрн — тамбурин, клавишные, mercy keys, бас-гитара (песни 3, 4, 5, 6, 7, 9)
• Дэрил Джонсон — перкуссия (трек 3)