Смерть далекам

В полете что-то высасывает из ТАРДИС энергию, и та приземляется на планете Экссилон. Доктор и Сара отправляются наружу и разделяются. Доктора ловят экссилонцы, но тот сбегает. Один из них атакует Сару прямо в ТАРДИС, та убегает и натыкается на белый город с мигающим маяком.

Днем Доктора находит экспедиция Корпуса Космодесанта и забирает его на свой обесточенный корабль. Экспедиция ищет парриниум, минерал, в достатке находящийся на Экссилоне, который лечит и дает иммунитет против смертельной космической чумы. Жизни десяти миллионов людей зависят от успеха экспедиции в течение месяца. Они показывают Доктору фотографии города, которому экссилонцы поклоняются, принося в жертву всех, кто приближается к нему слишком близко. Сару ловят и отправляют в пещеры для приготовлений к жертвоприношению.

Прибывает корабль далеков, но ни он, ни их оружие не действуют. Далеки встречают Доктора и пытаются убить, но оружие не работает, после чего рассказывают, что их планеты тоже страдают от чумы, и им тоже нужен парриниум. Они вынужденно объединяются с Доктором и морпехами, чтобы найти парриниум и улететь с Экссилона. Но вскоре вся компания попадает в засаду экссилонцев и, после гибели человека и далека, попадает в плен. Пленников приводят в пещеры, где Доктор прерывает жертвоприношение Сары, и его тоже приговаривают к смерти. Вскоре прибывает второй отряд далеков, заменивший энергооружие на винтовки, убивает нескольких экссилонцев и заставляет их под присмотром людей добывать парриниум. Доктор и Сара сбегают в туннели. Прибывают остальные далеки и обсуждают настоящий план создать из парриниума чуму и распространить её на все планеты, кроме их собственных.

Доктор и Сара встречают группу экссилонцев-беглецов, чей лидер, Беллал, объясняет, что город был построен их предками, которые даже изобрели космические полеты. Древние эксилонцы построили город, который сам себя обеспечивал, чинил и защищал. Вскоре он решил, что его создатели ему не нужны. Эксилонцы решили уничтожить город, но тот в ответ уничтожил большинство их самих. Единственные выжившие - дикари на поверхности и группа Беллала, пытающаяся осуществить провалившуюся миссию предков. Беллал зарисовал несколько символов со стены города, и Доктор опознает в них рисунки с замка в Перу. Беллал также рассказывает, что город обеспечивает себя через подземные "корни" и воздушный маяк, который является причиной утечки энергии, и Доктор решает уничтожить его.

Далеки приходят к тому же выводу и выдают две бомбы с таймером двум людям, но один из них, Гэллоуэй, утаивает одну. Двое других далеков входят в город вслед за Доктором и Беллалом и проходят через серию тестов на интеллект. Вскоре Доктор понимает, зачем они нужны: город добавляет знания самых умных в свои банки данных. В центральной комнате Доктор начинает ломать мозг компьютера, который отвечает созданием двух экссилонцеподобных "антител", чтобы те "нейтрализовали" Доктора и Беллала. Их спасает только появление двух далеков, которые начинают сражаться с антителами, и Доктор с Беллалом, сломав управление, убегают из города. Оба далека уничтожены.

Бомба на маяке взрывается, и вся энергия восстанавливается. Далеки приказывают людям погрузить парриниум на корабль и собираются, поднявшись, выстрелить по планете ракетой с чумой, которая уничтожить всю жизнь и сделает дальнейшую посадку невозможной. Парриниумом они собираются шантажировать галактику: отказ от их требований повлечет смерть миллионов. После их отбытия Сара рассказывает, что у далеков на корабле мешки с песком, а настоящий парриниум на корабле землян, готовом к отбытиию. Гэллоуэй пробирается на борт корабля далеков и жертвует собой, взорвав бомбу прежде, чем далеки запускают ракету. Город рушится, и Доктор печально замечает, что в галактике теперь только 699 чудес.

• В серии «Изолятор далеков» Освин Освальд упоминает, что многие далеки здесь - выжившие после столкновений с Доктором, включая столкновение на Экссилоне.
• В серии «Пирамиды Марса» Сара говорит, что катакомбы пирамиды напоминают ей катакомбы Экссилона, несмотря на то, что она не входила в город.