Маска Мандрагоры

Во время экскурсии по ТАРДИС Доктор с Сарой находят вторую комнату управления. Но внезапно их затягивает в вихрь энергии во временном потоке, Спираль Мандрагоры. ТАРДИС приземляется внутри, и, пока Доктор и Сара осматриваются, фрагмент энергии Спирали залетает внутрь. Путешественники, не заметив этого, отбывают.

XV век, Сан Мартино, Италия. Герцог Сан Мартино, брат графа Федерико, умирает в компании своего сына Джулиано и его компаньона Марко. На самом деле герцог был отравлен графом и работающим на него придворным астрологом Иеронимусом, который и предсказал его смерть. Астролог говорит, что его силы растут, но граф требует предсказания смерти Джулиано, чтобы он позаботился о дальнейшем.

ТАРДИС приземляется в пригороде Сан Мартино, Доктор и Сара уходят, и фрагмент энергии вылетает незамеченным. Сару похищают люди в робах и собираются принести в жертву римскому богу Демносу, а Доктора арестовывают люди графа. Попытки Доктор убедить графа не удаются, его обвиняют в шпионаже и ведут на казнь, но тот сбегает в катакомбы под городом, находит Сару на алтаре и перед тем, как человек в маске и фиолетовой робе опускает нож, уносит её, а в пещеру залетает фрагмент энергии. Фрагмент превращается в столб красного света и обещает человеку в робе огромные силы, чтобы тот мог управлять землёй. Столб света исчезает, а под маской оказывается Иеронимус.

Доктора и Сару ловят стражники и приводят к Джулиано, где они видят тело убитого Спиралью стражника. Джулиано рассказывает, что если Федерико будет править Сан Мартино, все знания и учения будут потеряны. Тем временем граф узнаёт, что Джулиано пригласил нескольких благородных господ в Сан Мартино, и требует Иеронимуса составить гороскоп и отравить его до следующего вечера.

Доктор и Джулиано идут к катакомбам, и Доктор спускается вниз, но его атакует Спираль. Капитан Россини сообщает Федерико об этом, и граф отправляет своих стражников убить своего племянника. Сара тем временем бежит в катакомбы, но её ловит культ Бретрен. Выйдя из катакомб, Доктор помогает уже раненому Джулиано отразить атаку. Бретрен отгоняет остальных солдат, и Доктор с Джулиано уходят в катакомбы.

Иеронимус гипнотизирует Сару и даёт ей отравленную иглу, чтобы убить Доктора. Он предупреждает Федерико об опасности для его жизни, но тот приказывает Россини изгнать астролога из города. Доктор и Джулиано вскоре находят Сару и сталкиваются с Иеронимусом. Во время разговора с ним Сара пытается убить Доктора, но тот выводит её из транса, и астролог сбегает, а стража ловит всю троицу.

В тюрьме Федерико обвиняет пленников в поклонении Демносу, но внезапно культисты, подпитываемые энергией спирали, идут в атаку на город. Оставив остальных в заложниках, Доктор и Федерико проникают в храм, где Федерико обвиняет Иеронимуса в предательстве. Но под золотой маской оказывается лишь пульсирующая энергия, и граф от удара током превращается в прах. Тут же погибают и стражники, но Доктор присоединившись к культу, узнаёт, что культ атакует во время лунного затмения, и возвращается в замок. Освободившийся Джулиано, оставшись единственным наследником, приказывает заключить Россини в кандалы и начинает укрепление крепости.

Вскоре культисты проникают в замок и начинают разгонять маскарад. Доктор с помощью нагрудника и мотка проволоки решает поглотить энергию спирали. Он обматывает проволокой алтарь и имитирует голос Иеронимуса. Энергия исчезает вместе с культом.

Доктор и Сара прощаются с Джулиано, но оказывается, что в конце двадцатого века человечество ещё столкнётся с Мандрагорой.

• В этой серии вновь сменился интерьер ТАРДИС, а также появилась вторая комната управления, которая использовалась до конца сезона. Также сменился шрифт титров.
• На вопрос Сары, почему она может понимать древнеитальянский, Доктор отвечает, что это «подарок повелителей времени». В серии «Конец света (Доктор Кто)» Роза Тайлер спрашивает у Девятого тот же вопрос, и тот рассказывает, что её восприятие языков — функция телепатического поля ТАРДИС. В серии «Рождественское вторжение» оказывается, что Доктор — «часть схемы», и пока он находится в пострегенерационной коме, поле не функционирует.
• Съёмки Италии эпохи Возрождения проходили в валлийской туристической деревне Портмерион.