Откровение далеков

ТАРДИС приземляется на Некросе, где находится похоронное бюро Тихий Покой. Доктора атакует мутант, которого Пери убивает. Прежде чем умереть, тот говорит, что стал таким из-за экспериментов Великого целителя.

В Покое диджей играет песни и ведет передачи для тех, кто находится в анабиозе. Пара, Наташа и Григорий, нелегально прошли в Покой в поисках человека, которого ищет и Доктор, Артура Стенгоса, отца Наташи. В его анабиозной капсуле пусто, и они находят комнату, заполненную пульсирующими мозгами, находят голову её отца в странном кожухе и понимают: его превращают в далека. Тот объясняет, что всех здесь превращают в новых далеков. Он приказывает дочери убить его, что она и делает, затем её и Григория ловят Такис и Лилт и отводят на допрос. Тем временем Кара, владеющая компанией, доставляющей еду, решает выйти из под влияния Великого целителя, Давроса, для чего нанимает наемника Орсини и его оруженосца Бостока.

Доктора и Пери встречают мистер Жобел и его раболепная помощница Тасамбекер. Доктор отправляет Пери вместе с Жобелем к диджею. Орсини уничтожает далека, чем интересуется Даврос, который убеждается в участии Кары в этом и посылает за ней далеков. Он приставляет Тасамбекер следить за Жобелем. Та пытается предупредить начальника, в которого она влюблена, а затем убивает его иглой. Затем ее уничтожают далеки.

Далеки ловят Доктора и бросают в клетку к Наташе и Григорию, откуда их спасает Орсини. Вскоре появляется Даврос с группой далеков, и они ловят Орсини и Бостока. К ним приводят Кару, Орсини выдает ее мотивы, а затем убивает. Наташу и Григория убивают далеки при попытке уничтожить мозги для превращения, а Пери и Доктора ловят при встрече президентского корабля, и Даврос говорит им о новой армии далеков.

Далеки, лояльные Верховному, прибывают со Скаро, и начинается сражение между двумя армиями. Единственную рабочую руку Давроса отстреливают, и победившие далеки Скаро отводят его на суд. Бомба уничтожает оставшихся далеков Давроса и Орсини. Доктор и Пери улетают.

• В классическом сериале это последняя серия в формате 45-минутных эпизодов, в котором сериал выпускался в течение всего сезона. Следующая серия в подобном формате появилась только в обновленном сериале, «Роза» 2005 года.
• Впервые за все время существования Даврос и далеки получили способность летать.
• Не объясняется, как Даврос пережил мовелланский вирус в серии «Воскрешение далеков».
• В серии Доктор называет свой возраст, примерно 900 лет. Впрочем, это противоречит многим заявлениям о его возрасте как в сериале, так и в книгах и аудионовеллах.
• После этой серии сериал взял передышку на полтора года и вернулся лишь в сентябре 1986 года.