Моя борьба III

Фокс Малдер (Дэвид Духовны) и Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) узнают, что они не единственные, кто отчаянно ищет своего давно потерянного сына Уильяма. От мальчика может зависеть судьба всего мира.

Эпизод начинается с монолога Курильщика о его роли в современной истории. Он называет своё полное имя — Карл Герхард Буш.

Дана Скалли приходит в сознание в больнице после припадка, раскрывающего события предыдущего эпизода как видения апокалиптического будущего. Она рассказывает Фоксу Малдеру о предстоящей эпидемии спартанского вируса, которую увидела в своих видениях, но её напарник расценивает эту историю как следствие болезни Скалли. Неизвестный преследует агента Джеффри Спендера в подземном гараже и сбивает его машиной. Спендер прячется за дверью многоквартирного дома, на которой указано число «209». Нападавший требует выдать местонахождение мальчика.

Спендер звонит Малдеру с сообщением о произошедшем. Звонок прослушивает Курильщик, который находится в комнате с Моникой Рейс. Малдер замечает, что за его автомобилем ведётся слежка. Начинается погоня, но Малдеру удаётся уйти от преследования.

Спендер появляется у кровати Скалли и рассказывает, что кто-то разыскивает её с Малдером сына. Он отказывается сообщить местоположение Уильяма, но называет фамилию семьи, которая взяла мальчика на воспитание — ван де Камп. Малдер выслеживает своего преследователя, который, как он надеется, приведёт его к Курильщику. Однако он находит в его доме лишь мужчину и женщину, которые когда-то были членами Синдиката, скрывавшего информацию о вторжении пришельцев. Заговорщики сообщают об инопланетном патогенном вирусе, который находится в распоряжении Курильщика и в состоянии уничтожить человечество. Они предлагают Малдеру убить Курильщика, чтобы спасти своего сына.

Уолтер Скиннер хочет встретиться со Скалли, но не может до неё дозвониться. В машине на подземной парковке Моника приставляет к его голове пистолет. Появляется Курильщик, который предлагает Скиннеру сделку: иммунитет к вирусу в обмен на сына Малдера, Скалли покидает больницу, но из-за нового припадка попадает в автомобильную аварию. На помощь приходят агенты Эйнштейн и Миллер, которые возвращают Скалли в госпиталь. Убийца, подосланный мистером Y и Эрикой, пытается задушить Скалли. Подоспевший Малдер перерезает ему горло скальпелем. Скалли догадывается, что убийцу прислал не Курильщик, у него и раньше была возможность убить её. Она также рассказывает, что её видения идут от Уильяма, и именно он направляет Скалли и Малдера. В больницу приезжает Скиннер; Малдер чувствует исходящий от него запах сигарет и начинает драку.

Из флэшбэков становится известно, что 17 лет назад Курильщик с помощью инопланетной науки искусственно оплодотворил Скалли, чтобы создать суперчеловека. Настоящим отцом Уильяма является не Малдер, а Курильщик.

В финальной сцене у подростка (вероятно, Уильяма) происходит припадок.