Государственная граница. Восточный рубеж

Фильм начинается с документальной вставки. Указывается, что зарубежные разведки всё так же предпринимают диверсии на советских рубежах, что в Китае прозападное правительство угрожает Китайско-Восточной железной дороге. Решать эту проблему предстояло аппарату ОГПУ Дальневосточного края.

Менжинский выступает перед выпускным курсом Московской пограничной школы ОГПУ, после чего Могилова, владеющего китайским языком, отправляют в распоряжение полномочного представителя ОГПУ Дальневосточного края. Могилов знакомится с певицей Ольгой Анисимовой, зовёт Олю замуж, но она отказывает. В поезде, Могилов вместе с пограничниками безуспешно пытается задержать разыскиваемого преступника «Весёлого». По приезде Могилов знакомится с полпредом ОГПУ, который выказывает обеспокоенность по поводу действий белокитайцев и потакающего им Гоминьдана.

Тем временем Оля, используя псевдоним «Разметальская», прибывает в Харбин[1] — китайскую станцию КВЖД, полную русских эмигрантов. Там она видит, как на перроне боевики некой «Молодой России» убивают русскую семью, которая хотела вернуться в Советскую Россию. Сняв комнату у эмигрантов Барковых, она идёт к владельцу ресторана «Эксцельсиор» – Сержу (антагониста Дановича из 1-го фильма телесериала). Ольга представляется дочерью камергера высочайшего двора Владимира Петровича Разметальского, расстрелянного в 1920 в Киеве.

Перед выступлением Ольги Серж анонсирует её как «гостью из Советской России», чем вызывает бурное возмущение публики в зале. Ольга поёт «Молитву» Бехтеева (подробней об её идеологии см. ниже) чем вызывает восторг присутствующих.

Карта КВЖД

Могилов приезжает на новое место назначения. В это время происходит нападение с китайской стороны.

Далее следует историческая справка о ситуации вокруг КВЖД, которая в это время страдала от провокаций белоэмигрантов.

В Москве Сталин выслушивает доклад Менжинского о ситуации на восточной границе, о провокациях белых и о работе по их расслоению и перетягиванию, которую ведёт ЧК. Звучит имя персонажа фильма Сержа Алексеева — «представителя великого князя Николая Николаевича в Харбине», который стоит за этими военными провокациями.

Ольга репетирует дома, играет песню «Горечь» (см. ниже). Барковы говорят Ольге о своей несбыточной мечте вернуться.

Могилов наблюдает за бандой, которая движется громить коммуну большевиков. В результате нападения, деревня была сожжена.

Голос диктора в документальной вставке рассказывает о полном попустительстве китайских властей белогвардейцам, лжи в харбинской прессе, массовых расстрелах и захоронениях советских людей в Китае, о лагере для военнопленных, где содержатся члены семей сотрудников КВЖД. Белогвардейцы идут к Консульству СССР в Харбине, врываются внутрь и устраивают погром.

Китайский посол является к наркому Литвинову и заявляет, что это произошло, поскольку в здании происходило заседание III Интернационала, в ответ ему передают ноту к президенту Чан Кайши о том, что за китайскими представительствами в России более не будет признаваться право экстерриториальности. Начинается Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге.

Ольга заходит в кабинет Сержа и видит деньги, полученные из экспроприации советской собственности, и из продажи опиума, после чего уезжает с Сержем в Пекин. Серж встречается с представителем центрального нанкинского правительства Китая, который отказывает ему. Ольга сообщает, что у Сержа есть конспиративная квартира, точнее, адрес которой обещает выяснить.

Полпред ОГПУ посылает Могилова в Харбин. Он должен прийти в магазин к Фомичёву и устроить там засаду на Сержа, которого надо доставить живым, чтобы устроить открытый судебный процесс. Могилову сообщают, что в случае проблем можно связаться с певицей из «Эксельсиора».

Квартирный хозяин сообщил Сержу о посещении Ольгой музыкального магазина. Бандиты убивают Фомичёва – владельца магазина. Могилов убивает одного из бандитов («Весёлого»), а от второго (Баркова) узнаёт о подозрениях Сержа насчёт Ольги. Вместе они едут в ресторан, где Ольга узнаёт Могилова. Он объясняет Ольге, что они на грани провала, и планирует побег. Могилов крадёт машину и ждёт у подъезда ресторана. Ольга заманивает Сержа согласием стать его любовницей. Заподозрив неладное, Серж стреляет в шофёра-Могилова, Ольга стреляет в Сержа. Она ведёт машину к месту, где Могилова должны ждать. Она оставляет машину с ранеными и уходит.

Последняя сцена — Сталину называют фамилию Могилова. Из разговора можно сделать вывод, что он убит. Фильм заканчивается документальной вставкой.