Государственная граница. Мирное лето 21-го года

Фильм начинается с документальной дикторской вводки, сопровождаемой чёрно-белыми фотографиями. Диктор рассказывает о ситуации, сложившейся на территории Советской республики в начале 1921 года, зачитывает слова В. И. Ленина и постановления партии, в том числе о том, что этот год — первый, когда на нашей территории, наконец, нет чужих войск, а также о том, что охрана границ отныне поручается Особому отделу ВЧК.

Гамаюн и Данович встречаются после долгой разлуки и идут на доклад к Ф. Э. Дзержинскому. Данович назначен замначем Особого отдела Западного пограничного округа. Гамаюну поручают отправиться в Мглин.

Гамаюн (комендант Мглинского участка Особого отдела западной границы РСФСР) знакомится с Галей Кравцовой и её мужем — начальником особого отдела Василием Кравцовым. Батальон переодетых в советскую форму бандитов входит в город и совершает диверсии.

Гамаюн приходит к выводу, что необходимо направить разведчиков в стан врага.

На границе в новопостроенных казармах празднуется новоселье под звуки «Интернационала». Мирные танцы на празднике прерывает артобстрел. Вооружённые бандгруппы с участием переодетых польских полицейских форсировали реку, но были разгромлены красноармейцами-пограничниками.

Под угрозой жизни дочери, Гале приказывают устроиться к Гамаюну машинисткой и доносить польской разведке. Польский комендант поручает пани Ядвиге соблазнить Могилова. Могилов и Ядвига встречаются в кабачке: оскорблённая и испуганная Ядвига хочет переметнуться и просит о встрече с Гамаюном. Могилов же ошеломляет её своим неожиданным согласием работать на поляков (он ссылается на то, что он из Тамбова, где сейчас бушует тамбовское восстание) и просит отвести его к пану.

Гамаюн просит Галю стать машинисткой. Она в страхе из-за слежки за ней и не знает, как рассказать ему правду. Могилов признаётся Ядвиге, что у русских есть осведомитель на той стороне. Польский комендант рапортует о вербовке Могилова, которая была необходима, чтобы «разгромить коммунистическое охвостье руками переодетых в советскую пограничную форму савинковцев». Они планируют убить Могилова, чтобы его труп в форме советского пограничника использовать для того, чтобы скомпрометировать РСФСР.

Гамаюн догадывается о намерениях поляков и для того, чтобы пресечь их планы, подбрасывает им дезинформацию.

Алексей Могилов приходит на конспиративную квартиру и передаёт дезинформацию об убытии войск на манёвры. Наутро переодетые в советскую форму враги тайно переходят реку и направляются в город. Могилов заманивает их в поле, где в стогах сена спрятаны советские пулемёты, из которых расстреливают всю банду. Главарей бандитов расстреливают на городской площади по законам военного времени.

Фильм завершается документальной вставкой.