Ханс Гейлинг

Ханс Гейлинг, обитающий в подземном царстве духов, влюбляется в смертную девушку Анну и решается покинуть подземный мир. Его мать пытается убедить его остаться, но он не слушает её и забирает с собой магическую книгу, которая поможет ему сохранить власть над духами.

Ханс выходит на поверхность Земли и находит Анну и её мать. Мать Анны советует дочке сблизиться с незнакомым богачом. Но Анна находит книгу Ханса и та внушает ей такой страх, что она просит Ханса сжечь её.

Ханс сопровождает Анну на деревенский фестиваль, где их встречает возлюбленный Анны Конрад и его друзья Никлас и Стефан. Конрад уже много лет любит Анну, он приглашает её на танец, чего не одобряет Ханс. Однако Анна уходит с Конрадом.

После фестиваля Анна возвращается домой по лесу и неожиданно встречает мать Ханса, которая просит её освободить своего сына. Испуганная Анна падает в обморок, её находит Конрад и уводит домой. Дома Гейлинг пытается обольстить Анну своими драгоценностями, но Анна, зная всю правду, отказывается от них. Разгневанный Ханс закалывает Конрада и убегает.

Гейлинг возвращается в подземный мир и признаётся своим подданным, что потерял книгу и уже не имеет над ними власти, но его подданные присягают ему в верности. Узнав, что Конрад выжил и собирается жениться на Анне, Ханс отправляется на Землю, чтобы отомстить. Он находит молодожёнов в лесной часовне и пробует схватить Анну, которая сопротивляется ему. Конрад пытается заколоть Гейлинга ножом, но волшебные силы защищают его.

В ярости Гейлинг приказывает своим подданным уничтожить всех людей, но в этот момент приходит его мать и успокаивает его. Они вместе возвращаются в подземное царство.