Конные варвары

В прологе романа отряд неукротимых конных воинов уничтожает лагерь геологической партии "Джон компании" на дикой планете. Немногочисленные выжившие улетают.

Язон динАльт пытается убедить пиррян покинуть Пирр, где они ведут постоянную тяжёлую борьбу с убийственной фауной планеты. Он узнаёт о существовании планеты Счастье (в оригинале романа планета называется английским словом Felicity, имеющим несколько значений: «счастье; блаженство»; «талант, дар»; «искусство красноречия; меткое, верно подобранное слово или выражение»; в некоторых переводах указано непереведённое название — Фели́сити). На планете всего один материк, разделённый непроходимой горной цепью. В низинах находятся города развитой средневековой цивилизации, плато, чрезвычайно богатое тяжёлыми элементами, расположенными близко к поверхности населяют конные варвары-кочевники. Язон покупает космический корабль, набирает команду добровольцев из пиррян, в которую вошли все ключевые персонажи из первой книги цикла (Керк, Мета и другие) и отправляется на Фели́сити.

В ходе первого столкновения, кочевники захватывают в плен Язона. Вождь Темучин, считающий оседлых жителей врагами кочевников приговаривает его к смерти. Язону удаётся укрыться у "жонглёра" (странствующего собирателя сказаний) Орайела. Разоружив коварного хозяина, его жену и ученика, Язон добирается до пиррян. Он решает действовать под личиной жонглёра и привлекает внимание Темучина. Тот берёт его в опасную экспедицию в низины за порохом. Кочевники спускаются на лебёдке с многокилометрового обрыва, нападают на крепость и захватывают порох. Язон изготавливает бомбы, Темучин отправляется в поход на племя Горных ласок. К походу присоединяется "племя пиррян" во главе с Керком. При помощи бомб Темучин успевает прорваться через ущелье, разгромить противника и завершить объединение племён.

Темучин внезапно захватывает Язона и отвозит его к ущелью "Двери в ад". Присутствующий Орайел опознаёт Язона, Темучин сбрасывает коварного инопланетянина в ущелье. Язон спасается, упав в сугроб. Выйдя на середину ущелья он проваливается под лёд, течение уносит его в подземные пещеры. Не найдя из них выхода и увидев проблеск света под водой, он решается на отчаянный риск, ныряет и выныривает в озере в низинах. Он добирается до фактории, основанной пиррянином Ресом. Библиотека корабля подсказывает ему способ изменения культуры. Язон является к Темучину и предлагает провести его войско в низины. Темучин соглашается и завоёвывает низины, став единоличным правителем планеты. Однако он понимает, что проиграл, поскольку больше ему некого завоёвывать.

Приняв Язона за демона, он сажает его в клетку и морит голодом, чтобы увидеть его подлинный облик. Тем временем животные планеты Пирр уничтожают город пиррян, "корчёвщики" приходят на помощь, спасают детей и часть взрослых. Вернувшись на Фелисити, Керк с пиррянами освобождает Язона, убив при этом в поединке Темучина. Язон рассказывает пиррянам, что кочевники постепенно спустятся с холодного плато на равнины, а их потомки не захотят вернуться к суровой кочевой жизни, навечно останутся в низинах и растворятся среди местного населения. Плато освободится для пиррян и их разработок ископаемых.

• Темучин — вождь кочевников, объединивший бо́льшую часть племён с плато для войны против горнодобывающей компании и остальных горных племён;
• Орайал — странствующий жонглёр, помогший Язону укрыться в лагере Темучина;
• Шейнин — вождь племени из клана Крыс;
• Аханк — один из офицеров Темучина.

• Биография и даже имя вождя кочевых племён Темучина списаны Гаррисоном с жизненного пути монгольского полководца Чингисхана (его собственное имя, монг. Тэмүжин, передаётся на русском как Темуджин, Темучин).
• Чтобы добиться своих целей и вытеснить кочевников с плато, Язон использовал факты из земной истории, а именно завоевание Западной Римской Империи варварами и средневекового Китая — монголами.

• Официальный веб сайт Гарри Гаррисона
• Сайт поклонников книг Гарри Гаррисона
• Книги Гаррисона в библиотеке «Фантаст»
• Гарри Гаррисон в «Лавке Миров»