Кипящая скала

Зуко поит друзей дядиным чаем. Затем Сокка отводит его поговорить тет-а-тет и спрашивает, где держат военнопленных. Зуко сначала не хочет говорить, ибо Сокке это не понравится, но затем отвечает, что, скорее всего, они на Кипящей скале и рассказывает, где она. Ночью Сокка хочет оставить команду, чтобы полететь в тюрьму и спасти отца. Зуко подозревал это и поджидал. Он решил отправиться с ним, и они полетели на воздушном шаре. Утром Аанг, Катара и Тоф обнаружили их записку; Аватару поручено продолжать тренировки. Зуко и Сокка общаются, летя на воздушном шаре, и больше узнают друг о друге. К ночи они добираются до Кипящей скалы, и их шар терпит крушение. Сокка топит нерабочий шар в кипящей воде, чтобы его никто не увидел. На следующий день они уже проникли в тюрьму под маскировкой стражи. Их вызвали во двор, ибо там стычка. Один охранник хочет покарать заключённого Чит Сэнга, который ему не поклонился, когда тот проходил мимо. Пленник говорит ему заставить его это сделать, и тюремщик атакует огнём. Чит Сэнг переводит его на охранника, и Сокке приказывают отвести заключённого в ледяной карцер за использование магии огня. Зуко общается с другими стражниками в столовой, расспрашивая, где держат военнопленных, а не обычных преступников.

В тюрьму прибывает Варден и отчитывает Чит Сэнга за его выходку. Зуко рассказывает Сокке, что в Кипящей скале нет военнопленных, и последний переживает из-за этого, но замечает во дворе Суюки. Он приходит к ней в форме стражника и хочет поцеловать, чтобы она его узнала, но Суюки толкает его, и шлем стражника падает с Сокки. Она узнаёт его, и они целуются. К ним в камеру хочет войти надзирательница, но Зуко её не пускает и борется с ней. Когда Сокка выходит из камеры Суюки, охранница просит помочь ей арестовать предателя. Сокке приходится это сделать, чтобы не выдать себя, но он обещает помочь Зуко. Варден приходит к принцу в камеру и радуется особому гостю, который бросил его племянницу Мэй. Вскоре Сокка, Суюки и Зуко обсуждают план побега. Они хотят уплыть на ледяном карцере, используя его как лодку для переправы через кипящую реку. Их подслушивает Чит Сэнг и шантажирует взять с собой, грозясь рассказать Вардену. Тогда они соглашаются. Нужно отвинтить карцер от тюремной стены, и Зуко с Чит Сэнгом инсценируют драку. Принц применяет магию огня и его ведут в карцер, где он исполняет задуманное. Когда Сокка приходит к нему, он прячется в карцере, видя приближение других стражников. Они обсуждают прибытие новеньких в тюрьму, в том числе и военнопленных, но Сокка решает не отменять план побега. Спустив карцер к воде, Зуко всё же предлагает ему остаться с надеждой, что среди новеньких будет его отец. Подумав, Сокка остаётся, и Зуко с Суюки не бросают его, а Чит Сэнг, позвавший на побег своего лучшего друга и дочку, уплывает на карцере. Течение медленное, и к утру они проплывают лишь небольшое расстояние. Чит Сэнг отрывает часть железяки и хочет грести воду, но обжигается кипятком и кричит. Их замечают и тянут якорем обратно к тюрьме. Прибывают новые заключённые и последним из гондолы выходит Хакода, отец Сокки.

Варден строит военнопленных и унижает Хакоду на глазах Сокки. После сын приходит в его камеру, но отец сначала не узнаёт его в форме, как Суюки, и тогда Сокка снимает свой шлем. Варден выпытывает у Чит Сэнга, кто придумал план побега, но тот молчит. Хакода рассказывает сыну, что остальных оставили в тюрьме у национального дворца Огня, а его как лидера отправили сюда. Сокка и отец придумывают новый план побега. Затем первый идёт к Зуко рассказать его, но принца собираются забрать другие стражники. Сокка назначает Зуко встречу во дворе через час, и последнего отводят к Мэй. После пыток Чит Сэнг признаётся, что план придумал парень, переодетый стражником. Мэй ругает Зуко за то, что он бросил её через записку, но принц отвечает, что дело не в ней, а в нации Огня, однако она называет его предателем родины, но он с этим не согласен. Сокка сообщает Суюки о том, что они сбегут на подъёмных гондолах. Когда он выходит из её камеры, его ведут к Вардену в строй с охранниками. Чит Сэнг сваливает вину на другого стражника, который обижал его, и последнего арестовывают. На допросе он говорит начальнику, что не предатель, и к ним приходит принцесса Азула с Тай Ли и отвечает, что это правда, ведь она знает, кто на самом деле виновен. Сокка говорит одному стражнику выпустить всех заключённых во двор, планируя устроить бунт, и шантажирует коллегу фальшивым приказом Вардена.

Во дворе Чит Сэнг снова навязывается к сбегающим, и его просят устроить бунт, с чем он успешно справляется. К Мэй приходит охранник, которому поручено защищать племянницу начальника, но она в нём не нуждается. Зуко сбегает из той камеры, закрывая Мэй в ней. Они трогательно переглядываются, и принц бежит к друзьям. Суюки пробирается к Вардену, чтобы взять его в заложники, дабы стража не обрезала трос, когда они будут улетать на гондоле. Всё получается, и они пробираются к выходу. Группа садится в гондолу, Зуко запускает её и ломает рычаг. Далее он прыгает на гондолу, и его ловит Сокка. Они замечают Азулу и Тай Ли. Последняя бежит по тросу, а Азула движется по нему с помощью наручников и огненной магии. Они настигают сбегающих, и Зуко с Соккой сражаются против Азулы, а Суюки — против Тай Ли. Варден освобождается и кричит подчинённым резать трос. Они делают это, и Азула с Тай Ли перепрыгивают на противоположную сторону движения. Однако является Мэй и останавливает стражников, режущих трос. Сбегающие замечают это, также как и Азула с Тай Ли. Группа оставляет Вардена в гондоле и находит воздушный шар Азулы, на котором собираются лететь в Западный храм воздуха. Азула общается с предательницей, и Мэй говорит, что любит Зуко больше, чем боится принцессу. Азула собирается применить молнию, но Тай Ли решает встать на сторону Мэй и использует свою технику блокировки ци, чтобы остановить принцессу. Однако их хватают стражники, и Азула приказывает запереть бывших подруг. Сокка, Зуко, Суюки, Хакода и Чит Сэнг прибывают к команде Аватара. Катара очень рада возвращению отца, и их семейство обнимается.