Калиф-аист

Во дворец к калифу багдадскому заходит бродячий торговец редкостями и диковинками. В его сундуке калиф обнаружил коробочку с чёрным порошком и древним пергаментом. Калиф купил коробочку и решил узнать, в чём смысл текста, заключавшегося в ней. Мудрец Селим расшифровал письмена и сообщил калифу — тот, кто понюхает порошок и три раза произнесёт волшебное слово Мутабор, сможет превратиться в любое животное по желанию и понимать язык зверей и птиц.

Калиф и его первый визирь выполнили инструкции древнего пергамента, но забыли про важное предупреждение. Превратившись в аистов, они засмеялись, чего делать было нельзя. Теперь калиф и визирь забыли волшебное слово и не смогут превратиться обратно в людей. Порошок им подбросил под видом торговца злой волшебник Кашнур. Если калиф хочет вернуть себе человеческий облик, ему нужно найти логово волшебника. Калифу удалось найти место, где прятался волшебник, и подслушать заветное слово. Благодаря этому калиф и визирь спаслись, а калиф ещё и расколдовал несчастную принцессу, которую Кашнур заключил в облик совы.

• Владимир Андреев — калиф
• Сергей Мартинсон — визирь
• Наталья Селезнёва — принцесса из Бенареса
• Георгий Милляр — Селим, мудрец
• Валентин Гафт — Кашнур, волшебник
• Фауста Иванова — 1-й аист (в титрах "Фаина Иванова")
• Марина Полбенцева — 2-й аист
• Расми Джабраилов — 1-й разбойник
• Леон Спендиаров — 2-й разбойник
• Рафаэль Вильялона — 1-й слуга Кашнура
• Жак Сильвестр — 2-й слуга Кашнура
• Владимир Бамдасов — 1-й царедворец
• В. Гульчинский — 2-й царедворец
• Александр Лебедев — 3-й царедворец

• Режиссёр: Владимир Храмов
• Сценаристы: Зоя Петрова при участии Владимира Лугового
• Оператор: Евгений Русаков
• Композитор: Георгий Гаранян
• В фильме также использована музыка не упомянутых в титрах Джона Леннона и Пола Маккартни (композиция «Can’t Buy Me Love») и Аркадия Островского (мелодия песни «Спят усталые игрушки»).

• Халиф-аист (мультфильм)

• Э. Александрова. «Калиф-аист» кусочками и целиком (рус.) // Театр. — 1969. — № 7. — С. 66.
• Народный артист РСФСР С.Мартинсон как актёр телевидения (рус.) // Телевидение и радиовещание. — 1972. — № 5 май. — С. 19.
• «Калиф-аист принёс мне сына» : [Беседа с нар. артистом СССР Владимиром Алексеевичем Андреевым] / Гудок 18 апреля 2001 года
• «Калиф-аист» (англ.) на сайте Internet Movie Database