Иван Царевич и Серый Волк 4

В Тридевятом царстве уже весна, и царь собирает очередной государственный совет, как вдруг появившаяся Василиса рассказывает о международном песенном конкурсе, который в этом году проводится в Трисемнадцатом царстве. Ведущая конкурса, Аделаида, с экрана самовара с грустью объявляет, что от Тридевятого заявки на участие не поступало,а значит, там опять не нашлось достойного исполнителя. Возмущенный царь тут же решает отправить на конкурс Кота - который как раз на крыше дворца орет вовсю, сообщая о грядущих переменах, в частности, о наступлении марта месяца.

Иван, Василиса, Кот и Волк отправляются на конкурс. Из-за проблем с магическими перемещениями волею случая Кот получает порядковый номер один, и завтра на конкурсе должен выступать самым первым. Пока Василиса и Кот репетируют, Иван и Волк решают потихоньку сходить в разведку разузнать немного о соперниках. Между тем на конкурс прибывает невероятно пышный Павлин Павлов в сопровождении своего амбициозного менеджера Суслика. Заподозрив павлина в обмане, Иван и Волк решают подсмотреть за ним в замочную скважину, и узнают о некой страшной тайне, а их догадка насчёт обмана подтверждается.

На конкурсе Кот, напившись успокоительного (видимо, валерьянки), успешно исполняет песню собственного сочинения, и проходит в финал. Иван с Волком при помощи Василисы, газированной воды и моржа Терентия заставляют Павлина раскрыть свой секрет: у него в горле сидел Соловей, который и пел, пока Павлин просто открывал рот. Но оказывается, что всем обманом руководила королевская кобра, запугавшая и Павлина, и Суслика. Договорившись об участии в финале, кобра похищает Василису, чтобы обменять ее на талант божественного пения.

Узнав о похищении, на место событий прибывает царь. Усыпив Ивана, герои подсматривают за его снами: во сне Иван видится с Василисой, которая рассказывает, что там, где она находится, на небе сиреневые облака. Царь догадывается, что речь идёт о сказках Востока. Иван с Волком отправляются на поиски царевны, и пересекают пустыню, по пути повстречавшись со сфинксом, загадавшего им загадку, ответа на которую он и сам не знает.

Василиса просыпается в роскошном восточном дворце, и знакомится с султаном Али. У него есть уникальная коллекция человеческих качеств, но нет самого главного - искренней и чистой любви. Али хочет забрать любовь у Ивана и Василисы, но ничего не выходит, а затем и сам Али влюбляется в ведущую песенного конкурса Аделаиду. Волк, воспользовавшись качеством проницательности, раскрывает план кобры - загипнотизировать всех людей в мире во время финала конкурса, когда все телевизионные камеры будут направлены на нее.

Герои возвращаются на конкурс, и пытаются противостоять планам кобры. В конце концов, им это удается, поставив перед коброй зеркало, от чего она загипнотизировал саму себя. В это же время за кулисами царь, Кот и Соловей, напившись молока, решают спеть вместе просто так, от души, но случайно выигрывают конкурс, когда Аделаида переставляет сцену с ними в зрительный зал.

Герои возвращаются домой в Тридевятое на дирижабле, а Волк разгадывает загадку сфинкса, и отправляет ему письмо с отгадкой.

• «Песня Василисы» (Музыка — Михаил Чертищев. Слова – Александр Боярский. Исполняет — Марина Кравец.[6])

• «Иван Царевич и Серый Волк 4» на сайте студии «Мельница»