Три богатыря на дальних берегах

К Бабе-Яге из-за границы приезжает Колыван. Для маскировки он надевает западноевропейский костюм в стиле XVII—XVIII веков и парик (боясь, что Князь уже знает о его прошлых кознях), после чего собирается открыть продажу китайских сувениров. На следующий день, на базаре его находит конь Юлий, принимает за немца и отводит к Князю. Там он рассказывает ему о заграничных порядках, одним из которых являются платные туалеты. Доверчивый Князь решает ввести западноевропейские традиции на Руси и своим бездействием позволяет Колывану привлечь на свою сторону бояр. Но на следующий день должны приехать богатыри, и Князь отстраняет иностранца от власти.

Расстроенный Колыван приходит домой к Бабе-Яге и рассказывает о своём провале. Отрицательные герои составляют заговор. Тем временем богатыри едут верхом на конях и обсуждают идею отправится в отпуск. Проходя через гнилой деревянный мост, Алёша случайно разрушает его. Когда они заканчивают ремонт, к ним приходит старушка, лошадь которой везёт старую рассохшуюся бочку, и просит богатырей перенести бочку. Потом она просит их осмотреть бочку изнутри, но когда они залазят, старушка закрывает бочку, доски расширяются и закрывают щели. Она превращается в Бабу-Ягу, а её лошадь — в Избушку на курьих ножках. Избушка закидывает бочку с богатырями в океан. Богатыри безуспешно пытаются выбраться, а чуть позже бочка заполняется газом, и они теряют сознание. Ночью Колыван крадёт картину, на которой запечатлены богатыри, и приносит Бабе-Яге. Она материализует богатырей с картины. На следующий день Баба-Яга переодевается во фрейлину и отправляется вместе с Колываном во дворец. Там она вызывает из ларца двух зайцев, которые сразу же вырастают и превышают в размерах человека. Затем они оглушают стражу и вынуждают Князя верхом на Юлии сломать стену и забраться на вершину башни.

К построенной дружине выходит Колыван с боярами и говорит, что Князь умом тронулся (показывая, как он держится на башне), но до сумасшествия назначил его главным. Однако дружина не верит и кричит, что он врёт. В доказательство он вызывает клонов богатырей, которые подтверждают его слова, и дружина расходится. В это время настоящие богатыри приходят в себя, разбивают бочку, и обнаруживают, что их забросило на южный остров. Пока Добрыня и Илья отдыхают, Алёша ходит по острову в поисках еды, находит жёлтые плоды, похожие на груши, и собирается их есть, но местный мальчика абориген ему не даёт. Грустный Алёша уходит, но мальчик всё-таки делится, и приводит его в своё племя. Алёша показывает им фокус. Следом приходят Добрыня и Илья. Аборигены дают им сырую рыбу, богатыри учат их разводить огонь, и жарят рыбу. Пока богатыри засыпают, аборигены пытаются разжечь огонь. На следующий день оказывается, что аборигены умеют говорить. Они назначают их великими царями и просят спасти от большой гориллы Гомулу. Богатыри утверждают, что Гомулу не существует, и собираются уплывать. К острову плывёт корабль, и богатыри надеются на нём уплыть. Неожиданно раздаётся рёв, и корабль уплывает. Оказывается, что Гомулу действительно существует и нападает на поселение аборигенов. Богатыри побеждают Гомулу, и тот обещает не обижать островитян. Аборигены из рукописей узнают, что следующий корабль будет только через сто лет.

Тем временем Любава замечает, что лже-Алёша странно ведёт себя, а когда в шутку просит его помыть пол, то он бросается делать это, и тогда-же замечает, что он не отражается в зеркале. Любава бежит к остальным жёнам богатырей, и встречает Алёнушку, которая говорит, что лже-Илья также не отражается в зеркале. Вместе они идут к Настасье, и та показывает, что лже-Добрыня не отбрасывает тени. Тем временем Юлий, Князь, Бабуля и Тихон организуют партизанское движение. В коровнике их находят гигантские зайцы из ларца, но корова, влюблённая в Юлия, спасает партизан и расправляется с зайцами.

Жёны богатырей по пути во дворец замечают, что солдаты призывают до завтра сдать всю серебряную посуду. Потом они встречают Змея Горыныча, оглушают охрану, пробираются во дворец и чинят расправу над Колываном и Бабой-Ягой. Последние убегают в подземелье и снова вызывают зайцев из ларца. Но так как после боя с коровой зайцы серьёзно травмированы, они вылезают только после того, как Баба-Яга на нервах разбивает ларец. Зайцы вырастают и выходят, народ разбегается, а Князь и его друзья схвачены. Клоны богатырей предают Колывана и Бабу-Ягу и пытаются спасти заговорщиков, однако у них ничего не получается (оказывается, клоны богатырей не имеют и силы). Баба-Яга пытается уничтожить предателей, но тут возвращаются настоящие богатыри с аборигенами и спасают положение, а Баба-Яга с Колываном успевают убежать. В конце фильма богатыри учат своих клонов и отправляют их в плавание на плоту с аборигенами, и клоны богатырей становятся царями аборигенов.

В общей сложности, картина заработала сумму, эквивалентную 31,5 млн долларов США. В целом, мультфильм получил отрицательные отзывы и был признан зрителями худшим не только из франшизы, но и из всех мультфильмов студии «Мельница», несмотря на положительную оценку со стороны профессиональных критиков. Так, мультфильм стал лучшим по версии «RIMA-2012».

Собрав в первые выходные рекордные 327 миллионов рублей и заняв первую позицию среди кинопремьер, мультфильм заметно сдал во вторые, собрав всего около 62 миллионов рублей и опустившись на четыре позиции в чарте кинопремьер. В конечном счёте, пятая часть франшизы оказалась самой провальной из всей франшизы о богатырях по результатам отзывов обычных зрителей на популярных и авторитетных Интернет-порталах[1].

Отзывы критиков были смешанными. На Megacritiс мультфильм имеет 4.6 баллов из 10[1]. На Критиканство мультфильм получил 66 баллов из 100[2]. На Film.ru мультфильм получил 6 звёзд из 10[3].

• Три богатыря на дальних берегах. Киноклассика. — М.: Эгмонт, 2013. — 80 с. — (Кино-классика). — ISBN 978-5-9539-8588-8 , 978-5-9539-8589-5.

• Три богатыря (мультипликационный цикл)

• «Три богатыря на дальних берегах» (англ.) на сайте Internet Movie Database
• Официальный сайт мультфильма «Три богатыря на дальних берегах»
• «Три богатыря на дальних берегах» на сайте студии «Мельница» (рус.)
• «Три богатыря на дальних берегах» на сайте кинокомпании «СТВ»
• Сайт кинокомпании «СТВ»