Варвара-краса, длинная коса

Жил-был царь Еремей. Однажды он решил проверить и пересчитать все своё в своих владениях, для чего оставил жену и отправился в поход. На обратном пути, успешно описав всё в своем царстве, вплоть до крошечной былинки, мучимый жаждой царь решил напиться из колодца в лесной чаще, но его хватает за бороду крепкая рука подводного царя, Чудо-Юдо беззаконного. В обмен на свободу, Еремей соглашается отдать Чудо-Юдо то, что он в своём царстве не знает.

Немного успокоенный верным дьяком Афоней, что уж где-где, а в своём царстве Еремей по итогам похода всё знает, царь возвращается домой, где царица выносит к нему младенца, царевича Андрея Еремеевича, рожденного во время отсутствия мужа.

Еремей лишается сна и покоя в страхе лишиться сына и наследника... Хитрый Афоня советует обмануть Чудо-Юдо: царевича надо подменить на родившегося в тот же день сына рыбака. Со временем можно будет отдать подводному царю рыбацкого Андрея, а родного забрать во дворец.

Для подмены дьяк прибегает к помощи своей жены Прасковеи, вдвоём они навещают рыбацкую семью. Афоня отвлекает рыбачку, а Прасковея должна совершить подмену. Но случайно подмена срывается - и царевич возвращается во дворец, а сын рыбака остается у своих родителей. Об этой ошибке знает только Прасковея.

...Проходит восемнадцать лет. Оба Андрея подрастают. Наследник престола вырос ленивым, жадным и избалованным ребёнком, а Андрей, рыбацкий сын, — добрым и воспитанным юношей. Царь, считая рыбацкого сына за своего, старается проводить с ним много времени.

Тем временем подводный царь Чудо-Юдо, который давно забыл о случае с Еремеем, собрался выдать замуж свою дочь, Варвару-Красу. Он приглашает к себе в качестве женихов представителей разного рода таких же подводных государств. Однако Варвара отказывает им всем. Умной и красивой девушке не нравятся морские чудища, пираты и жулики разных сортов, она умеет творить чудеса, но больше всего - слушать рассказы своей нянюшки, рожденной над водой простой женщины, о жизни людей. Варвара хочет "обыкновенного" жениха, из простых людей - о чём и говорит отцу.

Тут Чудо-Юдо вспомнил о царёвом "должке" Еремея, и требует к себе царского сына.

Афоня, с согласия Еремея, везёт царевича к тому самому колодцу, куда предательски сталкивает.

Попав в подводный мир, Андрей-царевич встречается со Старушкой-Веселушкой. Она рассказывает ему, почему он здесь оказался, и советует идти к Чуду-Юду. Старушка даёт ему морковку «для зверя невиданного» и «медку пахучего» для медвежат-паромщиков. Царевич пускается в дорогу, даже не поблагодарив старушку. В лесной чаще он встречает невиданного зверя (ослика), и тот отвозит его к паромщикам, несмотря на то, что жадный царевич съел морковку. Затем он с медвежатами совершает переправу, не поделившись с ними мёдом. На берегу Андрея-царевича встречают приспешники Чуда-Юда, царские пираты, и отводят его в покои подводного владыки.

Тем временем Еремей забирает во дворец рыбацкого сына и открывает ему всю правду. Но узнав, что сделали царь и Афоня с другим Андреем, добрый и благородный Андрей-рыбак решает его спасти и сам прыгает в колодец. В отличие от Андрея-царевича, он щедро благодарит всех, кто ему помогал добраться до Чуда-Юда.

Чудо-Юдо предлагает Андрею Еремеевичу жениться на его дочери. Царевич соглашается при условии, если подводный царь даст за дочерью хорошее приданое. Узнав об этом, Варвара-Краса решает обмануть противного ей царского сына и устраивает ему испытание. Она превращается в голубку, а затем создаёт ещё пять двойников. Царский сын должен с трёх попыток угадать, «где его невеста», в противном случае ему отрубят голову. Андрей проваливает все три попытки, и Чудо-Юдо зовёт палача. В этот момент появляется Андрей-рыбацкий сын и рассказывает, что приговоренный - не царевич. Тогда Чудо-Юдо приказывает рубить голову уже ему. Варвара заступается за благородного рыбацкого сына и требует, чтобы он тоже прошел испытание. Чудо-Юдо соглашается, и Варвара вновь обращается в голубок. На удивление, умный рыбацкий сын с первой попытки отгадывает, где настоящая Варвара.

Из зависти Андрей-царевич сообщает подводному царю, что Варвара и Андрей-рыбацкий сын хотят покинуть его царство и сбежать на землю. Но поздно - влюблённые уже покинули дворец. Чудо-Юдо, пираты и примкнувший к ним Андрей-царевич пускаются за ними в погоню. Варваре и рыбацкому сыну помогают медвежата, а затем ослик и Старушка-Веселушка. Варвара и Андрей-рыбацкий сын успевают сбежать через колодец, за ними на землю попадает и Андрей-царевич.

У колодца их встречает Афоня и Прасковея: дьяк удерживает жену от прыжка в подводное царство, куда она хочет отправиться, чтобы раскрыть правду о том, кто есть кто. Встретив молодых людей на земле, Прасковея приносит покаяние и разрешает все путанницы.

Сказка кончается тем, что Андрей-рыбацкий сын и Варвара стали жить счастливо, а поседевший от потрясений царь Еремей принял назад своего глупого сына.

В 1980-е годы в СССР фильм выпускался на лицензионных VHS изданием «Видеопрограмма Госкино СССР». В начале 1990-х годов в СССР и России выпущен кинообъединением «Крупный план». В 1990-е годы выпускался также на VHS студией «PRO Video», а в 2000 году — изданиями «Мастер Тэйп» и «Дом Видео». В 2002 году выпускался на VHS изданием «Twic Lyrec». Все лицензионные VHS производились со звуком Hi-Fi Stereo и в системе PAL.

С 2002 года выпускался на DVD изданием «Союз Видео» со звуками Dolby Digital 2.0 и 5.1, без субтитров, с дополнением фильмографии, фотогалереи и «До и после реставрации». С 2004 года выпускался на коллекционных DVD.

• «Варвара-краса, длинная коса» (неопр.). Государственный регистр фильмов. Министерство Культуры Российской Федерации. Дата обращения: 23 июля 2013.
• «Варвара-краса, длинная коса» (неопр.). Статья. Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия. Дата обращения: 23 июля 2013. Архивировано 26 июля 2013 года.
• «Варвара-краса, длинная коса» (неопр.). Фильмы. Энциклопедия отечественного кино. Дата обращения: 23 июля 2013. Архивировано 26 июля 2013 года.
• К. Парамонова. «Варвара-краса, длинная коса» (рецензия) (неопр.). Журнал «Советский экран». Кулички.net. Дата обращения: 24 июля 2013.