The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp

Альбом исполнен в необычном стиле, представляющем собой смесь поп-музыки, психоделического рока, фолка, а также с элементами классики и джаза. Достаточно мелодичные композиции альбома чередуются с короткими рассказами, представляющими собой части «Саги о Родни Тоуди» — толстом некрасивом мальчике, страдающем от чувства собственной неполноценности на первой стороне, и абсурдного текста «Просто Джордж» на второй стороне.

Альбом не имел ни коммерческого успеха, ни признания у музыкальных критиков (в одной критической статье группу назвали «одной из миллиона», перефразировав название одной из песен: «One in a Million»)[2]

По словам Роберта Фриппа: «Мы оказались неспособны ни родить слона, ни найти хотя бы один ангажемент. Всемирная продажа альбома за первый год составила менее 600 штук. Мой первый бюллетень об авторском вознаграждении тупо показал продажи в Канаде — 40 штук и в Швеции — 1 штука»[3].

Интерес к этому альбому, как и ко всему творчеству группы Giles, Giles and Fripp, появился позднее, после шумного успеха King Crimson.

Альбом переиздавался на компакт-дисках, по крайней мере четыре раза. Первый раз в Японии без дополнительных треков. Затем лейблом Deram Records в США и Великобритании с добавлением бонус-треков, составленных из синглов и ранее не издававшихся записей. Последующее японское переиздание в бумажном конверте содержало бонус-треки, а также дополнительный конверт с альтернативной обложкой американского издания. Самая последняя версия, выпущенная лейблом Eclectic Discs, имеет те же бонус-треки, что и издание Deram Records.

Сторона 1. The Saga of Rodney Toady (Роберт Фрипп)

1. Northmeadow (Питер Джайлз) — 2:29
2. Newly-weds (Питер Джайлз) — 2:07
3. One in a Million (Майкл Джайлз) — 2:25
4. Call Tomorrow (Питер Джайлз) — 2:31
5. Digging My Lawn (Питер Джайлз) — 1:50
6. Little Children (Роберт Фрипп) — 2:48
7. The Crukster (Майкл Джайлз) — 1:35
8. Thursday Morning (Майкл Джайлз) — 2:50

Сторона 2. Just George (Майкл Джайлз)

9. How Do They Know (Майкл Джайлз) — 2:14
10. Elephant Song (Майкл Джайлз) — 3:15
11. The Sun is Shining (Майкл Джайлз) — 3:06
12. Suite No. 1 (Роберт Фрипп) — 5:33
13. Erudite Eyes (Роберт Фрипп) — 5:05

бонус-треки на издании 1992 года

14. «She Is Loaded» — 3:11
15. «Under the Sky» — 4:01
16. «One in a Million» (mono single) — 2:25
17. «Newly-Weds» (mono single) — 2:44
18. «Thursday Morning» (mono single) — 2:57
19. «Thursday Morning» (stereo single) — 2:57

Giles, Giles & Fripp

• Роберт Фрипп — гитары, меллотрон[4], художественное чтение
• Питер Джайлз — бас-гитара, основной и бэк-вокал
• Майкл Джайлз — ударные, перкуссия, основной и бэк-вокал, художественное чтение

приглашённые музыканты

• Тед Баркер, Клифф Харди: тромбон
• Рэймонд Коэн, Gerry Fields, Kelly Isaccs, Boris Pecker, William Reid, G. Salisbury: скрипка
• Джон Коуллинг, Ребекка Паттен — виола
• Alan Ford, Charles Tunnell  — виолончель
• Айвор Рэймонд — аранжировка струнных
• «The Breakaways» — бэк-вокал
• Майк Хилл, Ники Хопкинс — клавишные