Чемоданы Тульса Люпера: Моавитская история

Эпизод начинается с кадров хроники сражений Первой мировой войны, плавно переходящих в постановочные сцены детских послевоенных игр десятилетнего Люпера и его друзей. На экране появляется комментатор — специалист по жизни и творчеству Люпера Томас Аймокс. Он заявляет, что если бы Люпер был жив, то сейчас, в 2003 году, ему было бы 92 года.

Под уточняющие комментарии нам показывают как Тульс и его лучший друг, сын итальянского мороженщика Мартино Нокавелли, оторвавшись от остальной группы играющих детей, пишут углем свои имена на ветхой кирпичной стене на задворках Ньюпорта. У Мартино буквы получаются едва различимыми, в отличие от чёткой надписи Тульса. Пока Тульс дописывает своё имя, Мартино взбирается по приставной лестнице на верх стены. Внезапно стена обрушивается, но Тульсу удаётся выбраться из-под обломков. Он пускается бежать домой напрямик через чужие дворы, представляя себе их местами этапных сражений Первой мировой. Вырываясь из рук разгневанных соседей, он наконец-то достигает дома, где его поджидает отец. Айвор Люпер, участвовавший в сражениях, ныне работающий шахтёром, одержим идеей окончательного искоренения зла и рассержен постоянной игрой сына в войну. В наказание он запирает Тульса на два часа в угольном сарае. В сарае Тульс придумывает себе развлечение: достав из под груды угля пустой чемодан, он постепенно заполняет его 92 кусками этого «валлийского чёрного золота», в которых он угадывает очертания окрестного горного пейзажа и вершин, на которые ему ещё предстоит взойти. Это первый из 92-х чемоданов, которые Тульсу предстоит собрать за свою жизнь.

Через некоторое время друзья Тульса приходят его навестить, взяв с собой книги и газеты. В ответ на зов друзей Тульс говорит, что занят. Через дверцу в крыше Мартино влезает к Тульсу в сарай. Вместе они читают газетные комиксы про медвежонка Руперта и обсуждают девушек: Мартино называет своей девушкой датскую статую Русалочки, а Тульс — китаянку Тигровую Лилию, героиню комиксов о Руперте. Появляется Айвор Люпер. Он выгоняет Мартино из сарая и удваивает сыну время наказания.

Люпер и Нокавелли приезжают в Америку на археологические раскопки. В штате Юта они ищут затерянные города мормонов. Отвлёкшись от раскопок, проводившихся друзьями в окрестностях города Моав, Люпер подглядывает в бинокль за купающейся на свежем воздухе девушкой. Его застаёт врасплох и берёт в плен под предлогом вторжения на частную территорию Перси Хокмайстер, муж девушки. Вытерпев издевательства семьи Хокмайстеров во главе с Джулианом Лефреником, Люпер бежит с их территории. Девушка, Пэшн Хокмайстер, подвозит Люпера на автомобиле Лефреника, её отца, но на первом же блокпосте Люпера арестовывают за совращение несовершеннолетней. Люпера сажают в моавитскую тюрьму под присмотром шерифа Фендера. С помощью Мартино, Пэшн и жены шерифа Люперу удаётся сбежать из тюрьмы, но вскоре его настигают Хокмайстеры. Перси жестоко избивает Тульса, пока его не останавливает Абель Готтшальк, другой член семьи Хокмайстеров. Человек суеверный, он нашёл необычное сходство между Люпером и ангелом Моронием, покровителем мормонов. Зная, что Тульс, вслед за отцом, желает «вытоптать зло», Готтшальк решает спонсировать Люпера и даёт ему чемодан с деньгами с просьбой проследить за нацистской авантюрой Лефреника. Хокмайстеры уезжают, оставив окровавленного Люпера одного.

Работая журналистом в Антверпене, Люпер собирает для Великобритании материалы об эскалации нацизма в Европе. Он снимает вместе с Мартино квартиру, в которой хранится огромное количество бумаг и ранних фильмов Люпера. 23 августа 1938 года покупавшего газеты в привокзальном киоске Люпера арестовывают члены национал-социалистической партии[прим 1] и передают в руки Эрика ван Хойтена, лидера антверпенского отделения партии. Ван Хойтен заключает Люпера в ванную комнату отеля при Центральном железнодорожном вокзале, начальником которого он является. Ван Хойтен ищет способы скомпрометировать Люпера. Он поручает своей племяннице, машинистке Сисси Колпитц, перевести «английские каракули» Люпера в удобочитаемый вид. В это время в Антверпен прибывает семья Хокмайстеров, уже вступившая в ряды нацистов. Люпер оказывается раздираем между интересами Хокмайстеров, ван Хойтена и его людей.