Фридом Финанс

Фридом Финанс — российская инвестиционная компания, входит в холдинг Freedom Holding Corp.[1] (Невада, США; тикер FRHC на Nasdaq). Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Кроме того, компания оперирует на фондовых площадках России и Казахстана. Предоставляет доступ к торгам на Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже, казахстанской бирже KASE, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext[2]

ИК «Фридом Финанс»
Тип Общество с ограниченной ответственностью
Листинг на бирже NASDAQ: FRHC
Основание 2008
Основатели Timur Turlov[d]
Расположение  Россия: Москва,  Казахстан: Алма-Ата
Ключевые фигуры Тимур Турлов (основатель), Владимир Почекуев (генеральный директор)
Отрасль Финансы
Сайт ffin.ru

В состав ИК «Фридом Финанс» входят ООО «Банк «Фридом Финанс» и интернет-магазин акций Freedom24[2].

Штаб-квартира находится в Москве. Юридическое лицо — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», основатель — Тимур Турлов, владелец - Freedom Holding Corp (Невада, США)[2].

История

Компания основана в 2008 году[3]. В 2013 году компания запустила первый в России интернет-магазин акций для розничных инвесторов, в дальнейшем получивший название Freedom24.ru[4]. В том же году «Фридом Финанс» открыла в Казахстане дочернюю брокерскую компанию АО «Фридом Финанс»[5][3].

ИК «Фридом Финанс» работает над развитием инфраструктуры фондового рынка и популяризацией инвестиций. По ее инициативе на регулярной основе добавляются новые ценные бумаги зарубежных эмитентов на площадках Санкт-Петербургской биржи и KASE[6] [7]. Российским инвесторам стали доступны акции Levi's, Lyft, Zoom, Tenable, Zuora и др.[8]. Казахстанским — бумаги Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation, Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, Nike Inc., Tiffany & Co., Exxon Mobil Corporation, Tesla Inc., Intel Corporation, PLLC Yandex N.V. и др.

Компания активно занимается деятельностью по повышению финансовой грамотности в России. С 2013 года издает деловой журнал «Финансист».

В 2015 году ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс» перешли под контроль компании Freedom Holding Corp. (ранее – BMB Munai, основана в 1981 году в Неваде, США), Тимур Турлов стал ее основным акционером. В состав холдинга также вошли онлайн-магазин Freedom24 и Банк «Фридом Финанс»[2].

В 2016 году в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла совместная книга «Фридом Финанс» и НИУ-ВШЭ — «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов»[9][10].

В июле 2017 года «Фридом Финанс» приобрела украинского брокера «Укранет», выйдя на рынок Украины.[11]. Согласно отчету на сайте американской Комиссии по ценным бумагам, украинская компания входит в состав американского холдинга Freedom Holding Corp.[12].

В 2018 году завершилось поглощение одной из старейших брокерских компаний России – ООО «НЭТТРЕЙДЕР».[13] В 2019 году ИК «Фридом Финанс» разместила собственные облигации на Московской бирже[14].

В декабре 2019 года холдинг купил около 13% акций АО «Санкт-Петербургская биржа», в июне 2020 года было приобретено 20% акций Украинской биржи[15].

В 2019 году акции холдинга прошли процедуру листинга на американской бирже Nasdaq. Им был присвоен тикер FRHC[16]. Холдинг стал единственной брокерской компанией российского происхождения, акции которой котируются на бирже США. Почти одновременно с выходом на американский фондовый рынок торги акциями холдинга были запущены на Санкт-Петербургской бирже[17].

По итогам 2019 года ИК «Фридом Финанс» стала победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации Брокерская компания – «восходящая звезда»[18].

В июле 2020 года Freedom Holding Сorp. приобрел 100% акций российского брокера, АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» с целью дальнейшего расширения бизнеса дочерней компании, ИК «Фридом Финанс» в России[19].

В августе 2020 года дочерняя компания Freedom Holding Corp. – АО «Фридом Финанс» сообщила о покупке 100% обыкновенных акций АО «Банк Kassa Nova», принадлежащих АО «ForteBank»[20]. После завершения сделки «Банк Kassa Nova» был переименован в АО «Банк Фридом Финанс».

В конце 2020 года агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500[21] [22] [23].

В начале 2021 года Freedom Holding Corp. приобрел брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. (США, Делавэр), зарегистрированную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющуюся членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также NASDAQ, FINRA и SIPC[24] [25] [26]. Таким образом клиенты холдинга получили прямой доступ на американский рынок.

Деятельность

Ключевая специализация — американский фондовый рынок. В 2011 году ФСФР выдала компании бессрочные лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также на ведение деятельности по управлению ценными бумагами.

Компания предоставляет бизнесу услуги по организации выпуска и размещения ценных бумаг. ИК «Фридом Финанс» выступила андеррайтером или соандеррайтером более 60 выпусков в России и Казахстане[27]. Ключевые эмиссии – АО «БАСТ», ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», АО «Труд», АО ММЦБ.

В октябре 2019 года «Фридом Финанс» выступила маркетмейкером биржевого паевого инвестиционного фонда «Фридом — Лидеры технологий», который торгуется на Московской бирже.[28][29] В него вошли ценные бумаги 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов США: Microsoft Corporation, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA. По итогам первого полугодия 2020 года фонд занял первое место среди 271 российского фонда, участвующего в рэнкинге Investfunds[30].

В июле 2020 года ИК «Фридом Финанс» представила инвесторам ЗПИФ «Фондом первичных размещений»[31]. В основе продукта лежит идея комплексного подхода к инвестированию в IPO иностранных акций и депозитарных расписок на иностранные акции[32]. Фонд доступен на Московской и Санкт-Петербургской биржах[33].

В 2020 году на Санкт-Петербургской бирже с участием «Фридом Финанс» в качестве маркетмейкера были начаты торги ИПИФом «Индустрии будущего»[34], состоящим в основном из акций таких перспективных американских компаний, как Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook[35].

По собственным данным, «Фридом Финанс» представлена в 46 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань (2 офиса), Краснодар, Череповец, Липецк, Курск, Нижний Новгород, Красноярск, Самара, Воронеж, Екатеринбург (2 офиса), Калининград, Владивосток, Волгоград, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфа, Тюмень, Сочи, Саратов, Челябинск, Барнаул, Иркутск, Тольятти, Набережные Челны, Кемерово, Ярославль, Архангельск, Оренбург, Ижевск, Ставрополь, Астрахань, Белгород, Новокузнецк, Сургут, Тверь, Ульяновск, Якутск, Братск, Вологда, Йошкар-Ола, Рязань, Томск, Тула. Офисы компании открыты в 15 городах Казахстана.

Компания имеет рейтинги международного рейтингового агентства S&P Global Ratings на уровне «В», прогноз — «стабильный»[36][37][38] и рейтинг агентства «Эксперт РА»[39] на уровне «ruBBB», прогноз — «стабильный»[40][41][42].

По итогам 2020 года «Фридом Финанс» заняла 18-е место в ежегодном рейтинге работодателей России, составляемом HeadHunter[43].

Компания проводит вебинары, семинары, дистанционные и очные курсы по трейдингу. Осуществляет экспертную деятельность, снабжает комментариями ведущие российские деловые издания.

Финансовые показатели

Зарегистрированный и оплаченный уставный капитал компании — 6,35 млрд рублей[44], размер собственных средств — 1,97 млрд рублей (по состоянию на 31.12.2020)[45].

Выручка ИК «Фридом Финанс» в 2020 году составила 1,734 млрд рублей, чистая прибыль — 1,055 млрд рублей. Чистые активы компании на 31.12.2020 достигли 7,7 млрд рублей[46].

За 2020 год торговые и инвестиционные доходы ИК «Фридом Финанс» составили 2,28 млрд рублей, в том числе: доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами — 1,301 млрд рублей, процентные доходы — 799 млн рублей, доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой — 167,720 млн рублей[47].

По состоянию на октябрь 2021 года ИК «Фридом Финанс» находится на 9-й строчке рейтинга Московской биржи, отслеживающего брокерские компании с наибольшим числом зарегистрированных клиентов. Клиентская база ИК «Фридом Финанс» превысила 129 тысяч счетов[48].

По состоянию на 1 квартал 2022 фискального года материнская компания «Фридом Финанс» Freedom Holding Corp. располагает собственным капиталом в размере $333 млн, активы группы – $2,1 млрд, количество клиентских счетов – 330 тысяч[49][50][51][52].

Примечания
  1. ИК "Фридом Финанс" станет первым российским IPO на NYSE с 2013 года ТАСС 29.08.2017
  2. Banking and Finance. Freedom Holding Corp. (FRHC) InvestorHub
  3. Бизнес-Life: У фондового рынка Казахстана огромный потенциал роста
  4. Freedom 24 - онлайн-площадка для свободной покупки акций. IQMonitor.ru (23 мая 2018).
  5. Ъ-СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему российская компания стала брокером № 1 в Казахстане
  6. Санкт-Петербургская биржа начала рассчитывать индекс «Фридом - Лидеры технологий». Санкт-Петербургская биржа (15 июля 2019).
  7. ИК «Фридом Финанс» получила награду за вклад в развитие биржевых торгов на Санкт-Петербургской бирже
  8. Санкт-Петербургская биржа добавила на торги 100 новых акций американских эмитентов
  9. Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т. Фондовый рынок США для начинающих инвесторов. — Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-00100-328-1.
  10. Трейдинг для «чайников»: что читать начинающему инвестору. РБК.
  11. Freedom finance поглотила финкомпанию “Укранет” Инвестиционный портал InVenture 21.07.17
  12. United States Securities And Exchange Commission. Quarterly Report 30.09.2017
  13. Отчет эмитента облигаций за 2018 - Фридом Финанс
  14. О включении биржевых облигаций ООО ИК "Фридом Финанс" в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям идентификационного номера. Московская Биржа (30 января 2019).
  15. Американская Freedom Holding покупает 20% Украинской биржи
  16. FRHC (англ.). www.nasdaq.com. Дата обращения: 14 сентября 2020.
  17. ПАО Санкт-Петербургская биржа. spbexchange.ru. Дата обращения: 14 сентября 2020.
  18. Победители конкурса "Элита фондового рынка 2019"
  19. Один из старейших российских брокеров переходит к Freedom Holding
  20. Тимур Турлов рассказал, во сколько обойдётся покупка банка Kassa Nova
  21. Freedom Holding Corp. включен в индексы MSCI (нем.). finanz.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021.
  22. Freedom Holding Corp. покупает американского брокера. lenta.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021.
  23. MSCI US Equity Indexes // MSCI. — 2020.
  24. Freedom покупает американского брокера. Коммерсантъ (22 декабря 2020). Дата обращения: 20 апреля 2021.
  25. Freedom Holding Corp. Completes Acquisition of Prime Executions, Inc., Bloomberg.com (6 января 2021). Дата обращения 20 апреля 2021.
  26. frhc_ex9901. www.sec.gov. Дата обращения: 20 апреля 2021.
  27. «Фридом Финанс» решил привлечь деньги через облигации (недоступная ссылка). Financial One (7 февраля 2019). Дата обращения: 3 июня 2019. Архивировано 5 июня 2019 года.
  28. Московская биржа начинает торги паями БПИФ на акции технологических компаний
  29. Московская Биржа - Индексы. Московская Биржа. Дата обращения: 8 октября 2021.
  30. РЭНКИНГ ПИФ ПО ДОХОДНОСТИ
  31. Удар по депозитам: Мосбиржа открыла путь к западным стартапам
  32. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
  33. Торги паями ЗПИФа "Фонд первичных размещений" начались на Московской бирже
  34. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» / ПАО Санкт-Петербургская биржа. spbexchange.ru. Дата обращения: 14 сентября 2020.
  35. Новости листинга / ПАО Санкт-Петербургская биржа. spbexchange.ru. Дата обращения: 14 сентября 2020.
  36. Рейтинги двух компаний, входящих в холдинг Freedom Finance, повышены до "B" благодаря высоким операционным показателям. S&P Global (25 июня 2021).
  37. S&P повысило рейтинг ИК «Фридом Финанс» до «B». lenta.ru. Дата обращения: 8 октября 2021.
  38. Двум «дочкам» Freedom Holding Corp присвоены рейтинги на уровне «B/В», прогнозы – «Стабильные». https://abireg.ru. Дата обращения: 8 октября 2021.
  39. «Эксперт РА». ИК «Фридом Финанс».
  40. «Эксперт РА» повысил рейтинг компании ИК «Фридом Финанс» до уровня ruВВВ и изменил прогноз по рейтингу на стабильный. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Дата обращения: 8 октября 2021.
  41. «Эксперт РА» повысило рейтинг ИК «Фридом Финанс» до уровня ruВВВ, прогноз стабильный. Finversia.ru. Дата обращения: 8 октября 2021.
  42. КапиталИнфо – «Эксперт РА» повысило рейтинг ИК «Фридом Финанс» до уровня ruВВВ, прогноз стабильный. kapital-info.ru. Дата обращения: 8 октября 2021.
  43. HeadHunter: «Рейтинг работодателей России — 2020» | Инструменты на РБК+. РБК. Дата обращения: 20 апреля 2021.
  44. Фридом Финанс – Рейтинг 2021, информация, отзывы клиентов о брокере Фридом Финанс – Brokers-Rating.ru. brokers-rating.ru. Дата обращения: 8 октября 2021.
  45. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
  46. Инвестиционный Меморандум ИК "Фридом Финанс"
  47. Отчет о финансовых показателях за I полугодие 2020 года ИК "Фридом Финанс"
  48. Ведущие операторы Число зарегистрированных клиентов (Top 25)
  49. FREEDOM HOLDING CORP. QUARTERLY REPORT. www.sec.gov. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Дата обращения: 20 апреля 2021.
  50. Квартальная выручка Freedom Holding выросла на 120%. РБК Инвестиции. Дата обращения: 8 октября 2021.
  51. Материнская компания ИК «Фридом Финанс» вдвое нарастила чистую прибыль. Банки.ру. Дата обращения: 8 октября 2021.
  52. Freedom Holding Corp. вдвое нарастил чистую прибыль. lenta.ru. Дата обращения: 8 октября 2021.

Литература

Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.