Незнайка и Баррабасс

Около ста лет назад глубоко в лесу жили маленькие человечки. У них был собственный город в лесу, недалеко от города Больших людей. Человечки обладали многими техническими ухищрениями того времени. В городе жили Индеец Ски, Рыбак Лим, Механик Бурш, Мурзилка и Незнайка. Однажды злобный Баррабасс ограбил Географическое Общество, где были все карты, книги и глобусы человечков, теперь он готовится захватить мир.

Баррабасс проникает в музей человечков и крадёт карты и цифру VII из часов. В это время Незнайка приезжает на работу на почту, и один из его друзей, Яцек рассказывает ему, что кто-то крадёт номера. Он подозревает в этом еще одного их друга, Матросика, но Незнайка не верит ему, так как знает, что Матросик его друг и не стал бы красть номера, да и сам не понимает, кому это нужно. Тем временем в своём логове Баррабасс изобретает перемещатель сквозь стены (им Баррабасс пользуется ближе к концу, чтобы проникнуть на печатный завод).

Незнайка приезжает домой к брату Знайке, помогает ему собрать фотоаппарат и они направляются на Музыкальную гору. Тем временем Мурзилка, председатель географического общества, приезжает в музей и натыкается на ловушку из верёвок и бочек с красками. К счастью, друзья услышали его крики и прибежали на помощь, проверив, цел ли и невредим Мурзилка. Во время снятия подвешенного председателя, Незнайка обнаруживает, что Баррабасс украл карты и оставил своё имя. Пытаясь понять, кто это, человечки обнаруживают характеристику Баррабасса: «Хитёр, очень опасен, место проживания неизвестно». Кроме того, Незнайка узнаёт что он был тем человечком на которого тот случайно налетел этим утром, управляя велосипедом.

Тем временем, у Баррабасса, гусеница его помощницы Леди Фи съедает записи Капитана военного крейсера, но он находит запись голоса Знайки и перенастраивает его под голос Капитана на замедленной скорости, после чего решает продолжить записывать его. Для этого он сначала приказывает одному из своих подручных записать голос, но так как эта затея терпит фиаско, Барабасс лично отправляется в Маленький город, похищает Знайку и просит всех жителей ждать телеграммы. После записи его голоса, Леди Фи стала пытать Знайку, а сообщник Баррабасса фотографирует, как Леди Фи щекочет Знайку. Потом Баррабасс привязывает Знайку к бомбе и оставляет его на товарном поезде.

Человечки тоже не сидят сложа руки: часть из них идёт спасать Знайку, но теряются в катакомбах, и только благодаря изобретению Бурша - Рубашкохода, (корабля на колесах и парусом из снятых рубашек) выбираются из неё. Оставшиеся ждать телеграмму получают её от первой группы и узнают, что бомба взорвётся в 2 часа. Человечки решают поехать в погоню за товарным поездом, чтобы спасти Знайку и перевести стрелку, чтобы попасть на рельсы, по которым этот поезд едет.

Сделав всё это, Незнайка отвязывает брата от бомбы и привязывает её к вертолёту Баррабасса, после чего тот взрывается и падает в воду. Казалось бы, Баррабасс погиб, и все человечки празднуют победу над ним.

Однако Баррабасс каким-то образом смог выживает и добирается до своего убежища. С целью заполучить кубок с соревнований он маскируется под Мурзилку и, заняв на его место, едет на скачки, где Мурзилка должен был быть главным судьёй соревнований, а кроме того, может забрать кубок, если победителя не окажется. Естественно, никто не выигрывает. Баррабасс забирает кубок с цифрой 1 и убегает. Тем временем Знайка перед всеми хвастает, что это он взорвал Баррабасса, а Незнайка узнаёт, что Баррабасс жив, и пытается предупредить всех, но никто ему не верит. Тогда Незнайка залезает в багажник автомобиля Баррабасса и едет вместе с ним и Леди Фи на их подводную лодку. Там Незнайка подслушивает разговор Баррабасса и Леди Фи, что они отправятся на маяк и Незнайка узнаёт, где их убежище. Однако когда они уходят, подлодка начинает погружаться в воду, и подоспевшие друзья Незнайки еле вытаскивают его оттуда.

Глубокой ночью, пока Знайка мучается кошмарами, Баррабасс вместе с парочкой свих подельников, при помощи своего числового перемещателя, проникает внутрь запертого печатного завода, где перепечатывает газеты, вставляя туда снятые в своем логове фотографии. На следующее утро на печатном заводе уже готова ложная газета, где Леди Фи щекотала Знайку. Все человечки, получив эту газету и прочитав её, в гневе, но Незнайка переубеждает их, что это всё враньё, ведь Знайка и правда был в плену Баррабасса. Также он рассказывает им, что Баррабасс скрывается на маяке и человечки на двух самолётах и дирижабле отправляются на маяк.

Баррабасс узнаёт, что человечки летят за ним, в результате чего перекрывает и маскирует все входы на маяке, для того чтобы отвести человечков подальше от лаборатории. Человечки разделяются и находят тоннель в логово Баррабасса, но не имеют возможности туда спуститься. Внезапно они замечают, как Баррабасс на своём дирижабле улетает подальше от маяка, и направляются за ним. Во время погони один самолёт сталкивается с дирижаблем Баррабасса, а второй разрывается надвое. Всё же несколько человечков пробираются на дирижабль Баррабасса, но сам он вместе с Леди Фи спасается на парашютах. Тем не менее, человечкам он больше не нужен, главное — они нашли украденные карты географического общества, однако Незнайка говорит что они с ним ещё встретятся.

Человечки возвращаются домой, Незнайка говорит Пуговке, что он так и не поймал Баррабасса, но Пуговка успокаивает его, что в следующий раз поймает, а перед финальными титрами следует надпись «Продолжение следует».

• Баррабасс: Эммануил Виторган[4]
• Незнайка: Константин Абрамов
• Мурзилка: Геннадий Хазанов[4]
• Бурш: Спартак Мишулин[4]
• Бром: Юрий Гальцев[4]
• Авиатор 1: Матвей Ганапольский
• Авиатор 2, Рыбак Лим: Алексей Неклюдов
• Док, Бобби: Борис Шувалов
• Знайка: Алексей Колган
• Леди Фи: Татьяна Аугшкап
• Индеец Ски: Николай Лазарев
• Пуговка: Дарья Петрова
• Яцек: Андрей Перов
• Матросик: Денис Шувалов
• Микробка: Алексей Весёлкин (младший)
• Чи-Ка-Чи: Владимир Бадов
• Часовой: Алексей Сафонов
• Ковбой Мик: Дмитрий Филимонов
• Скок: Александр Пожаров
• Машинист: Алексей Елизаветский
• Лучано, Носач: Владимир Виноградов
• Хор: Данила Перов и Рамил Ибрагимов

Рецензент сайта Экранка.ру Антон Ботев в целом положительно отозвался о мультфильме, отметив своеобразную анимацию и озвучивание, и выразил сожаление по поводу отменённого продолжения[6].

Спустя год по мотивам мультфильма вышло две книги за авторством Михаила Мокиенко, одна — «Незнайка и Баррабасс: Да здравствует Незнайка!» — была продолжением, а другая — «Незнайка и Баррабасс: Зловещая тайна Баррабасса» — повторяла моменты из мультфильма.