Народы Средиземья

Этот раздел посвящён рассказу о разработке пролога и приложений к «Властелину Колец», а также «Акаллабет», также рассказывая о темах и идеях, ассоциируемых с ними. Это наиболее значительный раздел книги, состоящий почти из 300 страниц английского текста (вся книга — 480 страниц). Он включает ранние черновики пролога к «Властелину Колец» и приложений, посвящённых языкам, родословным и календарям, а также историю «Акаллабет». Кроме того, в раздел входят: «Сказание о годах» (хронологии Второй и Третьей Эпох), описание наследников Элендила и рассказ о написании Приложения А.

Материалы, написанные в основном после 1969 года, состоящие из следующих эссе: «О гномах и людях» (о развитии языков этих рас), «Шибболет Феанора» (о лингвистике эльфийского языка Квэнья), «Проблема Рос» (исследование корня «рос» в таких именах, как Элрос и Маэдрос) и некоторые «последние материалы» на темы Истари, Глорфиндела Гондолина и Ривенделла и Кирдана Корабела.

Краткое повествование, составленное в период «Книги утраченных сказаний», представляющее сведения, предоставленные Пенголодом из Гондолина Эльфвине Английскому и касающиеся разделения языков эльфов.

Две истории, написанные в 1950-х годах. Первая, «Новая тень», является продолжением «Властелина Колец» и разворачивается через сто с небольшим лет после событий, описанных в нём, во время правления Эльдариона, сына Арагорна (заброшена Толкином после примерно тридцати страниц). Вторая история, «Тал-Эльмар», происходит во Вторую Эпоху и рассказывает о нуменорской колонизации Средиземья с точки зрения проживавших в нём дикарей, которые страшились как постоянных рейдов эдайн Рованиона и Эриадора, так и нападений Людей Короля. При этом Тьме они не поклоняются. Они страшились Тени и были уверены, что и эдайн, и нуменорцы ей служат. Главный герой повествования, один из древних обитателей земель Гондора, происходит от эдайн и некоего племени, схожего с будущими жителями Лебеннина и горцами Белых Гор.