Другие ипостаси

Главный герой (Доктор Эдвард Джессуп) изучает пограничные состояния сознания и влияние этих состояний на переживания религиозного опыта. Для этого он практикует сенсорную депривацию. В дальнейшем главный герой едет к мексиканским индейцам на церемонию употребления галлюциногенных грибов (amanita muscaria). После церемонии он возвращается обратно и решает для увеличения эффекта совместить прием смеси, полученной от индейцев, и сенсорную депривацию. Во время эксперимента Эдварда посещают галлюцинации, в которых он видит первобытных людей, похожих на хабилисов, и спустя какое-то время начинает себя чувствовать одним из них. Эдвард в голом виде, чувствуя себя хабилисом, жестоко калечит охранника, бегает от собак, а затем убивает козла и ест сырое мясо, после чего восторженно заявляет, что примитивное мышление делало его "счастливым, как никогда в жизни". После этого эксперимента с Эдвардом происходят изменения. В итоге Эдвард в своих экспериментах заходит настолько далеко, что человеческий разум не способен уяснить то, во что Эдвард превратился.