Гримм (2-й сезон)

В город Портленда приходит грузовое судно, в котором, на погибель себе, таможенники обнаруживают саблезубое чудовище. Женщина в черном, ранившая охотника за древними монетами в доме Ника, оказывается его матерью. Она открывает ему тайну ключа. Пока Джульетта находится в коме, Розали и Монро ищут способ нейтрализовать действие ведьминого зелья. Капитан Ренар требует от матери Адалинды антидот для Джульетты. Ник и Хэнк расследуют убийства в порту и обнаруживают предупреждающую надпись и знак "жнеца" - наемного убийцы "Феррат".

После расправы над "сквернозубом", убившем двоих агентов ФБР, Нику необходимо скрыть улики, чтобы полиция не вышла на след его матери. Сам Ник тоже оказывается в опасной ситуации. Розали удается сварить зелье, которое должно помочь остановить потерю памяти Джульетты. Но как вывести ее из комы? После знакомства с Монро и Розали матери Ника приходится слегка пересмотреть свое отношение к "существам". Капитан Ренар делает очередное предупреждение своему брату-принцу относительно вмешательства в свои дела и попыток покушения на "своего" Гримма.

Разбуженная поцелуем принца крови, Джульетта быстро выздоравливает, на Ник оказывается начисто стертым из ее памяти. Последним, кого она помнит перед комой, является Монро. Хэнка после встреч со "схлынувшими существами" продолжают мучить кошмары, и он решается обратиться к психиатру. Он уже подумывает уволиться, как к нему за помощью обращается старый друг, чья дочь пропала. Ник выясняет, что девушку похитила стая "койотлей".

После случая с "койотлями" Хэнк переходит в разряд "ушлых иных", то есть обычных людей, посвященных в тайну мира "существ". Джульетта постепенно адаптируется к нормальной жизни и старается больше узнать о Нике и своей жизни с ней, но память никак не возвращается. Взаимная симпатия Монро и Розали крепнет и развивается. Агент Сопротивления из Европы предупреждает Ренара о еще одном неприятном визитере. В Портленде начинается опасная для существ эпидемия.

Священник заявляет в Портлендскую полицию о краже церковной казны. Подозрение падает на внезапно исчезнувшего бухгалтера. Ника и Хэнка, ведущих расследование, ожидает сюрприз: настоятелем церкви является "потрошитель", а паства - овцеподобные "добряки". Оценив нелепость ситуации, детективы решают проверить подробности темного прошлого "преподобного волка". Ник вступает в схватку с посланцем королевского двора "существ".

Анджелина возвращается в Портленд с дурным известием… она хочет убить Монро. Ник просит Хэнка обеспечить безопасность Монро. Капитану Ренарду предстоит встреча с неожиданным гостем.

На заправке происходит убийство. Подозреваемый — существо, которое, предположительно, убило продавца на заправке и сильно ранило свою жену, похитив дочь. В процессе следствия открывается страшная правда.

Ник и Хэнк расследуют убийство мальчика из местной школы, а капитан Ренард отправляется в лавку Розали, чтобы найти лекарство от своей одержимости Джульеттой.

После похищения ребёнка на Хэллоуин, которое указывает на серийного похитителя и убийцу, Ник и Хэнк с таинственным детективом Валентиной Эспиносой бросаются в погоню за похитителем, который может оказаться совсем не человеком.

В городе появляется «Погибельный Гримм», совершающий ритуальные убийство существ на камеру, Нику надо срочно его найти, пока не пострадали его друзья. Ренард пытается разрешить необычную ситуацию с Джульеттой.

Хэнк смотрит на своё прошлое дело по новому, когда понимает, что показания осуждённого на казнь могут оказаться правдой. Ник и Хэнк должны в кратчайшие сроки найти доказательства самообороны, или невиновный человек умрёт.

Адалинда возвращается, чтобы отомстить каждому и найти убийцу матери. По поручению родственников капитана Ренарда она ищет ключ Ника и готова использовать для этого всех. Своей целью она ставит Ника и близких ему людей, в особенности Джульетту и Хэнка. Между тем одержимость капитана Ренарда продолжает возрастать, а новый визит в лавку к Монро преподносит ему больше, чем он мог ожидать.

Ник узнаёт о Джульетте и капитане Ренарде и пытается осознать новое положение вещей. Всё лишь усложняется, когда Нику поручают расследовать собственное преступление. Тем временем продолжаются поиски ключа, а капитан Ренард находит трейлер Ника и заключает удивительный альянс. Розали и Монро сообщают Нику, что они в состоянии остановить то, что происходит с Ренардом и Джульеттой прежде, чем это зайдёт слишком далеко. Между тем Ву реагирует на странную стрельбу в доме Ника и Джульетты.

Кодекс чести существ оказывается под вопросом, когда Ник, Хэнк и Монро сталкиваются с серией ограблений банков существами, использующими свою истинную природу в качестве маскировки. Тем временем Джульетта сталкивается с серьёзными психическими проблемами, связанными с возвращением воспоминаний.

Когда таинственный случай внезапной слепоты приводит к смерти женщины, Ник и Хэнк сталкиваются с существом, которое питается слезами своей жертвы. Тем временем Адалинда оценивает своё новое положение, а Джульетта продолжает работать с Розали в попытке исправить свою память. Ник развивает навыки Гримма и получает новый дар.

Закончены разработки онлайн-игры, которая может совершить революцию в мире массовых развлечений. Однако тёмная изнанка игры хранит в себе тайну «безымянного» игрока, который не желает быть забыт и ведёт охоту за группой разработчиков. Ник и Хэнк ведут расследование, чтобы не допустить их смертей. Джульетта продвигается всё ближе к разгадке забытой памяти и тайны Гриммов, а капитан Ренард встречается с осведомителем, которого пытается убрать королевская семья.

Когда Розали становится одним из присяжных по делу об убийстве мужем-львиногривом своей жены, раскрываются любопытные обстоятельства. Оказывается, что адвокат подсудимого каким-то образом воздействует на присяжных и ключевых свидетелей с целью превратить убийство в самоубийство. Подозревая неладное, Монро берёт дело в свои руки и притягивает сюда же и Ника с Хэнком. Тем временем Джульетта чувствует сильный дискомфорт оттого, что после того, как Монро сводил её в трейлер Ника, все воспоминания начинают возвращаться одновременно. В результате Джульетта видит множество образов Ника, говорящих одновременно.

Ник и сержант Ву расследуют убийство женщины-геолога, причиной смерти у которой стало прикосновение раскалёнными ладонями. Позже они узнают, что в последний раз она была возле вулкана, и там на неё напал странный тип. Этот тип рассказывает Нику, что её убил не кто иной, как Вулканалис, помощник римского бога Вулкана. Им придётся остановить Вулканалиса от разрушения города.

Дело, связанное с мистическим убийство коров и сведениями о светящемся пришельце, заставляет Ника задуматься о существовании пришельцев. Ник сталкивается с загадочным охотником за НЛО, который явно знает больше, чем говорит. Тем временем Джульетта начинает вспоминать, как сильно она любила Ника.

Ник сталкивается с существом, которое напоминает музу. Она влияет на людей, служит для них вдохновением, но затем приводит к гибели. Подвергшись влиянию музы, Нику необходимо справиться с навязчивой страстью к этой женщине. Джульетта приглашает Ника на ужин, чтобы сказать, как много она вспомнила, а Монро и Розали ищут способ оборвать влечение Ника к музе.

Ник и Хэнк сталкиваются с необъяснимым явлением — мёртвые начинают оживать. Тем временем в Европе Адалинда оказывается между выбором, кому ей довериться: фрау Пеш или Стефании. Джульетта приходит к Монро с просьбой показать то, что он хотел показать в ночь, когда она впала в кому.

Ник расследует серию яростных нападений и узнаёт, что сводный брат капитана Шона Ренарда по имени Эрик Ренард находится в городе. Стефания и фрау Пеш сражаются друг с другом, используя Адалинду.