Salt Water Tabby

Том выходит из клубного домика на пляже, подбегает к морю и готовится нырять, но притягивается к двери клуба и ломает его из-за того, что его архаичный купальный костюм зацепился за дверь. Том опять выбегает из клуба и прыгает в воду, но вода отступает в результате отлива, и кот ныряет в кучу мусора. Том «плавает» в мусоре, думая, что наконец-то прыгнул в воду, но, поняв, что он делает, кот выходит на берег и вытряхивает из своего костюма пустые консервные банки. Кот гуляет по пляжу и видит кошечку Тудлз, и, увлекшись ею, Том не замечает, как попадает прямо в мусорный бак. Бак является «одноруким бандитом», на рулетке выпадает три одинаковых знака, и бак выплевывает Тома прямо к Тудлз. Том подмигивает кошечке и, несмотря на её отвращение, выпивает её содовую и съедает её хот-дог. Кот подвигается к Тудлз, и на него вдруг падают томат и банановая кожура. Том заглядывает в корзину для пикника и видит Джерри, поедающего припасы.

Том угрожает Джерри мухобойкой, но мышонок кидает в глаза кота яйца и две оливки. Разозлённый Том вытаскивает из корзины Джерри, повисшего на сельдерее. Джерри несколько раз откусывает от сельдерея — и, увлёкшись чревоугодием, несколько раз откусывает от руки Тома. Пользуется моментом, Джерри прячется за камни. Том пытается вытащить оттуда Джерри, но вытаскивает краба, который щиплет клешнями усы Тома и рвёт хвост, превращая его в фигурную гирлянду. Том в порыве мести гоняется за Джерри, но вдруг, мышонок останавливает Тома возле пляжного зонтика и закрывает зонт, вызывая толкание. Джерри тоже встречает краба и развязывается новая погоня, заканчивающаяся в купальном костюме Тома. Краб опять наносит вред Тому.

Джерри достаёт из корзины бутылку с колой, но, пытаясь открыть её, задевает Тома. Том открывает колу и насаживает крышку на голову Джерри, закрывая ему глаза. Временно ослепший мышонок подходит к крабу и, используя его клешню, как консервный нож, стаскивает с себя крышку. Увидев краба, он убегает от него к месту посиделок Тома и Тудлз. Джерри подкладывает в сэндвич Тома ракушку, и, когда Том кусает сэндвич, он ломает свои зубы. Тудлз обращает на кота внимание, и тот делает улыбку разбитыми зубами.

Том насыпает сахар в кофе. Джерри подменяет сахарницу ведром с песком. Выпив кофе, кот начинает кашлять и плеваться. Джерри вручает ему ведро солёной воды. Том выпивает всё ведро, но тут же выплевывает, попадая на Тудлз и окончательно портя свидание.

Том накрывает Джерри ведёрком с пеком и от получившегося куличика начинает отрезать лопаткой кусок за куском. Ни обнаруживая мышонка, Том копает песок, и в итоге Джерри закапывает кота. Мышонок сгибает лопатку. Когда Том вылезает из-под песка, Джерри отпускает лопатку, которая бьёт Тома по лицу, а сам прячется в корзине. Том вытаскивает оттуда банан и замечает спрятавшегося в нём мышонка. Джерри останавливает кота и закрывает пляжный зонт. Джерри вылезает из зонта, но падает в бутылку с колой. Том трясёт бутылку, и под действием газов Джерри летит в океан и приземляется возле деревянного столбика. Мышонок берет водоросли, складную ракушку, надевает их на столбик, рисует на нём лицо и кричит, как тонущая девушка, призывающая на помощь. Том прыгает на «девушку» и падает в воду, ударившись головой о столбик.

Джерри смеётся над котом, и тот бросается в погоню. Джерри выпускает воздух из надувного морского конька, и игрушка летит в рот Тома. Проглотив надувную игрушку, кот летит по всему пляжу и приземляется в бассейне. Конёк выходит из Тома, и коту остается только смотреть, как Джерри под музыку Алоха Оэ уплывает на корзине под парусом из купальника Тома.

• «Salt Water Tabby» (англ.) на сайте Big Cartoon DataBase