SM the Ballad

Композиция «Miss You», ставшая главным синглом в поддержку дебютного мини-альбома, изначально называлась «When It Began» и была предназначена для дуэта участников SHINee, Оню и Джонхёна с рэп-партиями Минхо[2]. Песню решили включить в дебютный мини-альбом группы Replay. Из-за несхожести с основным концептом, агентство приняло решение выпустить сингл отдельно. В дальнейшем приняли решение, что композиция должна быть исполнена Джунсу, Кюхёном и Джонхёном. За пару месяцев до релиза мини-альбома Джунсу покинул агентство, и в финальных планах S.M. привлекли к проекту Джей Кима из TRAX и нового трейни Чжинхо, а песню назвали «Miss You». 28 ноября финальный состав, ставший квартетом из Кюхёна, Джонхёна, Джей Кима и Чжино, дебютировал на сцене Inkigayo[3]. Одноимённый альбом был выпущен на следующий день, 29 ноября[4].

3 февраля 2014 года стало известно, что SM the Ballad покинули Джей Ким, Кюхён и Чжинхо; в обновлённый состав проекта вошли Йесон, Чжоу Ми, Чханмин, Тхэён, Чен, Кристал и Джонхён[5][6][7]. 12 февраля состоялся специальный концерт, в котором приняли участие все участники, кроме Йесона и Чханмина[8]. Второй мини-альбом Breath был выпущен 13 февраля[9].