Absolute Boy

В первых двенадцати сериях аниме рассказывается о повседневной жизни Аюму Аидзавы, приехавшего навестить отца-ветеринара в маленький городок. Аюму бесцельно катался на велосипеде по городу, но встреча с девочкой по имени Мику заставила его начать поиски давно потерянного друга, Ваккуна. Встретившись с ним, Аюму обнаруживает, что тот совсем не изменился с тех пор, как играл с Аюму в далёком детстве. А ещё Ваккун носит одежду, очень похожую на ту, которую Аюму носил, будучи маленьким ребёнком. Ваккун знакомит Аюму с двумя своими друзьями, Досиру и Сиссином, мистическими летающими созданиями, чем-то средним между механическими объектами и сферами жёлтого света.

Большинство людей в городе не видят эти объекты, однако их отражения видны в глазах людей и животных. Местная журналистка, Акира Сукавара, увлечённая рассказами людей о каппах и прочих таинственных явлениях в этом городе, решает расследовать это дело. Она следит за животными, особенно за кошкой, сражение которой с каппой видел один из местных мальчишек, стараясь зафиксировать жёлтые огоньки, и пытается добиться от Аюму какой-нибудь информации. Аюму же не может вспомнить лето, в которое он был в Тане в детстве, и с помощью Мику и других жителей Таны пытается понять, что случилось, когда он был маленьким, и в чём состоит таинственная связь между ним, Ваккуном, Досиру и Сиссином.

Действие происходит через полтора года после событий первой арки. Главная героиня зимней арки — Киса Танигава, замкнутая в себе ученица старших классов, постоянно прогуливающая школу. Однажды, бесцельно бродя по городу, она сталкивается с таинственным механическим объектом. Назвав его Бун-тяном (из-за звука, который он издаёт), она приносит его домой и обращается с ним, как с домашним животным. Когда Киса пытается сделать металлическую рыбу, Бун-тян помогает ей приклеить плавник. Тем временем в городе появляется Акира Сукавара, приехавшая в Йокогаму, чтобы доказать, что таинственные объекты, которые появились в Тане полтора года назад, действительно существуют. После наблюдения за встречей Кисы и Аюму она называет Бун-тяна не «материальной феей», а «материальным вредителем», так как он внешне отличается от «материальных фей» из Таны. По всей видимости, «материальные феи» и «материальные вредители» враждуют между собой. Встретившись с Бун-тяном, Доширу и Сиссин начинают его преследовать, а догнав, разрушают. «Смерть» Бун-тяна очень сильно огорчает Кису. Однако через некоторое время металлическая рыба, которую она сделала, начинает светиться. Однажды ночью она превращается в «материальную фею». Киса решает назвать её По-тян.

Благодаря тому, что люди рассылают друг другу фотографию «материального вредителя», на мобильные телефоны, и распространяют слухи, что голубые огоньки приносят удачу, всё больше жителей города узнаёт о происходящем. На стенах появляются рисунки, призывающие людей верить себе. В конце концов, над городом появляется огромная спираль, внешне напоминающая «материальных вредителей», так как она тоже сделана из металла. Из-за этого полиция эвакуирует часть города, но Киса, миновав заграждения, направляется в закрытую часть Йокогамы, над которой нависает таинственная спираль. Там она встречает Аюму, и им удаётся понять сущность происходящего.

Аюму Аидзава (яп. 逢沢 歩 Аидзава Аюму)

Сэйю: Тосиюки Тоёнага

Мики Мияма (яп. 深山 美紀 Мияма Мики)

Сэйю: Канако Мицухаси

Мику Мияма (яп. 深山 美玖 Мияма Мику)

Сэйю: Тива Сайто

Рюсукэ Сакакура (яп. 阪倉 亮介 Сакакура Рю:сукэ)

Сэйю: Ясуо Сайто

Сионэ Унно (яп. 海野 潮音 Унно Сионэ)

Сэйю: Ай Симидзу

Такума Кабураки (яп. 鏑木 拓馬 Кабураки Такума)

Сэйю: Ясуюки Касэ

Ваккун (яп. わっくん Ваккун)

Сэйю: Дзюнко Такэути

Хэйгоро Судзуки (яп. 鈴木 平五郎 Судзуки Хэйгоро:)

Сэйю: Кацухиса Хоки

Асако Тодо (яп. 藤堂 麻子 То:до: Асако)

Сэйю: Риса Мидзуно

Акира Сукавара (яп. 須河原 晶 Сукавара Акира)

Сэйю: Мива Мацумото

Мика Мияма (яп. 深山 美佳 Мияма Мика)

Сэйю: Масами Судзуки

Акиюки Кисиро (яп. 稀代 秋之 Кисиро Акиюки)

Сэйю: Кэндзи Хамада

Дзюнко Аидзава (яп. 逢沢 淳子 Аидзава Дзюнко)

Сэйю: Каори Ямагата

Сиро Домару (яп. 堂丸 史郎 До:мару Сиро:)

Сэйю: Тадахиса Сайдзэн

Окака Баба (яп. オカカ 婆 Окака Баба)

Сэйю: Ясуо Сайто

Таруто (яп. タルト Таруто)

Сэйю: Ай Симидзу

Року (яп. ロク Року)

Сэйю: Кацухиса Хоки

Аюму Аидзава (яп. 逢沢 歩 Аидзава Аюму)

Сэйю: Тосиюки Тоёнага

Киса Танигава (яп. 谷川 希紗 Танигава Киса)

Сэйю: Акико Кобаяси

Риэко Ямато (яп. 大和 理絵子 Ямато Риэко)

Сэйю: Томоко Садохара

Масаки Макабэ (яп. 真壁 正樹 Макабэ Масаки)

Сэйю: Юки Каида

Сигэки Кобаякава (яп. 小早川 成基 Кобаякава Сигэки)

Сэйю: Такахиро Сакураи

Дзиро Хатори (яп. 羽鳥 次郎 Хатори Дзиро:)

Сэйю: Ходзуми Года

Мика Мияма (яп. 深山 美佳 Мияма Мика)

Сэйю: Масами Судзуки

Акира Сукавара (яп. 須河原 晶 Сукавара Акира)

Сэйю: Мива Мацумото

Хана Токимия (яп. 土岐宮 はな Токимия Хана)

Сэйю: Миса Ватанабэ

Окака Баба (яп. オカカ婆 Окака Баба)

• Hikari no Silhouette (яп. 光のシルエット Хикари но сируэтто)

Исполнитель — CooRie, слова и музыка: rino, аранжировка: Масая Судзуки.

• Shōnen Humming (яп. 少年ハミング Сё:нэн хамингу)

Исполнительница — Масуми Ито, слова: Аки Хата, музыка и аранжировка: Масуми Ито.