Чёрная орхидея (Доктор Кто)

11 июня 1925 года, ТАРДИС приземляется на железнодорожной станции, и команду встречает шофёр лорда Крэнли, который ждёт "Доктора". Лорд предлагает им остаться на бал и предлагает костюмы, а также знакомит со своей невесткой, Энн Тэлбот, которая выглядит точно как Нисса.

Тиган замечает чёрный цветок, и лорд объясняет, что эту чёрную орхидею нашел у Ориноко его сын Джордж, знаменитый ботаник и путешественник, помолвленный с Энн, который так и не вернулся из Бразилии.

Энн и Нисса надевают одинаковые костюмы, чтобы никто их не мог отличить, а Доктора запирают и крадут его костюм арлекина.

Бал начинается, а лорд Крэнли говорит со слугой Латони, который сообщает, что его "друг" сбежал. Фигура в костюме арлекина танцует с Энн. Доктор, пройдя по секретному проходу, находит труп в шкафу в комнате с книгами по ботанике. Арлекин идет с Энн в особняк, и та говорит, что они должны вернуться на вечеринку, но тот хватает её, девушка кричит, и прибегает дворецкий, которого фигура душит.

Все подозрения падают на Доктора, а труп в комнате с книгами подменяют на куклу. Тем временем узнают, что нужный доктор опоздал на поезд, и Доктора арестовывают, а ТАРДИС перевозят в полицейский участок.

В особняке неизвестный убивает Латони и начинает пожар. Доктор приглашает всех не верящих ему в ТАРДИС и перемещается в Крэнли Холл. Неизвестный хватает Ниссу и тащит её на крышу. Леди Крэнли раскрывает тайну: неизвестный - Джордж, которому отрезали язык индейцы, а сам он потерял рассудок. Он не навредит Энн, но Доктор указывает, что он схватил не ту. Он просит лорда отвлечь Джорджа, а сам забирается на крышу и убеждает его отпустить Ниссу. Тот отпускает и падает с крыши насмерть.

• Это первая серия из двух эпизодов со времен серии «Эксперимент сонтаранца», а также первая и последняя со времен «Горцев», где не используются фантастические элементы кроме ТАРДИС и команды, хотя в отличие от неё данная серия не привязана к конкретным историческим событиям.
• Чтобы скрыть сюжетный поворот, персонаж Гарета Милна в титрах первого эпизода указан как "Неизвестный", а второго - "Джордж Крэнли".
• Сара Саттон на этот раз исполнила роль не только Ниссы, но и Энн Тэлбот.