Приключения Арслана

Колдун-скорпион Карашах, используя свои волшебные чётки (Чётки жадности и страха, чётки подлости и лжи), заколдовал охотника Шера, превратив его в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор, превратив его в лентяя, а его внучку Юлдуз наградил самовлюблённостью. Простодушный Лешак благодаря колдовству стал хитрым и коварным.

За чётками так же охотится злая колдунья-сколопендра Сарыаджал. На какое-то время ей удаётся ими завладеть.

Единственный способ победить злодеев - прикрепить к волшебным чёткам Камень Справедливости. Но Карашах избавился от него.

Отважный мальчик Арслан побеждает колдунов и рушит злые чары Карашаха.

Песни для фильма написаны композитором Александром Зацепиным и поэтом Юрием Энтиным. Их исполнили Татьяна Анциферова, Игорь Борисов, Жанна Рождественская и Светлана Степченко.

• Мухамеджан Рахимов — Арслан («Лев»)
• Тамила Мухамедова — Юлдуз («Звезда»), внучка хозяина Синих гор
• Мелис Абзалов — злой колдун Карашах («Черный шах»), умеет превращаться в Скорпиона
• Дилором Камбарова — Сарыажал («Желтая смерть»), злая колдунья, умеет превращаться в сколопендру
• Хайрулла Сагдиев — Страх, слуга колдуна Карашаха, позже слуга Сарыажал
• Абдужалил Бурибаев — Голод, слуга колдуна Карашаха, позже слуга Сарыажал
• Абдухамид Гафуров — Хозяин Синих гор
• Вахид Кадыров — Лешак, слуга хозяина Синих Гор
• Анвар Кенджаев — глава стражников колдуна Карашаха
• Матякуб Матчанов — Таран, мастер-каменотес, наставник Арслана
• Джамбул Худайбергенов — Свирепый пёс Шайтан-Шер («Дьявольский тигр»), заколдованный охотник Шер («Тигр»), слуга Карашаха, впоследствии друг Арслана
• Клара Джалилова — женщина с курицей