Оккупация. Мистерии

Молодой и невинный белорусский юноша Адам «добровольно-принудительно» уходит в партизаны. Забрать его приходит бывалый и грубый москвич Штыркин, красноармеец, попавший в окружение. Первым делом они идут к дому, где скрывается дезертировавший из отряда партизан Миша — Штыркин надеется добыть оружие, а заодно заставить Адама «принять боевое крещение», расстреляв Мишу. Выясняется, что Миша живёт с польской нимфоманкой по имени Ева. Пока Штыркин пьёт найденный самогон и поит Мишу, Ева успевает соблазнить Адама. Затем Штыркин ведёт Адама и взятого в плен Мишу в лес. Он даёт Адаму ружьё и приказывает застрелить Мишу, но Адам вместо этого убивает Штыркина. Пока они выясняли отношения, Миша, боясь расстрела, повесился на дереве. Адам возвращается с Еве, они занимаются сексом. Проходит какое-то время, наступает весна. В дом к Адаму и Еве приходят бывалый партизан и юноша-новобранец, очень похожие на Штыркина и тогдашнего Адама.

Двое немцев, офицер и молодой солдат Шнайдер, на мотоцикле сбивают маленького мальчика. Увидев это, немая мать мальчика сходит с ума. Вскоре мотоцикл попадает в засаду, устроенную партизанами Штыркиным и белорусом Якубом. Офицер погибает, а солдат получает ранение. Не сумев быстро его найти, партизаны уходят. Раненого немца находит мать мальчика. Она притаскивает его в дом, начинает за ним ухаживать и даже кормит грудью. Поправившись, солдат пытается уйти, но женщина его не отпускает. Через какое-то время появляются белорусские полицаи из вступительной части. Они пытаются изнасиловать женщину, но немец защищает её. Сообразив, что немец — дезертир, полицаи пытаются его убить, но ему удаётся бежать. В погоне за ним они заходят в лес, где один из них натыкается на Якуба, с которым они были знакомы, но теперь они враги, и Якуб, у которого мать застрелили полицаи, убивает коллаборациониста. Второй полицай удирает на санях. Якуб и Штыркин возвращаются в дом женщины, видят Шнайдера, но решив, что тот тоже немой, его не разоблачают и уходят. Немец оставляет женщину, которая с горя поджигает свой дом вместе с собой.

Партизаны Якуб и Штыркин подкарауливают неуловимого «демона», местного старосту-антикоммуниста по имени Ян. Якуб рассказывает, что его прадед, которого звали Якуб Лойко, участвовал в восстании Калиновского. На вопрос Штыркина, с кем прадед воевал, Якуб отвечает, что воевал «с москалями» и погиб. Штыркин говорит, что и хорошо, что погиб, потому что «нечего восставать против русских». Между оскорблённым Якубом и Штыркиным возникает драка, но тут появляется «демон». Якуб стреляет в Яна, попадает, но не убивает, «демон» уходит. За ошибку командир партизан и агент НКВД Рустам угрожает Якубу расстрелом.

Ян состоит в любовных отношениях с женщиной по имени Анна, у которой есть маленький сын Юзик, и муж которой погиб, пытаясь перейти из Западной Белоруссии в БССР. Мальчик не любит отчима и мечтает найти отца. Чтобы войти в доверие, партизан Николай представляется Юзику его отцом, и, используя его, вычисляет Яна. Ночью партизаны приходят в дом и хватают старосту и его возлюбленную. Рустам, прочитав вполголоса шахаду, режет женщину на глазах у Яна, но видящий это Якуб со словами «не для того Якуб Лойко до Калиновского ехал, чтобы турки наших баб резали», убивает своего командира. Затем он просит Штыркина уйти, чтобы «самостоятельно разобраться» с Яном. Сцена заканчивается обращённым к Яну монологом Якуба: «ну что, братка, мы ж с тобой белорусы, так? Я так думаю: жить тебе незачем, правда, а я тебе больно не сделаю. Мы ж свои люди. Не держи обиды…»

Партизаны идут в лес, Николай несёт на плечах спящего Юзика. Внезапно они слышат выстрелы. Оставив Юзика, они бегут на звук. Зритель видит уже знакомую сцену — полицаев, преследующих Шнайдера. Тем временем мальчик просыпается, видит, что он один, и с криками «папа!» бежит по лесу, пытаясь разыскать «отца».