Московское кольцо (финансы)

В последнее время на рынке ценных бумаг, в связи с низким сезоном, не так много новостей, но мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие.»

— Отрывок из письма Сергея Гаврилова, [6][7]

10 августа 2017 года[8] управляющая компания «Альфа-Капитал» разослала своим действующим клиентам аналитическое письмо директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова. В нём сообщалось о проблемах во входящих в топ-15 банках ФК Открытие, Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк, из-за чего их выпуски субординированных облигаций «в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью». В документе также сообщалось о закрытии управляющей компанией лимита на корпоративные облигации четырёх упомянутых банков и советовалось «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

К моменту публикации письма в некоторых из вышеупомянутых банков сменилось руководство, а кредитные рейтинги были понижены со стороны рейтинговых агентств. Публично о письме стало известно 16 августа из публикации газеты «Ведомости», вызвавшей ажиотаж и находившейся несколько часов на высших позициях в поисковой системе Яндекс[7].

16 августа 2017 года Альфа-Капитал опубликовал на своём сайте сообщение[9], что информация в письме является личной точкой зрения сотрудника компании, а сама она «не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков[7]». Руководство Альфа-Капитал обещала провести проверку Сергея Гаврилова на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам и профессиональной компетентности. Самого аналитика пригласили на беседу в Банк России для выяснения обстоятельств и оценки на риск манипулирования стоимостью ценных бумаг[8].

В дальнейшем Альфа-Капитал получил предупреждение Федеральной антимонопольной службы с требованием прекратить дальнейшую рассылку подобных писем и опровергнуть их содержимое. Кроме того Пётр Авен, совладелец Альфа-банка, входящего как и «Альфа-Капитал» в состав консорциума «Альфа-Групп», лично звонил главам четырёх банков с извинениями. Сергей Гаврилов продолжил работу в Альфа-Капитал[10].

Акционерные доли и совместные инвестиции находились в перекрестном владении банков[1]:

• Промсвязьбанк: 10 % акций принадлежало МКБ (также 8,6 % банка «Возрождение», принадлежащего Дмитрию и Алексей Ананьевым), 10 % — принадлежащим семье владельца Бинбанка Михаила Гуцериева НПФ «Сафмар» и «Доверие», 10 % — НПФ «Будущее» акционера ФК «Открытие» Бориса Минца;
• МКБ: 3,6 % акций принадлежало НПФ «Будущее», 3,9 % — доверительному управляющему НПФ Росгосстраха «Управление сбережениями», группу компаний приобрело ФК Открытие;
• ПИК: акционерами являлись МКБ (17,8 %), Промсвязьбанк (8,4 %) и «ФК Открытие» (19,7 %);
• Девелоперская группа «ОПИН»: контролирующий акционер МКБ концерн «Россиум» (53,7 %), Промсвязьбанк (19,7 %) и Бинбанк (19,7 %)
• Межбанковский рынок: находились связи между МКБ и Открытием.

29 августа 2017 года Банк России объявил о санации банка «ФК Открытие»[11] по схеме: инвестором станет созданный Банком России Фонд консолидации банковского сектора. Владельцы банка сами обратились за помощью в Банк России, причинами для оказания которой стали бизнес-стратегия банка, санация НБ «Траст» и покупка «Росгосстраха»[12]. Первый заместитель Председателя Банка России Дмитрий Тулин заявлял, что регулятор знал о проблемах в банке ещё до осени 2016 года, по его словам в официальной отчетности размер капитала банка по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями[13]. Банк, получая финансовую поддержку регулятора, продолжит работу, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется[14].

20 сентября 2017 года руководство Бинбанка обратилось к Банку России с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора[15]. Финансовое оздоровления группы изначально оценивалось Банком России в 250—350 млрд руб, в октябре 2017 года сумма выросла до 350—370 млрд[16].

В октябре 2017 года дочерние компании Роснефти «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» разместили в МКБ субординированные депозиты по 11 млрд руб. каждая со ставкой 8,75 % годовых — до сентября 2066 года. Чуть позже банк в ходе SPO привлек 14,4 млрд руб., из которых 6,75 были внесены основным владельцем банка Романом Авдеевым[17].

15 декабря 2017 года Банк России ввёл временную администрацию в Промсвязьбанк[18], хотя владельцы банка не просили регулятора о помощи.[19]

Ко времени введения временной администрации совместные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка составляли 4,8 трлн рублей, по этому показателю на 1 ноября 2017 года условная «группа Банка России» уступала только Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку[19].