Молодой Волкодав

Поселение веннов. Готовится инициация трёх молодых юношей — Серого Пса, Волчонка (которым лет по пятнадцать) и Лисёнка (что помоложе), однако последний, испугавшись, убегает от своего отца и прячется. На инициацию парни отправляются поодиночке в шатёр к Прекрасной Саадат. Первым идти жребий выпадает Серому Псу, которому Саадат предсказывает будущее великого воина и затем совершает обряд. Волчонку же предсказательница перед обрядом ничего не говорит. Когда потом Волчонок узнаёт об этом, то обижается и бросается вечером в лес, чтобы догнать её и узнать свою судьбу (что, вообще-то, обычаями запрещено). Вместе с другом они не могут её найти, но вдруг она является им, давая понять их бесцеремонность, и предсказывает Волчонку смерть под землёй.

Поздно вечером на поселение нападает отряд сегванов под руководством Людоеда и колдуна. Людоед убивает отца и мать Серого Пса у того на глазах и по совету Колдуна забирает отцовский меч. Единственными выжившими оказываются Серый Пёс и Волчонок, которых налётчики забирают, надеясь нажиться на продаже их работорговцам. Позже сегваны замечают спрятавшегося Лисёнка, который во время дальнейшей перевозки искусно изображает блаженного и его оставляют несвязанным при отряде. Однако во время одной из стоянок Лисёнок неумело нападает на одного из воинов, за что его серьёзно ранят и бросают в клетку к двум другим заключённым. Тогда во время ночного привала Волчонок и Серый Пёс хитростью убеждают одного из стражей открыть их клетку и убивают его, после чего, захватив раненого Лисёнка, неудачно пытаются убежать. Их окружают, ранят Серого Пса и возвращают обратно в клетку.

Тем временем в других широтах, среди барханов и песков идёт караван Ксоо Таркима, направляющийся в Самоцветные горы. На встречу им идут купец и ростовщик. Купец предлагает себя в рабство, чтобы расплатиться с долгами перед ростовщиком и не сделать рабами жену и своих детей. Тарким покупает его и даёт ему новое имя — Должник. Таким образом, Должник присоединяется к компании других рабов, среди которых Тиргей, Мхабр и Корноухий, а также рождённый в рабстве мальчик Каттай, обладающий даром чувствовать камни.

Ростовщик возвращается с полученными «за раба» деньгами в город, где спустя некоторое время его разоблачают как мошенника. Во время публичной казни на площади всем пострадавшим возвращают деньги. И жена купца получает свою долю, однако на призыв дочери Вилии выкупить отца отвечает отказом, поскольку «тот уже пожил, а ей и малолетнему брату надо ещё что-то есть и где-то жить». Расстроенная Вилия приобретает у известного вора ключ от ста дверей и отправляется на поиски каравана Таркима, чтобы спасти отца.

Вилия попадает в караван как раз тогда, когда Тарким торгуется с сегванами по поводу выкупа двух юношей. Девушке разрешают остаться в караване. Не купленного Таркимом истекающего кровью Лисёнка подвешивают за ногу на дерево и оставляют. Караван с новыми рабами движется дальше, в сторону Самоцветных гор.