Иванко и царь Поганин

Сказка о мальчике по имени Иванко, чью мать Маричку вместе со всеми односельчанами угнали в полон слуги царя Поганина (Лев Дуров). Мальчика усыновляет царь воронов Каркарон (Нодар Мгалоблишвили) и готовит его в наследники, но тот, когда подрастает, отправляется выручать мать из беды. А беда эта больше, чем он думает, ведь его мать не просто пленница — на неё ещё и наложено заклятие. Но любовь, дружба и смелость справятся и с колдовством.

• Гриша Павленко — Иванко/Кроуми
• Лев Дуров — Поганин
• Нодар Мгалоблишвили (озвучивание: Евгений Паперный) — Каркарон
• Мария Капнист — сова Чиветта (старая)
• Людмила Шевель — сова Чиветта (молодая)
• Людмила Чиншевая — Маричка (молодая)
• Вера Кузнецова — Маричка (старая)
• Настя Гиренкова — Поветруля
• Игорь Стариков — Карри
• Мераб Боцвадзе — Верховный страж
• Иосиф Гогешвили — Белогрудый
• Владимир Лосицкий — Главный похититель

• Автор сценария: Олег Туманов
• Режиссёр: Борис Небиеридзе
• Оператор: Кирилл Ромицын
• Композитор: Иван Карабиц
• Текст песен: Вадим Бойко
• Вокал: Нина Матвиенко (исполнение колыбельной песни)

• В 1998 году тем же режиссёром на той же киностудии был снят мини-сериал «Седьмое кольцо колдуньи» с похожим сюжетом, в котором практически в той же роли (царь орлов Агуил) выступил Нодар Мгалоблишвили.
• В прологе к фильму (в исполнении Н.Матвиенко) звучит аутентичная старинная колыбельная песня «Ой ходить сон коло вікон», впервые опубликованная в 1837 году в альманахе «Русалка Днестровая».