Драконы осенних сумерек

Шестеро друзей (Танис Полуэльф, Флинт Огненный Горн, Тассельхоф Непоседа, Карамон и Рейстлин Маджере и Стурм Светлый меч) встречаются после пятилетней разлуки в таверне "Последний Приют" в маленьком городке Утеха. Пришедшие со Стурмом варвары из племени Кве-Шу - Речной Ветер и Золотая Луна — хранительница волшебного голубого жезла — ввязались в конфликт с главой новой религии в Утехе - Высоким Теократом Хедериком. Компания друзей не осталась в стороне, и вынуждена была бежать из города. Это стало началом их приключений.

Они отправляются в Гавань, в надежде получить ответы о происхождении жезла у тамошних жрецов, однако столкновение с незнакомым и пугающим врагом - драконидами, вынуждает их сменить направление и пройти через Омрачённый лес. Ночью они встречаются с призраками - единственными обитателями этого места, Рейстлин спасает отряд от духов и выводит прочь из леса. Встретившие их на опушке леса кентавры приводят их к Хозяйке леса - единорогу, которая сообщает друзьям, куда должен лежать дальше их путь. В Кзак Царот, город, разрушенный ещё во времена Катаклизма. Там они смогут получить некий "величайший дар", который поможет им справиться с армиями драконидов.

Пегасы, вызванные им на помощь Хозяйкой Леса, должны были доставить друзей к горам, максимально близко к Кзак Цароту. Однако пробудившееся неведомое зло не позволило им лететь до конца, и они высадили друзей на равнинах, недалеко от деревни Золотой Луны и Речного Ветра. К сожалению, деревня оказалась сожжена драконидами дотла, а большая часть жителей убита. Здесь же друзья узнали, что это сделано по приказу повелителя Верминаарда.

Древняя дорога привела компанию путешественников к топкому болоту, где они попадают в засаду драконидов и становятся их пленниками. На этот раз всех спасают Тассельхоф и Флинт, сумевшие избегнуть плена. Тассельхоф забирается внутрь гигантской деревянной статуи дракона, которой поклонялись дракониды, и заставляет врагов отпустить его друзей. Герои благополучно добираются до Кзак Царота, но на их пути встаёт новое препятствие в виде ожившей легенды - чёрной драконицы Хисант (Оникс). Речной Ветер попадает под её пламя и едва не погибает, однако его спасает Золотая Луна. Она обнаруживает в развалинах Кзак Царота храм, посвящённый светлой богине-целительнице Мишакаль. Богиня раскрывает ей истину: Боги вернулись в Кринн, как светлые, так и тёмные, и предназначение Золотой Луны - донести эту истину до людей, вернуть им веру в Богов. Под храмом, в руинах Кзак Царота хранятся Диски Мишакаль, которые хранят в себе откровения, призванные вернуть людям веру. Друзьям необходимо любыми путями достать эти диски.

Друзья отправляются в путь в глубины Кзак Царота. Благодаря чарам Рейстлина они обзаводятся проводником - овражной гномкой Бупу. Она привязывается к магу и проводит их тайными путями в логово драконицы, где хранятся диски. Однако у Рейстлина есть в этом месте и свой интерес. Он находит книгу, принадлежащую древнему чёрному магу Фистандантилусу. Спасая друзей, Золотая Луна жертвует своей жизнью и убивает драконицу, однако позже магия богини Мишакаль возвращает её к жизни. Друзья решают вернуться в Утеху, где они смогут передохнуть и подумать, что делать дальше. Но на подходе к дому они видят поднимающиеся над ним столбы дыма...

Вернувшиеся герои обнаруживают, что Утеха была захвачена драконидами. Придя в таверну "Последний приют", откуда они начали своё путешествие, они встречаются с официанткой - Тикой Вейлан, которая рассказывает им о печальной судьбе большинства жителей, и эльфом Гилтанасом - названным братом Таниса и принцем Квалинести. Защищая его от драконидов, друзья раскрывают себя и попадают в плен к драконидам и их главнокомандующему - хобгоблину Младшему Командиру Тоэду. Их отправляют с караваном рабов в рудники Пакс Таркаса. Вместе с друзьями оказывается Тика с Гилтанасом и утехинский кузнец Терос Железодел, а позже к ним присоединяется сумасшедший старик-маг Фисбен.

Когда они проезжали через лес, примыкавший к Квалинести, группа эльфов пришла им на помощь. Благодаря Фисбену и овражному гному Сестану они выбираются из клетки и сталкиваются с Портиосом - старшим братом Гилтанаса. Эльфы перепровожают их в Квалиност - столицу Квалинести. Здесь герои находят приют, а Танис встречает Лоранталасу - дочь Беседующего-с-Солнцем, правителя эльфов, и девушку, в которую он когда-то был без ума влюблён. После длительного совещания, друзья решают отправиться в Пакс Таркас, чтобы освободить рабов. Вместе с ними в путешествие отправляется Гилтанас, который знает тайный путь в рудники, и Фисбен. Недалеко от Квалиноста они сталкиваются с человеком по имени Эбен. Он и его отряд выслеживали драконидов, однако попали в ловушку, и Эбен единственный выжил. Он присоединяется к друзьям на пути в Пакс Таркас.

Чем ближе к рудникам, тем больше Таниса и его друзей охватывают сомнения. Они подозревают, что среди них предатель, но не могут решить, кто это - Гилтанас или Эбен. Вдобавок, кто-то идёт за ними следом от самого Квалинести. Однако путешественники успешно добираются до цели путешествия - Сла-Мори, где по легендам располагалась усыпальница Кит-Канана - эльфийского правителя и основателя Квалинести. В результате короткого боя с гигантским слизнем, Танис получает новый меч, и выясняется, что их преследователем была Лорана. Девушка увязывается следом за друзьями.

В конце концов друзья добираются до Пакс Таркаса, и тут их пути разделяются. Столкнувшись в Цепной комнате с призраком, они теряют Тассельхофа и Фисбена. Кендер и маг заблудились и попали в покои Повелителя Верминаарда, где узнали наконец предателя. Им оказался спасённый ими человек - Эбен. А в это время оставшиеся путешественники продумывали хитрый план, который должен был помочь им спасти пленников. Переодевшись в женское платье, они планировали спасти детей, которых содержали вместе с одним из двух драконов - старой Матафлер (Пламенеющей). По пути Золотая Луна встретила и исцелила одного из жрецов Высоких Искателей - Элистана.

Друзьям удалось спасти детей и женщин от безумной драконицы. Они подняли восстание среди рабов и сумели вывести их из рудников. Танис и Стурм пытались разделаться с предателем Эбеном, однако тот погиб под завалом вместе с Беремом, человеком с зелёным камнем в груди. Преследуя Тассельхофа и Фисбена, дракон Пирос пережигает пламенем цепь защитного механизма крепости, который запечатывает ворота упавшими глыбами камня, заперев внутри армию правителя Верминаарда. Фисбен погибает во время падения с цепи защитного механизма. Драконица Матафлер, неожиданно появившись, спасла людей от алого дракона Пироса, а Танис, Стурм, Речной Ветер и Золотая Луна покончили с Верминаардом.

Люди счастливо покинули Пакс Таркас и остановились на отдых в небольшой долине между гор. Речной Ветер и Золотая Луна сыграли свадьбу, а Танис Полуэльф задумался о том, что их приключения на этом точно не заканчиваются.