Грань уничтожения

В ТАРДИС происходит небольшой взрыв, и путешественники на время теряют сознание. Барбара первая пришла в сознание и разбудила Иэна и Сьюзен. Сьюзен уверена, что кто-то проник на корабль и повредил микросхемы ТАРДИС. Двери корабля начинают периодически открываться и закрываться. Когда Сьюзен подходит к панели управления и пытается закрыть их, её ударяет током. Доктор приходит в сознание, а Иэн относит Сьюзен в спальню. Там она нападает на мужчину, угрожая ему ножницами, но не причиняет ему никакого вреда. Доктор проверяет микросхемы ТАРДИС, а Барбара идёт к Сьюзен, чтобы успокоить её. Там девочка нападает на Барбару так же, как и на Иэна. Доктор проверяет сканер, но на нём отображаются лишь фотографии старых путешествий. Сьюзен и Доктор начинают обвинять своих спутников в том, что они подстроили всё это для того, чтобы вернуться в Лондон. Барбара начинает гневно отвергать это. Вскоре путешественники засыпают, а Доктор возвращается к панели управления. Но вдруг кто-то хватает его за горло и начинает душить.

Атакующий Доктора оказывается Иэном. В этот момент в комнату входит Барбара. Они начинают обвинять Доктора в саботаже. Но тут звучит сигнал тревоги и дефектоскоп показывает повреждения во всех системах. Доктор говорит, что ТАРДИС взорвётся, если путешественники не найдут причину тревоги. Путники забывают свои разногласия и пытаются найти неисправность. Доктор находит следы неисправности. Всему виной был возвратный выключатель, который Доктор использовал, чтобы быстро вернуться в прошлое. Но корабль занесло слишком далеко в прошлое, и путешественники оказались в начале создания Солнечной системы. То, что творилось снаружи, могло уничтожить ТАРДИС, и всё это время корабль просто предупреждал путников о неисправности. Доктор чинит ТАРДИС. Путешественники извиняются друг перед другом. Когда ТАРДИС материализуется в новом месте, путешественники выходят на улицу и обнаруживают в снегу гигантский след.