В синем море, в белой пене…

• По мотивам сказки: Ованеса Туманяна
• Автор сценария, режиссёр, художник-постановщик и мультипликатор: Роберт Саакянц
• Оператор: Алиса Кюрдиан
• Композитор: Роберт Амирханян
• Звукооператор: Карен Курдиян
• Ассистенты: И. Патрик, М. Адамян, Т. Хашманян, А. Карагаш
• Художники: З. Тангян, М. Газазян, Р. Саргсян, Н. Ахинян, С. Галстян, Г. Дилакян, Ю. Мурадян, К. Акопян
• Роли озвучивают:
  • Гарри Бардин — морской царь
  • Ярослава Турылёва — мальчик
  • Игорь Тарадайкин — дедушка
  • Анаит Каначян — дочь морского царя (вокал)

Мальчик с дедом во время морской рыбалки достают из своей сети запечатанный кувшин, из которого появляется морской царь. Он насильно забирает мальчика в подводное царство с целью сделать его учеником и наследником, женив на своей дочери. Мальчик не желает всю оставшуюся жизнь топить корабли с людьми, хотя это и сулит ему богатство. Делая вид, что соглашается на предложение морского царя, он обманом заставляет его залезть обратно в кувшин, после чего снова оказывается в лодке с дедом, а кувшин выбрасывает обратно в море. Кувшин попадает в аквариум, стоящий на морском дне, и остаётся там.

• Несмотря на современный сюжет, мультфильм намекает на вполне старинные и классические образы, вплетённые в видеоряд. Так, один из кадров, где дочь морского царя сидит на утёсе в бурном море — аллюзия к известной скульптуре «Русалочка», а слушающие её мальчик и морской царь, которые сидят на небольшом участке земли, стоящем на трех китах, к которым мальчик прикован цепью, — намёк на древнее представление о строении мира; сундуки, которые сыплются из большой раковины в руках дочери морского царя, — отсылка к рогу изобилия; при превращении из рыбы мальчик как бы проходит эволюцию по Дарвину, становясь сперва динозавром, потом питекантропом, а затем и человеком (самим собой), но с каменным топором в руках.
• В мультфильме звучат два «заклинания»: «айб бен гим» («այբ բեն գիմ») и «эрек ую чорс» («երեք ույու չորս»). Первое — названия первых трёх букв армянского алфавита, а второе — неформальная команда старта (дословно «три и четыре», подобное русскому: «три-четыре!»).
• Музыкальные темы и минусовка песни в дальнейшем зазвучат в сиквеле «Ишь ты, Масленица!».

В 1990-е годы мультфильм выпускался на VHS в сборниках мультфильмов. В 2000 году мультфильм перевыпущен компанией «Мастер Тэйп» совместно со студией «Союз Видео» в сборнике мультфильмов «Детский кинотеатр: Ходжа Насреддин». Лицензионные VHS производились с мастер-кассет Betacam SP со звуком Hi-Fi Stereo, и в системе PAL.
В 2000-е годы мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Ух ты, говорящая рыба!».