Внимание! В городе волшебник!

Действие фильма происходит в добром и весёлом сказочном городе. Среди жителей этого города попадаются плохие люди, думающие только о себе и доставляющие всем неприятности и неудобства; они позволяют себе делать работу спустя рукава. Бессовестный частный доктор-шарлатан Кракс прописывает больной девочке Тате бесполезное дорогостоящее лекарство. Соседский мальчик Вася нарочно не даёт ей уснуть, громко играя в коридоре мячом.

Городской волшебник превращает нерадивых людей в кукол и продаёт их среди обычных игрушек в своём магазине. Три заколдованных куклы — ленивый повар, Вася и управдом-неваляшка Мария Ивановна встречаются в комнате Таты. Услышав от микстур и лекарств вердикт, что время упущено, и теперь девочке может помочь только кукарекуин — сделанное из утренних криков петухов средство для полоскания горла, — куклы решают отправиться к Краксу, а затем в аптеку за чудотворным средством. В пути им помогает ещё одна заколдованная кукла — шофёр такси Валентина.

Благодаря вмешательству кукол Тата встаёт ноги. Волшебник возвращает им человеческий облик, а безнадёжный доктор Кракс превращается в надувного резинового уродца, который тут же лопается.

• Михаил Яншин — доктор Кракс
• Михаил Жаров — повар
• Ольга Порудолинская — бабушка Таты
• Дмитрий Орлов — аптекарь
• Эмилия Трейвас — Мария Ивановна, управдомша
• Александр Орлов — волшебник
• Владимир Поночевный — милиционер
• Тамара Малкова — Тата
• Саша Веденеев — Вася (озвучила Мария Виноградова)

• Художественный руководитель: Сергей Скворцов
• Авторы сценария: Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд
• Режиссёр-постановщик: Владимир Бычков
• Оператор-постановщик: Михаил Кожин
• Композитор: Никита Богословский
• Художник-постановщик: Валерий Левенталь
• Художник по куклам: Анатолий Курицын
• Мультипликаторы:
  • Юрий Норштейн
  • Лев Жданов
  • Вячеслав Шилобреев
• Режиссёр: Н. Савва
• Звукооператор: М. Вольхина
• Оркестр Главного Управления художественной кинематографии
  • Дирижёр: Никита Богословский
• Художник по костюмам: А. Кавецкая
• Художник-гримёр: Г. Храпуцкий
• Монтажёры: С. Ефимова, А. Коляденко
• Редактор: Л. Фадеева
• Комбинированные съёмки:
  • Операторы: В. Рылач, А. Шик
• Директор: В. Поршнев

Фильм, по сравнению с повестью, очень упрощён и представлен в театральной стилистике: шаржированный фасад и интерьер кафе-автомата, где работал повар, и не менее шаржированные интерьеры квартиры Таты и аптеки. Сюжет разворачивается в воображении мальчика, который читает книжку. Основное внимание в фильме акцентировано на кукольной мультипликации.

• В фильме город, где происходят события, упоминается как «совсем такой, в каком живёшь ты, читатель, и в то же время не совсем такой», в то время как в книге это Москва. В тексте упоминаются реальные места, вроде Патриарших прудов.
• В фильме за Татой ухаживает её бабушка, а в книге — мама.
• В фильме девочку Лилю, живущую по соседству с Татой и играющую на рояле, заменили на мальчика Васю, который громко играл в мяч.
• Главным отличием является отсутствие шутки в имени волшебника, который в фильме не называется по имени. В книге, когда он звонит в квартиру Таты, и Лиля спрашивает: «Кто там?», Волшебник представляется ей как «Могэс». Лиля впускает его, приняв за монтёра, так как «МОГЭС» или «МГЭС» — так до 1956 года назвалась ГЭС-1.
• В книге управдомшу зовут Алла Павловна, а в фильме — Мария Ивановна.
• В милицию попадает не только Валентина, но и все остальные куклы.
• В фильме главной целью поисков стал кукарекуин. В книге же он только упоминается пожилым аптекарем, а целью поисков являются аспирин и конфеттин-серпантин, что составляло волшебное лекарство.

• Съёмки фильма проходили в Минске[1].
• На афишах кинотеатра, в который стоит очередь за билетами, изображена реклама фильма «Внимание! В городе волшебник!» и надпись: «Смотрите в роли доктора Кракса Яншин».

• «Внимание! В городе волшебник!» на «Аниматор.ру»