Валар Моргулис

После решающей победы над Станнисом Баратеоном в битве при Черноводной, король Джоффри (Джек Глисон) награждает своего деда лорда Тайвина Ланнистера (Чарльз Дэнс) званием «Спасителя Королевской Гавани» за помощь в сражении и официально назначает его Десницей короля. За объединение домов Тиреллов и Ланнистеров, союз которых помог одержать победу, лорду Петиру Бейлишу (Эйдан Гиллен) дарят замок Харренхола. Сир Лорас Тирелл просит короля жениться на леди Маргери Тирелл (Натали Дормер), его сестре, и хотя Джоффри настаивает на том, что он связан клятвой с Сансой Старк (Софи Тёрнер), королева-регентша Серсея (Лена Хеди) и великий мейстер Пицель (Джулиан Гловер) утверждают, что боги позволяют ему расторгнуть помолвку из-за предательства отца Сансы, Эддарда Старка. Санса в восторге из-за расторжения помолвки, но Бейлиш предупреждает её, что находясь в Королевской Гавани, она всё ещё остаётся в опасности. Он предлагает следовать его плану, чтобы вернуться в её дом целой и невредимой. Лорд Варис (Конлет Хилл) строит планы против Бейлиша и настраивает против него его партнёршу, проститутку Рос (Эсме Бьянко).

Между тем Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) приходит в себя после ранения, которое он получил в битве во время предательского покушения на его жизнь. С прибытием лорда Тайвина он отстранён от должности Десницы короля и остался без власти, без союзников, кроме его сквайра, Подрика Пэйна (Дэниел Портман). Лорд Варис сообщает Тириону, что за покушением на его жизнь стоит Серсея, и говорит, что именно Тирион был истинным героем битвы, даже если не получит за это никакой официальной благодарности. Тириона утешает Шая (Сибель Кекилли) и пытается убедить его уйти вместе с ней из Королевской Гавани в Пентос. Несмотря на падение его власти, Тирион отказывается покидать Королевскую Гавань, сказав, что он наконец-то нашёл роль, в которой он преуспевает и наслаждается.

В ярости из-за своего неожиданного поражения Станнис Баратеон (Стивен Диллэйн) винит в этом свою Красную Жрицу, Мелисандру (Кэрис ван Хаутен), которая пророчила ему победы, и пытается задушить её в порыве гнева. Он смягчается только после того, как Мелисандра заставляет его по-настоящему осознать его причастность к смерти своего брата Ренли. Станнис признается в том, что готов пожертвовать всем в стремлении стать королём. Заверив Станниса, что это будет того стоить в конце, Мелисандра ведёт его к горящей чаше с углём, и они вместе наблюдают за пляшущим огнём. Станнис смотрит в пламя, он поражён божественными видениями от Владыки Света и снова верит Мелисандре.

Бриенна (Гвендолин Кристи) сопровождает пленного Джейме Ланнистера (Николай Костер-Вальдау) в Королевскую Гавань, чтобы обменять его на Сансу и Арью Старк. В пути они натыкаются на трупы трёх женщин, растерзанных солдатами Старков; трое подошедших солдат узнают в пленнике Бриенны разыскиваемого Цареубийцу. Бриенна убивает их, после чего хоронит покойниц. Когда Джейме выражает своё удивление, Бриенна напоминает ему, что она служит не Дому Старков, а леди Кейтилин.

Между тем король Робб (Ричард Мэдден) признаётся своей матери, Кейтилин (Мишель Фэйрли), что он влюблён в леди Талису (Уна Чаплин) и не будет вступать в брак с одной из дочерей Уолдера Фрея, как обещал ранее. Несмотря на предупреждения Кейтилин о том, что нарушение его клятвы с лордом Фреем безрассудно, Робб женится на Талисе во время скромной церемонии.

Винтерфелл осажден бастардом Русе Болтона, Рамси. Терпя поражение, Теон Грейджой (Альфи Аллен) отвергает совет мейстера Лювина (Дональд Самптер) покинуть замок по тайным ходам и присоединиться к Ночному Дозору, опасаясь, что Джон Сноу убьёт его за предательство. Он произносит пафосную речь перед своими бойцами, призывая их сражаться до смерти, но Дагмер (Ральф Айнесон) оглушает командира, и его люди передают того в руки Рамси в обмен на помилование. Когда Лювин пытается вмешаться, Дагмер пронзает его копьём. Бран (Айзек Хэмпстед-Райт) и его группа выходят из своего убежища и обнаруживают, что Винтерфелл разграблен и подожжён, а Лювин умирает в Богороще. Раненый Лювин говорит о своей преданности и любви к Старкам. Когда Бран и Рикон (Арт Паркинсон) оказываются вне поля зрения, он просит Ошу (Наталия Тена) облегчить его страдания, и она убивает его. Бран и его группа покидают полуразрушенный и сожженный Винтерфелл, направляясь на Стену.

Арья (Мэйси Уильямс) вместе с Джендри (Джо Демпси) и Пирожком (Бен Хоуки) удаляются от Харренхола. По пути им неожиданно встречается таинственный убийца Якен Хгар (Том Влашиха), который помог им сбежать. Он предлагает Арье отправиться с ним в Браавос, чтобы она могла научиться его искусству, но та отказывается от заманчивого предложения, желая найти свою семью. Тогда Якен передаёт Арье особую монету и учит её фразе «Валар Моргулис»: если Арья захочет найти его, она должна показать монету любому браавосцу и произнести эти слова. Перед прощанием Якен меняет лицо, демонстрируя способности «Безликих», о которых он рассказывал Арье.

Сир Джорах Мормонт (Иэн Глен) и дотракиец Коварро идут с Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) в Дом Бессмертных, где колдун Пиат Прей (Иэн Ханмор) держит её драконов в плену. Магия колдуна оставляет Джораха и Коварро снаружи, в то время как Дейенерис оказывается в ловушке внутри крепости. Дейенерис поражена видениями таких мест, как Красный Замок, север Стены и Зачарованный лес. Она встречается с кхалом Дрого (Джейсон Момоа) и мертворождённым сыном Рейго, которые в этом видении живы и здоровы. Хотя она не уверена, сон ли это, Дейенерис уходит на зов её драконов. Она обнаруживает их в зале, где они прикованы к постаменту. Появляется Пиат Прей и наколдовывает цепи, которые заковывают Дейенерис. Он объясняет ей, что с появлением её драконов магические силы увеличились, и поэтому ей и драконам придётся остаться у него. Тогда Дейенерис приказывает своим драконам извергать огонь, который убивает Пиата Прея и освобождает её от его магии.

После побега из Дома Бессмертных Дейенерис со своими драконами, оставшимися дотракийцами и сиром Джорахом находят Ксаро Ксоана Даксоса (Нонсо Анози), спящего в постели со служанкой Дейенерис Дореей (Роксанна Макки). Дейенерис понимает, что та предала её, и берёт в плен обоих. Хранилище Ксаро, бахвалившегося своими богатствами, оказывается пустым. Несмотря на мольбы Ксаро и Дореи, Дейенерис приказывает своим людям замуровать их обоих в хранилище, прославившемся своей неприступностью. Для покупки корабля Дейенерис приказывает своим спутникам взять столько добычи из дома Ксаро, сколько смогут.

Разведчик Ночного Дозора Куорен Полурукий (Саймон Армстронг) и Джон Сноу (Кит Харингтон) по-прежнему в плену у одичалых. Куорен Полурукий провоцирует драку с Джоном Сноу, чтобы убедить одичалых, что Джон предатель, готовый переметнуться к ним. Куорен подстрекает Джона убить его, оскорбляя его мать и память о Неде Старке. Джон убивает Куорена, одичалые освобождают ошарашенного Джона и демонстрируют ему ущелье, где находятся огромные силы одичалых, пообещав ему встречу с их Королём-за-Стеной, Мансом-Налётчиком, бывшим разведчиком Ночного Дозора.

Между тем во время дежурства Сэм (Джон Брэдли), Гренн (Марк Стэнли) и Эдд (Бен Кромптон) слышат тройной сигнал рога, сигналящий о приближении Белых Ходоков. Двое разведчиков убегают, оставив Сэма позади. Его быстро окружают армия упырей и Белый Ходок верхом на нежить-лошади. Белый Ходок видит Сэма, но игнорирует его и приказывает войску идти вперёд. Отрезанный от своих товарищей, Сэм с ужасом наблюдает, как армия идет вперёд по направлению в лагерь Ночного Дозора на Кулаке Первых Людей.

Сценарий к эпизоду написали создатели сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Сценарий к эпизоду был написан продюсерами Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом (их шестой и последний сценарий за сезон), а режиссёром эпизода стал Алан Тейлор. Это был последний эпизод с участием Тейлора в шоу. Эпизод покрывает главы Тирион XV, Санса VIII, Теон VI, Арья IX, Бран VII, Дейенерис IV и Джон VIII из «Битвы королей» и пролог и главы Джейме I, Тирион I и Джон I из «Бури мечей».[3] Как финал сезона, «Валар Моргулис» слегка расширенный эпизод.

Башню Минчета в Дубровнике использовали для съёмок Дома Бессмертных.[4]

Во время первого показа 3 июня 2012 года, эпизод получил 4.20 миллионов зрителей, что делает его наиболее просмотренным эпизодом до тех пор, пока не вышел третий сезон.[5]

«Валар Моргулис» получил очень положительные отзывы. Мэтт Фоулер из IGN оценил эпизод на 9 из 10.[6] Дэвид Симс из The A.V. Club дал эпизоду отметку «A».[7]

Эпизод получил номинацию на премию «Эмми» за лучший грим в сериале, мини-сериале, фильме или программе. Он выиграл премию за лучшие визуальные эффекты.[8]