Torin’s Passage

Игра повествует о юноше по имени Торин. Торин живёт вместе с родителями и своим питомцем Бугл (Boogle) на ферме.Ему надоела обычная жизнь и он хочет перемен. Как вдруг появляется злая волшебница и похищает его родителей. Прибежав к дому он встречает неизвестного старика, который рассказывает ему, что эта похитительница не кто иная, как Лисентия - злая волшебница из низких сфер. Торин решает отправится в низкие сферы, найти Лисентию и найти своих родителей, чего бы это ему не стоило.

Торин отправляется к горам и видит непонятное здание в котором проживает старик. Узнав, что стражник ждёт своего сменщика, герой притворяется, что он сменщик. К счастью для Торина дедушка только что его забыл и думает что видит в первый раз. Пройдя внутрь он требует еду, а поскольку Торин является его сменщиком, то по военным обычаям сменщик должен накормить сменяемого. В начале идёт ягодный сок, потом слигетти и торфтели и пирог из корня. Собрав всё это по очереди и не без помощи Буги, Торин накормил старого стражника и тот показал где находится некий фенокристалл позволяющий отправится в низкие сферы. Решив небольшую загадку и взяв собой на запас порошка эресдии Торин отправляется в следующий мир.

Стражник — старичок, проживающий в сторожке в Горных сферах. Страдает маразмом ввиду чего постоянно забывает Торина. Это позволяет герою разузнать про сменщика и обмануть стражника поскольку тот ждёт сменщика, а он не приходит. Правда сменщик опоздал на пятнадцать лет. А так как сменщик должен приготовить своему сменяемому обед то Торину приходится накормить его тем, что он хочет.

Улит и Улита—две улитки которые хотят участвовать в канавской олимпиаде, но для этого им необходим самый большой лист. Уговаривают осьмикрока дать Торину немного тины.

Руперт — король Рубежа и муж Ди. Добродушен и эксцентричен, постоянно не слышит ругательства от Ди.

Ди — королева Рубежа и жена Руперта. Нервна и раздражительна. Передает Торину медальон с фотографиями для того, чтобы при встрече с Линой передать ей его.

Миссис Свинсон — домохозяйка в доме, жена Харли Свинсона и мать Бобби Свинсона. Рассказывает Торину, что королевская семья не пригласила их семью на бал.

Бобби Свинсон — сын Харли Свинсона и Миссис Свинсон. Маленький хулиган. Торин может пожать ему руку, но тогда Миссис Свинсон обругает Торина и пригрозит ему что вызовет полицию.

Харли Свинсон — глава семьи Свинсонов, муж Миссис Свинсон и отец Бобби Свинсона. Молчалив. Если Торин попытается поздороваться с ним, то тот ничего не ответит.

Ливер — одна из голов двухголового стервятника. Интеллигент.

Потрох — одна из голов двухголового стервятника. Груб и нахален.

Сэм и Макс — два скунса которые преграждают Торину путь в пещере, в правом утёсе.

Сидень — мыслитель. Жалуется на боль из-за того, что сидит на плитке. Торин помогает ему отдав мягкую подушку для сидения.

Сметана — лидер лилипутов.

Судья

Багз Банни

Полицейский

Звукооператор