Shuumatsu no Izetta

Риккерт прибывает на самолёте к окраине Ландсбрука и десантируется с парашютом. По дороге в замок его подбирают автостопом Бьянка и Лотта, с которыми он знакомится. Риккерт рассказывает свою фальшивую легенду, что прибыл сюда с целью навестить давнего друга по роте, а Лотта, в сопровождении Бьянки, у которой своя миссия от Зига по поиску германского шпиона, отправляется в город, чтобы встретиться со своей старшей сестрой, владеющей одной гостиницей. Прибыв на место, Риккерт пытается выяснить у Бьянки местонахождение старого замка, где таятся секреты Белой ведьмы. Во время разговора он утверждает, что история Белой ведьмы и влюблённого в неё принца, которая однажды спасла ему жизнь, имеет совсем иной, трагический конец, в отличие от известной всем сказки. Бьянка, не веря словам юноши, сразу же впадает в ярость. Изетта и Фина вместе отправляются на бал, устроенный в честь дня рождения лорда Рэдфорда, посла Великобритании. Фина приглашает Изетту на танец, на что та неловко соглашается, однако девушки сталкиваются с замаскированным Белькманом и его воскрешённой Белой ведьмой Софией, созданной немцами на основе найденных останков древней Белой ведьмы. Клон легендарной ведьмы внезапно целует и кусает Изетту, добыв таким образом дающую ей силу кровь, после чего враги скрываются. После бала Редфорд рассказывает Изетте и Фине, что в скором времени прибудут послы других стран, в том числе из США, чтобы заключить полноценный союз. Позже Риккерт находит того самого шпиона, которого так и не смог убить Кунц, после чего они, спрятавшись под днищем телеги с яблоками, отправляются в подвал замка и узнают тайну Белой ведьмы, а также находят карту с местонахождением всего магического потока, благодаря которому Изетта и черпала свои силы. Риккерт с собой несёт пробирку крови Изетты, взятой немцами во время её содержания в плену; эта кровь пробуждает волшебные силы замковой залы, её стены колеблются, и под ноги шпионам выпадает магический камень. Во время осмотра зала их настигают Бьянка и две девушки из гвардии. Шпионы разделяются: Риккерт уводит Бьянку по ложному следу и гибнет от её руки на балконе замка. Другой шпион бежит в лес, но его настигает выстрел девушки-снайпера. Бьянка уверена, что со шпионами покончено, но фотоаппарат, на который снята карта магических потоков, и волшебный камень забирает с трупа прячущийся в лесу третий немецкий агент, незнакомый первым двум старик, переправивший их в замок на телеге.

После падения Ландсбрука София вместе с Белькманом направляются к императору Отто, где тот повышает последнего до звания подполковника за оказанные услуги, но отстраняет его от руководства операциями с Софией. После отстранения Белькман встречается с Басслером и предлагает капитану воздушных войск занять его место в исследовательских работах, касающихся Софии и Изетты, на что тому с огромными опасениями приходится согласиться, после чего подполковник покидает его. В германском плену тяжелораненая Изетта теряет сознание. Хансу с группой солдат Эйльштадта удаётся пробиться к Изетте и освободить её из плена, после чего оставшиеся солдаты во главе с Финой бегут в альпийские горы и скрываются в убежище, которое много поколений служило укрытием для монаршей семьи. София тем временем продолжает помогать Германской империи в завоевании Эйльштадта, а также участвует в мощной воздушной бомбардировке столицы Британии с применением магических самолётов-снарядов, призванной вывести эту страну из войны. Отто, довольный таким исходом, собирается следующим шагом подчинить себе Волжскую федерацию, несмотря пакт о ненападении 1939 года. Император Германии объявляет, что после полного захвата Европы и Азии он выдвинет все свои войска завоевания Америки.