Утро без отметок

Мальчик Глеб очень хочет пойти в школу, особенно после того, как он встречает будущую первоклассницу Наташу Алябину. Но Глебу только шесть лет, и в школу он должен пойти лишь в следующем году. И тогда Глеб пускается на хитрость: в обмен на перочинный ножик он берёт школьную форму у своего друга Кости Королькова, который не смог пойти в школу из-за ангины.
Получив желаемое, главный герой со спокойной душой отправляется в школу, даже не думая о том, чем это может закончиться. Учительница Людмила Ивановна, не знает, что перед ней другой мальчик решает вести его к врачу, "выявившему" у Глеба осложнение от ангины в виде нарушений памяти. Одновременно Глеба, а по недоразумению и Костю, активно разыскивают родители...

• Кирилл Головко-Серский — Глеб
• Маша Вартикова — Наташа Алябина
• Паша Гайдученко — Коська Корольков
• Алёша Тюрников — Лёник Немыкин
• Ваня Сухоруков — Антон Коробков

• Марина Яковлева — Людмила Ивановна (Люда), учительница 1-го «Б»
• Валентина Грушина — Нинель Сергеевна, мама Глеба
• Игорь Кваша — Аркадий Борисович, доктор
• Валентина Талызина — бабушка Кости Королькова
• Евгений Герасимов — папа Глеба
• Георгий Штиль — вахтёр в ГНИИСиК
• Раиса Рязанова — Галина Павловна, мама Кости Королькова

а также

• Юрий Соломин — Славин, разведчик из сна Глеба
• Вахтанг Кикабидзе — мистер Глэбб, шпион из сна Глеба

• Режиссёр: Владимир Мартынов
• Оператор: Михаил Скрипицын
• Сценарист: Оскар Ремез
• Композитор: Владимир Шаинский

• СССР, киностудия имени М. Горького, 1983 год, цветной, 68 минут[1].