Ренессанс Капитал

«Ренессанс Капитал» был образован в 1995 году. Партнеры – основатели компании: Стивен Дженнингс (Stephen Jennings), Борис Йордан, Леонид Рожецкин, Антон Кудряшов и Ричард Дитц (Richard Deitz).

22 сентября 2008 года «Группа ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Капитал» создали стратегическое партнёрство, по условиям которого ОНЭКСИМ приобретал 50 % (минус одна акция) «Ренессанс Капитала» за $500 млн посредством дополнительной эмиссии акций.[6].

В 2010 году «Ренессанс Капитал» приобрел южноафриканскую брокерскую компанию Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd за 207 млн рандов ($27 млн)[7].

В ноябре 2012 года ОНЭКСИМ приобрел дополнительный пакет акций «Ренессанс Капитала», в результате этой сделки инвестиционный банк полностью перешёл в собственность группы; кроме того, ОНЭКСИМ стал косвенным владельцем 89% банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит»[8] Сделка была закрыта в апреле 2013 г., после получения разрешений регулирующих органов.[9].

Все последние годы «Ренессанс Капитал» активно работает в Африке: продвижение компании на континент началось в 2007 году с открытия офисов в Лагосе и Найроби[10]. Позднее — в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно — были открыты офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире[11][12][13].

В апреле 2017 года «Ренессанс Капитал» сообщил о планируемом открытии своего офиса в Каире, основной задачей которого стало оказание услуг инвестиционного банковского обслуживания, кредитования и аналитики. Офис получил лицензию на право работать в Египте в конце 2017 года[12].

В июле 2019 года «Ренессанс Капитал» стал торговым членом биржи Astana International Exchange (AIX) в Казахстане[14].

С апреля 2017 года «Ренессанс Капитал» работает под руководством двух сопредседателей правления — Руслана Бабаева[15] и Анны Вышловой[16], — отвечающих за стратегию и оперативное функционирование Компании. И Руслан Бабаев, и Анна Вышлова ранее работали на руководящих должностях в «Ренессанс Капитале»[17].

Председатель совета директоров «Ренессанс Капитала» — Дмитрий Разумов. В его задачи входит контроль, определение направлений стратегического развития и стратегии продвижения на зарубежных рынках, а также управление отношениями с ключевыми клиентами и партнёрами на всех рынках работы компании[18].

Президент «Ренессанс Капитала» — Энтони Симоне (Anthony Simone)[19] — отвечает за деятельность зарубежных офисов и работу с институциональными клиентами, а также за нормативно-правовые аспекты, вопросы корпоративного управления и другие корпоративные вопросы.

Финансовый директор компании — Елена Гришина[20] — отвечает за финансовую деятельность и отношения с инвесторами.

Амр Хелал (Amr Helal)[21] руководит бизнесом компании в Северной Африке, отвечает за реализацию стратегии компании, а также связи с ключевыми клиентами в регионе.

Стэнли Кариуки (Stanley Kariuki)[22] — руководитель бизнеса и глава управления по работе с акциями в Кении. Он возглавляет работу команды и отвечает за трейдинг и операции компании в регионе[23].

Кирсти Росс (Kirsty Ross)[24] руководит бизнесом компании в Южной Африке, работает в этой должности с 2015 года[25].

Мариос Хаджианнакис (Marios Hadjiyannakis)[26] руководит кипрским офисом компании с апреля 2007 года, а также является председателем совета директоров «Ренессанс Капитала» в Египте с 2018[27]. Отвечает за развитие бизнеса в своем регионе, операционную деятельность и работу с государственными органами.

«Ренессанс Капитал» сосредоточил свою работу на развивающихся и пограничных рынках. Компания обеспечивает уникальный охват регионов (имеет офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Каире и Никосии) и способна предложить клиентам прайм-брокерские и инвестиционно-банковские услуги высочайшего класса.[28]

Офис в Каире — форпост Компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке.[28][29] Одной из знаковых сделок в регионе стало первое размещение акций Crédit Agricole Egypt SAE с ускоренным сбором заявок. Акции размещены на Египетской фондовой бирже в мае 2016 г. от имени инвестиционной компании Egypt El Mansour & El Maghraby. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером сделки.[30]

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) является основной площадкой для деятельности Компании в Западной Африке; из офиса в Найроби (Кения) ведется работа на рынках восточной части континента.[28]

Компания организовала и провела многочисленные сделки в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.[31]

«Ренессанс Капитал» стал победителем в двух номинациях новой премии журнала Global Finance в области устойчивого развития Sustainable Finance Awards 2021 – «Лидер устойчивого финансирования в Центральной и Восточной Европе» и «Лидер социальных облигаций в Центральной и Восточной Европе».[32]

В 2020 году ежегодная премия журнала The Banker назвала «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках в Европе» и «Лучшим независимым инвестиционным банком в сфере устойчивого развития».[33] Ранее, в 2018 году, «Ренессанс Капитал» был признан The Banker «Самым инновационным инвестиционным банком на развивающихся рынках»[34], а в 2019 году – «Самым инновационным инвестиционным банком из Центральной и Восточной Европы».[35]

Журнал Global Finance признал «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на пограничных рынках» в 2018 г., «Лучшим банком на рынке долгового капитала в Центральной и Восточной Европе», «Лучшим банком для кризисных финансовых решений в Центральной и Восточной Европе» и «Лучшим инвестиционным банком в Кении» в 2020 г. [36]

Журнал GlobalCapital назвал «Ренессанс Капитал» «Самым результативным региональным банком на рынке облигаций Центральной Восточной Европы в 2018 г.»[37]

Также «Ренессанс Капитал» получил награду Awards for Excellence 2019 журнала Euromoney в номинации «Лучший инвестиционный банк в России в 2018 году».[38]

Российское издание Cbonds ежегодно присуждает награды за наиболее успешные сделки с облигациями.[39] В 2017 году «Ренессанс Капитал» получил две награды от Cbonds — за организацию выпуска облигаций для UC RUSAL и Temir Zholy, Казахстан. В 2019 году «Ренессанс Капитал» стала победителем премии Cbonds Awards в категории «Дебют года» за организацию дебютного рублевого размещения облигаций для «Ритейл Бел Финанс», специализированной компании «Евроторга».[40] В 2020 году «Ренессанс Капитал» получил три награды от Cbonds: Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций (в качестве организатора выпуска ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD); Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» (в качестве организатора выпуска АФК «Система», 001Р-15); Лучшая сделка первичного размещения субординированных облигаций (в качестве организатора выпусков Совкомбанк, 7.75% perp., USD).

В рейтинге Financial Mail аналитиков африканских рынков акций за 2021 г., команда «Ренессанс Капитала» в Африке поднялась на второе место (с 3-го годом ранее, согласно результатам, взвешенным по секторам рынка акций). Аналитики «Ренессанс Капитала» продемонстрировали превосходные результаты в секторах, аналитическое покрытие которых обеспечивает компания, и вошли в тройку лучших в 17 секторах (против 13 в 2020 году).

«Ренессанс Капитал» предлагает широкую линейку инвестиционных банковских услуг[41] на рынках долгового и акционерного капитала, в сделках слияний и поглощений[42], в продажах и торговых операциях с акциями, облигациями, валютой, производными инструментами, хеджирование, РЕПО и организацию финансирования, а также прайм-брокерские услуги и рыночную аналитику.

С тем, чтобы удовлетворить растущий клиентский спрос и использовать открывающиеся возможности, Компания создала подразделение алгоритмической торговли в составе своего бизнеса по работе с производными инструментами[43].

Отмеченное многочисленными наградами подразделение аналитики компании предлагает аналитические материалы по отдельным компаниям и экономике в целом на развивающихся и пограничных рынках с акцентом на Африку, СНГ и Азию. Аналитики «Ренессанс Капитала» оценивают ценные бумаги в следующих секторах: автомобилестроение и транспорт, потребительский сектор и розничная торговля, финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, производство материалов, СМИ, технологии, металлообработка и добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, недвижимость, телекоммуникации[44].

В России «Ренессанс Капитал» выступал организатором ряда знаковых сделок на рынках капитала, включая первое IPO российской компании – размещение акций Beeline на $127,4 млн на Нью-Йоркской фондовой бирже в ноябре 1996 года[45]; крупнейшее IPO в истории Мосбиржи – размещение акций «АЛРОСА» на $1,3 млрд в октябре 2013 года[46]; первое в истории размещение российской компании на гонконгской бирже – IPO ОК «РУСАЛ» на $2,24 млрд в январе 2010 года[47]; а также «народные» IPO – нефтяного гиганта «Роснефть» на $10,7 млрд в июле 2006[48] и банка ВТБ почти на $8 млрд в мае 2007[49].

На развивающихся и пограничных рынках «Ренессанс Капитал» стал организатором ряда качественно новых сделок, в т. ч.:

• Выпуск трехлетних облигаций с преимущественными правами для Банка Грузии, объём эмиссии — 500 млн лари. Сделка стала первым в истории размещением международных облигаций в местной валюте для эмитента из Грузии[50].
• Выпуск облигаций объёмом 15 млрд руб. государственной железнодорожной компании Казахстана Temir Zholy (KTZ) — первый корпоративный выпуск бумаг иностранного заемщика на рублевом рынке в России[51].
• Размещение еврооблигаций объёмом $350 млн от имени компании «Евроторг» — первый корпоративный выпуск международных облигаций компанией из Белоруссии[52][53].
• Первый в Нигерии выпуск корпоративных инфраструктурных облигаций для Viathan Group, компании с частным финансированием, предлагающей решения в области энергетики для государственных объектов, домохозяйств и частных бизнесов в Нигерии, используя в качестве топлива природный газ. Объём выпуска — 10 млрд нигерийских найр[54].
• IPO CiplaQCIL (фармацевтической компании из Уганды, специализирующейся на производстве качественных, доступных жизненно необходимых лекарственных средств), на фондовой бирже Уганды объёмом 67 млрд угандийских шиллингов[55].
• Выпуск прав и частное размещение Bank of Kigali Group на сумму ок. 7 млрд кенийских шиллингов, ставшее крупнейшим в истории привлечением капитала в Руанде и крупнейшей сделкой на рынке капитала Восточной Африки в 2018 году[56].
• Выпуск облигаций «Газпрома» на 750 млн швейцарских франков с купоном 1,45 %, что стало самой низкой ставкой купона, когда-либо полученной компанией с развивающихся рынков[57].
• Дебютное размещение облигаций на 300 млн долларов США и дебютное размещение облигаций AT1 на 125 млн долларов США для TBC Bank, которое стало крупнейшим в истории размещением грузинского банка в таком формате[58].

Мероприятия, организуемые «Ренессанс Капиталом», обеспечивают международным инвесторам понимание и доступ к развивающимся и пограничным рынкам, а также возможность встретиться и обменяться мнениями с деловыми и политическими лидерами. Компания организует специализированные мероприятия по всему миру, в том числе роудшоу, дни рынков капитала, а также региональные конференции в Москве, Кейптауне, Найроби и Лагосе[59].

Уже более 20-ти лет подряд проводится Московская конференция[60][61] «Ренессанс Капитал» также организует конференции инвесторов в Лондоне[62], Кейптауне[63][64], Найроби[65] и Лагосе[66]. В мае 2016 года компания провела свою первую Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. В этом двухдневном мероприятии приняли участие инвесторы из Европы и США, представители правительства и компаний Пакистана из широкого спектра отраслей, включая сектор финансовых услуг, промышленность, добывающие отрасли, энергетику, фармацевтику и телекоммуникации[67].

Являясь проводником для международных инвесторов на развивающиеся и пограничные рынки, «Ренессанс Капитал» провел роудшоу для инвесторов на рынке Нигерии[68], пригласив на мероприятие инвесторов из Лондона, Нью-Йорка, Йоханнесбурга и других рынков, заинтересованных в инвестировании в нигерийские облигации и акции[69].

В начале 2020 года «Ренессанс Капитал» провел 2-ю ежегодную североафриканскую конференцию инвесторов в Марракеше, Марокко, на которой было проведено более 200 встреч в формате один на один с международными инвесторами и перспективными компаниями из Марокко и Египта[70].

• сайт компании