Дон Кихот возвращается

Испания, начало XVII века. Дон Кихано — пожилой человек, квартирующий в доме великовозрастной сеньоры и её дочки. Ведомый творческими мыслями, он кажется окружающим «немного не от мира сего, зациклившимся на рыцарских романах». Он обещает местному пастуху Санчо Пансе, что возьмёт его к себе оруженосцем, и тот скоро станет губернатором «какой-нибудь завоёванной ими области». Однажды ночью они, взяв коня и осла, сбегают на поиски приключений…

• Василий Ливанов — Дон Кихот (Дон Кихано)
• Армен Джигарханян — Санчо Панса
• Цветана Манева — донна Тереза (озвучивала Ирина Губанова)
• Валентин Смирнитский — падре Перес
• Стоян Алексиев — метр Николас (озвучивал Виталий Соломин)
• Борис Ливанов — Самсон Карраско
• Елена Петрова — Альдонса (озвучила Людмила Потапова)
• Велина Дойгинова (в титрах — Дойчинова) — Антония (озвучивала Нина Тобилевич)
• Стефан Данаилов — герцог (озвучивал Александр Белявский)
• Людмила Чешмеджиева — герцогиня (озвучивала Инна Выходцева)
• Степан Джигарханян (впервые на экране) — дон Мигель
• Вылчо Камарашев — кузнец Родригес (озвучивал Анатолий Кузнецов)
• Кирилл Кавадарков — Хуан Альдуро (озвучивал Юрий Назаров)
• Пётр Гюров — цыганский король (озвучивал Виктор Бохон)
• Валентин Ганев — актёр (озвучивал Владимир Ильин)
• Калин Арсов — ботаник (озвучивал Всеволод Ларионов)
• Димитр Марин — переводчик (озвучивал Всеволод Абдулов)
• Иво Кехайов — Валентино (озвучивал Александр Рахленко; в титрах — Рохленко)
• Христо Шопов — Анхель (озвучивал Виктор Незнанов)
• Валерий Дренников (впервые на экране) — пастушонок (озвучивал Кирилл Ильичёв)
• Екатерина Евро — потаскушка (озвучивала Людмила Артемьева)
• Досьо Досев (в титрах — Доси Досев) — рыбак (озвучивал Владимир Ферапонтов)
• Николай Хаджиминев — королевский сыщик (озвучивал Николай Караченцов; в титрах — Караченцев)
• Велико Стоянов — главарь каторжников (озвучивал Владислав Ковальков)
• Татьяна Лолова — дуэнья Герцогини (озвучивала Софья Кессельман)
• Кирилл Господинов — придворный
• Исмаил Хабилов — карлик
• Френсис Окойе — слуга-африканец
• Пламен Сираков — трактирщик
• Стелла Арнаудова — старая актриса
• Инна Асса (впервые на экране) — юная актриса
• Богомил Атанасов — начальник охраны

• Специальный приз фестиваля «За романтизм» (Василий Ливанов)
• Диплом «За лучшую музыку» (Геннадий Гладков) на VI Международном кинофоруме «Золотой Витязь 1997»
• Приз жюри IV российского кинофестиваля «Литература и кино 1998» (г. Гатчина)[3]
• Номинация на приз в категории «Лучшая музыка к фильму» (Геннадий Гладков) на XI национальной кинематографической премии «Ника 1998»

• Василий Ливанов, рассказывая о фильме, не раз подчёркивал, что стремился уйти от идеализированного образа Дон Кихота, возникшего, по его мнению, в эпоху Просвещения, и показать одержимца, который не к добру восстаёт против разумных законов общежития.
• Оруженосец (Джигарханян) всего на 3 месяца младше своего рыцаря (Ливанова), хотя по книге разница в возрасте у них составляет пару десятков лет.

• «Дон Кихот возвращается» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
• О фильме на сайте ruskino.ru