Гадкий утёнок и я

Крыса по имени Рацио, уличный артист, собирается отправиться на Ярмарку к своему кузену Эрни и выступать там. Рацио вместе со своим напарником по выступлениям, червем по имени Уэсли, сбегает от крысы Филлис и случайно попадает на птицеферму, по пути обнаружив яйцо и захватив его с собой. В окружении птиц Рацио сочиняет им историю о том, откуда взялось у него яйцо. Он говорит, что оно осталось от его покойной жены, которая умерла сразу после того, как снесла это яйцо. Утка Эсмиральда, предводительница птицефермы, не верит словам Рацио, но за него заступается утка по имени Дафна. Неожиданно из яйца вылупляется уродливый птенчик и тут же привязывается к крысу, называя его мамой.

Рацио пытается совершить побег с птицефермы, при этом обдумывая способы избавиться от Уродца (тот самый птенец, который тем временем привязывается к главному герою). Когда Рацио закончил делать подкоп для побега, он ставит представление, в котором собирается сбежать и бросить Уродца. Когда гадкого утёнка выводят на сцену перед публикой, над ним начинают смеяться и издеваться. Рацио, встретив Уэсли, решает, что Уродец будет хорошо смотреться в выступлениях для Ярмарки, и вытаскивает его из птицефабрики.

Пока Рацио и Уродец идут к Ярмарке, начинается зима. По пути они встречают лиса, который поймал птицу по имени Джесси. Уродец хочет спасти Джесси, но в итоге они с Рацио попадают в логово лисы. Рацио вынуждает лиса отпустить Джесси.

Рацио засыпает в выброшенном автомобиле и на следующий день узнает, что Уродец уже стал подростком. По пути на Ярмарку к ним присоединяется Джесси, которую они спасли от лиса, и Уродец в неё влюбляется. Одной ночью, Уродец демонстрирует Джесси своё будущее выступление на Ярмарке, и та радостно смеётся, после смеха Джесси Уродец осознаёт, что Рацион всё это время врал Уродцу, чтобы вынудить его пойти на ярмарку.

Утром Джесси, Рацио и Уродец продолжают свой путь. Обидевшись на слова Рацио и Джесси, Уродец в истерике убегает от них и врезается в забор. За забором оказывается та самая Ярмарка, и там герои встречают Филлис, но их распугивает кот. Начинается погоня Рацио и Филлис среди аттракционов. Кот пытается съесть Рацио, но слышит от Уродца его имя и выплевывает. Этот кот и оказывается кузеном Эрни.

Когда начинается выступление, над Уродцем начинают смеяться и называют его «гадким утёнком», и его похищает Филлис. Вскоре Джесси, Рацио и Эрни отправляются на птицеферму, чтобы спасти Уродца, но там они попадают в засаду. Филлис насильно заставляет Рацио жениться на ней, но всё прерывает Уродец, который уже стал лебедем. Уродец может улететь с сородичами, но он отказывается и остается с друзьями.

• Рацио (Ratso) — крыса (озвучивает Вячеслав Баранов). Главный герой мультфильма.
• Уродец (Ugly) — лебедь (озвучивает Пётр Гланц). «Сын» Рацио. Получил имя в результате оскорбления.
• Джесси (Jesse) (озвучивает Ольга Зверева) — была жертвой лисы, но была спасена Рацио и Уродцем. Потом стала любовью Уродца.
• Филлис (Phyllis) — крыса. Преследует Рацио, чтобы выйти за него замуж.
• Стэн и Фрэнк (Stan and Frank) — братья Филлис.
• Эрни (Ernie) — кот. Является кузеном Рацио.
• Вильям (Wiliam) — говорящая кукла-перчатка Эрни.
• Уэсли (Wesley) — червь. Был ассистентом Рацио для представлений. Но услышав от него, что представление с Уродцем будет лучше смотреться, Рацио бросил Уэсли и заменил Уродцем.