Балансировка портфеля проектов
Балансировка портфеля проектов(англ. Portfolio Balancing) — процесс формирования комплекса проектов с учётом их приоритетов, взаимосвязи, синергии, влияния на достижение целей организации. Целью данного процесса является подбор наборов компонент портфеля с наибольшим потенциалом к реализации организационных стратегических инициатив и достижению стратегических целей. Балансировка портфеля проектов позволяет планировать и распределять ресурсы (финансовые, материальные, информационные, человеческие) в соответствии со стратегическими направлениями, а также дает возможность максимизировать выгоды от реализации портфеля проектов в рамках приемлемого для компании уровня риска.
Входы процесса балансировки
- Список приоритизированных компонент по стратегическим категориям
- Критерии управления портфелем
- Ключевые параметры измерения результатов управления портфелем
- Имеющиеся ограничения
- Рекомендации по ребалансировке портфеля
- Перечень портфельных рисков
Процедура балансировки портфеля
- Добавляем новую компоненту, которая была выбрана, и присваиваем приоритет в соответствии с критериями
- Рассчитываем показатели портфеля с учётом новой компоненты
- Определяем компоненты, которые не удовлетворяют текущим критериям
- Исключаем компоненты, которые приостановлены или ликвидированы
- Определяем компоненты, которые не удовлетворяют текущим критериям
- Рассчитываем показатели портфеля с учётом новой компоненты
Выходы процесса балансировки
- Список утверждённых компонент портфеля
- Обновленный список утверждённых, приостановленных и исключенных компонентов: включает в себя все перечисленные компоненты с определением их текущего статуса. Кроме них, в список включаются также компоненты по которым существует экспертная рекомендация относительно утверждения, приостановления или исключения.
- Обновленный список компонентов: процесс обновляет список компонентов в случаях, когда по ним были приняты решения относительно изменения бюджета или списка предоставленных ресурсов
- Полный состав портфеля проектов. Расписание исполнения портфеля.
Положительные эффекты от реализации балансировки
- максимальная отдача от вложений и минимизация рисков;
- улучшение и облегчение процесса контроля над инвестициями;
- улучшение взаимопонимания между руководителями служб и подразделений, обеспечение правильного понимания изменений во всей компании;
- повышение превентивности и точности принимаемых решений с учётом их влияния на всю совокупность проектов;
- более эффективное распределение ресурсов между программами/проектами;
- сокращение числа избыточных проектов и расхода ресурсов на них
Методы визуализации при балансировке
Может быть использован ряд диаграмм, способствующих облегчению работы менеджеров при балансировке портфеля проектов.
- Пузырьковая диаграмма
В осях уровня риска и значения NPV проектов можно расположить все проекты, но не точками, а кругами (пузырьками), величина которых соответствует величине капиталовложений. Кроме того, можно каждый проект-круг закрасить цветом, который будет соответствовать стадии реализации проекта. Данный метод позволяет сбалансировать портфель на глаз по наличию проектов: крупных и маленьких, и т. д.
- Паутинчатая диаграмма
Данный способ графического представления применим для широкого спектра случаев. Что касается процесса балансировки, то данный способ является чрезвычайно наглядным для выявления степени соответствия параметров имеющего портфеля проектов с ключевыми стратегическими направлениями деятельности организации.
Литература
- Аньшин В. М., Демкин И. В., Никонов И. М., Царьков И. Н. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. — М.: МАТИ, 2008.
- Project Management Institute. Standard for Portfolio Management, The. — PMI, 2006. — С. 57. — ISBN 978-19-30-6-999-08.